오디세이마린익스프로레이션(OMEX, ODYSSEY MARINE EXPLORATION INC )은 2024년 12월 23일 증권 구매 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, 오디세이마린익스프로레이션이 특정 인증된 투자자들에게 주당 0.55달러의 가격으로 총 7,377,912주의 보통주를 발행하고 판매하는 증권 구매 계약을 체결했다.이 거래의 총 구매 가격은 약 410만 달러에 달하며, 이는 회사의 거래 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.보통주 발행 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제 혜택을 받았다.계약은 투자자에게 2025년 4월 30일에 추가로 7,220,141주의 보통주를 주당 1.10달러에 구매
인노홀딩스(INHD, INNO HOLDINGS INC. )는 비등록 주식 판매가 완료됐다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 인노홀딩스는 2024년 12월 11일 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에서 발표한 바와 같이, 9명의 비미국 투자자(이하 '구매자')와 증권 구매 계약을 체결했으며, 이에 따라 총 700,000주의 보통주를 발행하고 판매하기로 합의했다.2024년 12월 23일, 회사는 총 700,000주의 보통주(이하 '주식')를 주당 2.50달러의 구매 가격으로 발행 및 판매 완료했으며, 총 약 175만 달러의 총 수익을 확보했다.이 자금은 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.주식은 증권 구매 계약에 따라 유효하게 발행되었으며, 전액 지급 완료됐고,
아메리칸배터리테크놀러지(ABAT, AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co )는 5백만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 네바다.리노 — 아메리칸배터리테크놀러지(증권코드: ABAT)는 주요 배터리 광물 제조 및 리튬 이온 배터리 재활용 기술을 상용화하는 통합 배터리 소재 회사로서, 두 개의 후속 기관 투자자와 5,000,000주에 대한 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 5,000,000주의 보통주와 최대 5,000,000주에 대한 매수권을 포함하며, 등록된 직접 공모에서 주당 1.00달러의 가격으로 제공된다.매수권의 행사 가격은 주당 1.10달러이며, 발행일로부터 즉시 행사 가능하고 최초 행사일로
데이몬(DMN, Damon Inc. )은 스트리트빌 캐피탈과 증권 구매 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 데이몬(이하 '회사')은 스트리트빌 캐피탈 LLC(이하 '투자자')와 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 투자자에게 최대 1천만 달러(약 130억 원)의 총 약정 금액으로 선불 구매를 발행하고 판매하기로 합의했다.회사는 투자자의 약정에 대한 대가로 343,053주의 보통주(이하 '약정 주식')를 발행하기로 했다.각 선불 구매는 7%의 원발행 할인과 연 8%의 이자를 발생시킨다.초기 선불 구매는 2024년 12월 20일에 종료되었으며, 투자자는 200만 달러를 지급하여 214만 달러의 초기 원금
인노홀딩스(INHD, INNO HOLDINGS INC. )는 비등록 주식 판매를 완료했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 인노홀딩스는 총 729,167주의 보통주를 발행 및 판매하는 작업을 부분적으로 완료했다.주당 구매 가격은 4.80달러이며, 이는 2024년 11월 13일자로 체결된 증권 구매 계약에 따라 이루어졌다.초기 발행 주식인 277,083주는 약 133만 달러의 총 수익을 창출했으며, 이 수익은 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.초기 발행 주식은 유효하게 발행되었고, 전액 납입되었으며, 추가적인 부담이 없다.2024년 12월 13일, 회사는 452,084주의 후속 발행 주식에 대해 주당 4.80달러의 가격으로 약 217만 달러
플로라그로스(FLGC, Flora Growth Corp. )는 2,850,000주를 공모했고 Aegis Capital과 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 플로라그로스가 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했다.이번 계약은 등록된 직접 공모를 통해 2,850,000주의 보통주를 발행하고 판매하는 내용을 포함한다.이 공모는 플로라그로스의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3)에 따라 진행된다.Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 배치 에이전트로서 7.0%의 수수료를 받기로 했다.만약 플로라그로스가 Aegis에 소개한 투자자들이 참여할 경우, 수수료는 3.0%로 조정된다.이번 공모에서 예상되는 총액은 약 4,000만 달러로, 플로라그
시소글로벌(CISO, CISO Global, Inc. )은 신규 증권을 구매하고 계약을 체결했으며 주요 사항을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 시소글로벌은 2024년 12월 10일, 여러 구매자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 구매자들은 총 8,125,000달러 상당의 증권을 구매하기로 합의했다.여기에는 특정 전환사채와 일반주식 구매권이 포함된다.일반주식 구매권은 구매자에게 각각 5,500,000주와 1,000,000주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 주당 1달러로 설정됐다.또한, 이사회에서의 지배권 변경이 예상되며, 이는 현재 이사들의 사임과 새로운 이사들의 추가로 이루어질 예정이다.이사회 변경은 증권 거래법
카툰스튜디오스(TOON, Kartoon Studios, Inc. )는 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 __일, 카툰스튜디오스(이하 '회사')와 각 구매자(이하 '구매자') 간에 증권 구매 계약이 체결됐다.이 계약에 따라 회사는 최대 7,500,000주(이하 '주식')의 보통주와 함께 최대 7,500,000개의 시리즈 A 및 B 보증서(이하 '보증서')를 발행하고 판매할 예정이다.제안된 최대 총 공모가는 14,681,250달러다.계약의 조건에 따라, 구매자는 주식 및 보증서를 구매하기로 동의했다.계약의 제1조에서는 정의를 명시하고 있으며, '주식'은 회사의 보통주를 의미하고, '보증서'는 시리즈 A 및 B 보증서를 포함한다.계약의 제2조에서
워크호스그룹(WKHS, Workhorse Group Inc. )은 제10차 보충 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 워크호스그룹이 2024년 3월 15일 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 최대 1억 3,900만 달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 노트를 발행하고 판매하기로 했다. 이 노트는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 추가로 여러 차례에 걸쳐 보통주를 구매할 수 있는 워런트도 발행된다.2024년 12월 16일, 회사는 투자자에게 350만 달러의 원금으로 제8차 추가 노트를 발행했다. 투자자는 제8차 추가 노트 발행과 관련하여 워런트를 받을 권리를 포기했다. 회사는 2024년 3월 15일에 제출한 현재 보고서
셀러리어스파마슈티컬스(SLRX, Salarius Pharmaceuticals, Inc. )는 C/M 캐피탈 마스터 펀드와 1천만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 셀러리어스파마슈티컬스가 C/M 캐피탈 마스터 펀드와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1천만 달러 규모의 신규 발행 주식을 판매할 권리를 가지며, 구매자는 이를 의무적으로 구매해야 한다.구매자는 회사의 보통주를 구매하며, 회사는 구매자가 구매한 주식 수의 1%에 해당하는 보통주를 추가로 발행하기로 했다.계약에 따라 회사는 구매자에게 보통주를 판매할 권리를 행사하기 위해 특정 조건을 충족해야 하며, 이 조건에
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이브푸즈는 2024년 12월 10일에 특정 투자자들과 총 190만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약은 이전에 제출된 8-K 보고서에서 잘못 기재된 내용을 수정하기 위한 것이다. 이전 보고서에서는 세이브푸즈가 총 625만 개의 유닛을 발행하기로 합의했다고 잘못 기재되었으나, 실제로는 625만 개의 유닛과 사전 자금 조달 유닛을 발행하기로 합의한 것으로 정정되었다.각 유닛은 (i) 1주식의 보통주와/또는 1개의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, (ii) 1.5개의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포
아이코어커넥트(ICCT, iCoreConnect Inc. )는 2024년 12월 5일 주요 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이코어커넥트는 2024년 12월 5일, 특정 기관 투자자와 함께 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 회사로부터 총 3,300,000달러 규모의 무담보 전환사채를 구매하기로 합의했다.이후 2024년 4월 26일, 계약의 수정이 이루어져 전환사채의 총 발행 금액이 8,250,000달러로 증가했다.수정된 계약에 따라 회사는 전환사채 보유자에게 시장 가격으로 전환할 수 있는 권리를 부여할 수 있는 통지를 제공할 수 있는 권리를 갖는다.첫 번째 마감일인 2024년 2월 26일에는 1,375,000달러의 전환사채가 발행되었고
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 자산을 인수했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 세이브푸즈는 특정 투자자들과 총 약 190만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약의 일환으로, 회사는 총 6,250,000개의 유닛을 발행했으며, 각 유닛은 0.24달러의 구매 가격으로 일반주식 1주와 1.5개의 프리펀드 워런트를 포함한다.프리펀드 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 0.00001달러로 설정되어 있다.일반 워런트는 5년의 유효기간을 가지며, 행사 가격은 0.24달러이다.투자자들은 현금 없는 방식으로 워런트를 행사할 수 있으며, 이 경우 일반주식의 순수한 수량을 받을 수 있다.또한,
