제니아호텔&리조트(XHR, Xenia Hotels & Resorts, Inc. )는 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 4억 달러 규모의 6.625% 선순위 채권 발행 가격을 100%의 액면가로 책정했다.이번 발행은 이전에 발표된 3억 6,500만 달러에서 증가한 것이다.발행은 2024년 11월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.이 채권은 반기마다 이자를 지급하며, 고정 연 이자율은 6.625%로 2030년 5월 15일에 만기된다.채권은 발행자의 선순위 의무이며, 회사와 발행자의 특정 자회사들이 보증할 예정이다.제니아호텔&리조트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용
제니아호텔&리조트(XHR, Xenia Hotels & Resorts, Inc. )는 3억 6천 5백만 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 제니아호텔&리조트가 운영 파트너십인 XHR LP(이하 '발행자')를 통해 2030년 만기 선순위 채권 총 3억 6천 5백만 달러 규모의 사모 발행을 계획하고 있다.이 채권은 발행자의 선순위 의무이며, 제니아호텔&리조트와 발행자의 특정 자회사들이 전적으로 보증할 예정이다.발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 만기 6.375% 선순위 채권을 전액 상환하고, 채권 발행 및 신용 계약과 관련된 특정 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.이 채권과 관련된 보
오니티그룹(ONIT, ONITY GROUP INC. )은 2029년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 오니티그룹(뉴욕증권거래소: ONIT)은 2024년 11월 6일, 자회사인 PHH 에스크로 발행자 LLC가 9.875% 선순위 채권 5억 달러 규모를 발행하고 판매 완료했다.이 채권은 2029년 만기로 설정되어 있으며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 공모를 통해 판매됐다.오니티그룹의 회장 겸 CEO인 글렌 A. 메시나는 "이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 강력한 투자자 관심을 얻었다"고 밝혔다.그는 또한 "이 새로운 부채 구조의 효과적인 수익률이 거의 300bp 개선되어, 향후 수익 성장과 주가 상승 가능성을
머서인터내셔널(MERC, MERCER INTERNATIONAL INC. )은 2억 달러 규모의 2028년 만기 선순위 채권 추가 발행을 완료했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 머서인터내셔널이 2024년 10월 30일에 2억 달러 규모의 12.875% 선순위 채권을 발행했고, 발표했다.이 채권은 2028년 10월 1일 만기로, 발행가는 원금의 103.000%에 해당하며, 2024년 10월 1일부터 발생한 이자가 포함된다.추가 채권은 2023년 9월 21일에 체결된 기존의 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약에 따라 머서인터내셔널은 이전에 2억 달러 규모의 12.875% 선순위 채권을 발행한 바 있다.이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금은 2026년 만기 5.500% 선순위 채권 3억 달러를 상환
