패브리넷(FN, Fabrinet )은 거래 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 패브리넷(이하 '회사')과 아마존닷컴, Inc.(이하 '모회사')는 거래 계약(이하 '거래 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 모회사의 완전 자회사인 아마존닷컴 NV 투자 홀딩스 LLC(이하 '워런트 보유자')에게 최대 381,922주에 해당하는 보통주를 인수할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 208.4826달러이다.워런트는 현금 없는 행사 방식이 가능하며, 2032년 3월 12일에 만료된다.워런트 발행 시 38,192주의 워런트 주식이 즉시 취득 가능하게 된다.나머지 워런트 주식은 모회사 또는 그 자회사가 회사에 대한 상업 계약에 따라 지급하는 금액에 따라 여러 차례에 걸쳐 취득 가능하다.인수 거래가 완료되거나 아마존이 상업 계약을 해지할 경우, 미취득된 워런트의 모든 부분이 즉시 취득 가능해진다.행사 가격과 워런트 주식 수는 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.거래 계약에 따라 회사는 워런트 주식에 대한 일반적인 등록 권리를 부여하고, 특정 인수 거래에 대해 모회사에 사전 통지를 제공하기로 합의했다.이 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 발행되며, 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 규정에 따라 발행될 예정이다.이와 관련된 세부 사항은 본 문서의 부록 4.1 및 부록 10.1에 포함되어 있다.회사는 2025년 3월 28일 종료되는 3분기 동안 약 420만 달러의 비현금 주식 기반 회계 조정이 발생할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주당 순이익이 약 0.12달러 감소할 것으로 보인다.이로 인해 회사는 3분기 순이익에 대한 가이던스를 다음과 같이 수정했다.• GAAP 기준으로 주당 순이익은 2.20달러에서 2.28달러로 예상되며, 발행 후 약 3,630만 주의 완전 희석 주식 수를 기준으로 한다.• 비GAAP 기준으로 주당 순이익은 2.43달러에서 2.51달러로 예
파라마운트글로벌(PARAA, Paramount Global )은 주주를 위한 선거 양식 발송을 시작했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 파라마운트글로벌은 2024년 7월 7일자로 체결된 거래 계약에 따라 스카이댄스 미디어, 뉴 플루토 글로벌과 함께 거래 관련 서신을 주주들에게 발송하기 시작했다.이번 거래는 파라마운트글로벌의 클래스 A 및 클래스 B 보통주를 보유한 주주들이 인수합병에 대한 대가 형태를 선택할 수 있는 기회를 제공한다.주주들은 선거 양식을 작성하여 교환 대리인에게 제출해야 하며, 제출 마감일은 파라마운트와 스카이댄스가 발표할 예정이다.마감일은 거래의 예상 종료일에 따라 달라질 수 있으며, 모든 조건이 충족되어야 한다.주주들은 은행이나 중개업체를 통해 선거 양식 작성 방법에 대한 안내를 받을 수 있으며, 필요한 경우 해당 기관에 문의해야 한다.파라마운트글로벌은 D.F. 킹 & 코를 정보 대리인으로 지정하여 선거 과정에 대한 지원을 제공하고 있다.거래와 관련된 정보는 SEC에 제출된 정보 성명서에서 확인할 수 있으며, 파라마운트글로벌의 웹사이트에서도 관련 자료를 열람할 수 있다.이 문서는 정보 성명서나 SEC에 제출된 것이 아니다.문서의 대체물이 아니며, 투자자들은 관련 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.또한, 이 통신은 정보 제공을 위한 것이며, 증권의 매매를 제안하는 것이 아니다.미래의 결과와 성과에 대한 예측을 포함한 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 다양한 위험 요소에 영향을 받을 수 있다.이러한 위험 요소는 거래가 예상대로 완료되지 않을 수 있으며, 규제 승인을 받지 못할 수 있는 가능성을 포함한다.파라마운트글로벌의 재무 상태는 이러한 거래의 결과에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
로켓컴퍼니즈(RKT, Rocket Companies, Inc. )는 거래 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 9일, 로켓컴퍼니즈는 RHI, Eclipse Sub, Inc., Rocket GP, LLC, Daniel Gilbert 및 RHI II, LLC와 함께 거래 계약(이하 '거래 계약')을 체결했다.이 계약은 로켓컴퍼니즈의 기존 조직 구조를 간소화하고, RHI의 자산과 부채를 RHI II에 이전하는 등의 일련의 거래를 포함한다.로켓컴퍼니즈는 현재 홀딩스 LLC의 단독 관리 멤버로서, 홀딩스 LLC 유닛을 소유하고 있으며, 공공 주주들은 모든 발행된 클래스 A 보통주를 보유하고 있다.RHI와 Daniel Gilbert는 클래스 D 보통주를 보유하고 있으며, 이들은 경제적 권리는 없지만 투표권이 10배 더 주어진다.거래 계약에 따라, RHI 주주들은 RHI의 보통주에 대한 대가로 로켓컴퍼니즈의 클래스 L 보통주를 받을 예정이다.이 클래스 L 보통주는 모든 주주가 동일한 경제적 권리를 가지게 하며, RHI 주주들은 더 이상 홀딩스 LLC 유닛을 통해 경제적 권리를 가지지 않게 된다.또한, 거래 계약에 명시된 바와 같이, 로켓컴퍼니즈는 클래스 A 보통주 보유자에게 주당 0.80달러의 특별 배당금을 지급할 예정이다.RHI는 내부 재조직을 통해 모든 자산과 부채를 RHI II에 이전하고, RHI II의 주주들에게 RHI II의 지분을 배분할 예정이다.로켓컴퍼니즈는 거래 계약에 따라, 클래스 L 보통주를 발행할 계획이며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 받을 예정이다.거래 계약은 로켓컴퍼니즈의 이사회와 감사위원회의 승인을 받았다.거래가 완료되면, Daniel Gilbert는 클래스 L 보통주 1,459,894,847주를 보유하게 되어, 모든 주주가 투표할 수 있는 권한을 가지게 된다.로켓컴퍼니즈는 뉴욕 증권거래소 규정에 따라 '통제 회사'로 남을 것으로 예상된다.거래 계약의 조건에 따라, RHI는 RHI
솔벤텀(SOLV, Solventum Corp )은 4,100억 달러 규모의 거래를 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 솔벤텀과 Thermo Fisher Scientific이 거래 계약을 체결했다.이 계약에 따르면, Thermo Fisher는 솔벤텀의 정제 및 여과 사업에 해당하는 특정 자산과 지분을 약 4,100억 달러에 인수할 예정이다.거래는 계약서에 명시된 특정 조건이 충족되거나 면제될 경우에 이루어진다.거래 완료 시 지급될 금액은 통상적인 조정 사항에 따라 변동될 수 있다.인수되는 자산에는 특정 제품의 재고, 소유 및 임대 부동산, 지적 재산 및 기술, 계약, 허가 및 인증, 장비 등이 포함된다.양측은 계약의 이행과 관련하여 서로에게 특정 손실에 대해 면책을 제공하기로 합의했다.거래의 성사는 Hart-Scott Rodino 반독점 개선법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료, 기타 반독점 승인 및 외국 투자 법률에 따른 승인 등을 포함한 통상적인 조건의 충족에 달려 있다.거래 완료를 위한 조건으로는 상대방의 진술 및 보증의 정확성, 상대방의 계약 이행 및 준수, 통상적인 마감 서류의 제출 등이 포함된다.솔벤텀은 2025년 말까지 거래를 마무리할 것으로 예상하고 있다.계약에는 구매자의 거래 이행 의무에 대한 자금 조달 조건이 포함되어 있지 않다.계약은 특정 상황에서 양측의 종료 권리를 제공하며, 거래가 2025년 11월 25일까지 완료되지 않을 경우 종료될 수 있다.또한, 솔벤텀은 거래 완료 후 3년 동안 사업에 대한 비경쟁 조항을 준수하고, 특정 직원에 대한 유인 및 고용 금지 조항을 2년 동안 유지하기로 했다.계약의 내용은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있다.현재 솔벤텀의 재무 상태는 거래 완료 후 4,100억 달러의 현금 유입이 예상되며, 이는 회사의 자산 및 부채 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.또한, 거래가 완료되면 솔벤텀은 사업 운영에 필요한 자산을 확보하게 되어 향후 성장 가능성이 높아질 것으로 기대된
랜팩홀딩스(PACK, Ranpak Holdings Corp. )는 거래 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 랜팩홀딩스와 아마존닷컴이 거래 계약을 체결했다.이 계약에 따라 랜팩홀딩스는 아마존의 완전 자회사인 아마존닷컴 NV 투자 홀딩스에게 최대 1,871만 6,456주를 인수할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행하기로 합의했다.워런트의 행사 가격은 주당 6.8308달러로 설정되었으며, 워런트의 조건에 따라 모든 워런트 주식은 아마존이 랜팩홀딩스와의 상업적 계약에 따라 지출한 총액이 4억 달러에 도달할 때까지 점진적으로 배정된다.계약 체결일에 1,871,646주의 워런트 주식이 즉시 배정되며, 나머지 주식은 아마존의 지출에 따라 시간이 지남에 따라 배정된다.이 워런트는 아마존의 재량에 따라 부분적 또는 전부 현금 없는 행사(cashless exercise)가 가능하며, 2033년 1월 28일에 만료된다.워런트가 행사되지 않는 한, 워런트 보유자는 투표권이나 기타 주주 권리를 행사할 수 없다.이 계약은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 발행되며, 이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.이 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 워런트 및 거래 계약의 내용에 의해 완전하게 제한된다.또한, 랜팩홀딩스는 아마존과의 거래 계약에 따라 1억 4,030만 달러의 총 지출이 이루어질 때까지 모든 워런트 주식이 배정될 것이라고 밝혔다.랜팩홀딩스는 2023년 12월 31일 기준으로 8,326,736주의 보통주가 발행되어 있으며, 1,788,115주의 제한 주식 단위와 1,387,402주의 성과 기반 제한 주식 단위가 발행될 예정이다.이 계약은 랜팩홀딩스의 주주 승인과 관련된 사항을 포함하고 있으며, 아마존은 랜팩홀딩스의 주식 20% 이상을 보유할 경우, 랜팩홀딩스의 주주 승인 절차에 따라 추가적인 주식 매입이 가능하다.현재 랜팩홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 아마존과의 협력을 통해 추가적
파라마운트글로벌(PARAA, Paramount Global )은 임원 보상 조정을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 파라마운트글로벌은 2024년 7월 7일 체결된 거래 계약에 따라 특정 임원들에게 지급될 수 있는 보상 조정 사항을 발표했다.이 거래 계약은 파라마운트글로벌, 스카이댄스 미디어, 뉴 플루토 글로벌 및 기타 관련 당사자들 간의 합의로 이루어졌다.이와 관련하여, 회사의 현재 임원 및 최고경영자 사무실의 임원들은 1986년 내부 세법 제280G조에 따라 '과도한 패러슈트 지급'으로 간주될 수 있는 지급 및 혜택을 받을 수 있다.이를 완화하기 위해, 회사의 보상 위원회는 2024년 12월 24일자로 다음과 같은 조치를 승인했다.네이빈 초프라, 최고재무책임자, 도레타 F. 리아, 글로벌 공공 정책 및 정부 관계 담당 부사장, 낸시 필립스, 최고 인사 책임자에게는 각각 126,794, 30,688, 48,830개의 제한 주식 단위(RSU)가 즉시 확정되고, 2025년으로 예정된 주식으로 정산된다.또한, 크리스 맥카시, 최고경영자 사무실의 사장 겸 최고경영자에게는 2025년, 2026년, 2027년에 각각 확정될 244,906, 244,906, 182,815개의 RSU와 2026년 및 2027년에 성과 기준이 충족될 것으로 간주되는 212,123개의 성과 주식 단위(PSU)가 즉시 확정된다.만약 임원이 자발적으로 사임하거나 '정당한 사유'로 해고될 경우, 해당 임원은 30일 이내에 RSU 또는 PSU에 대한 세후 금액을 회사에 반환해야 한다.추가적으로, 보상 위원회는 조지 치크스, CBS의 최고경영자에게 247,764, 247,764, 182,815개의 RSU와 206,676개의 PSU를 즉시 확정하고, 브라이언 로빈스, 파라마운트 픽처스 및 니켈로디언의 최고경영자에게는 256,732, 256,732, 184,567개의 RSU와 215,276개의 PSU를 즉시 확정하는 조치를 승인했다.이 모든 조치는 280G 영향 완화를 위한 것이다.이 보고서는 1
리커전파마슈티컬스(RXRX, RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. )는 리커전파마슈티컬스가 거래 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 8일, 리커전파마슈티컬스는 영국 및 웨일즈 법에 따라 설립된 공개 유한회사인 엑스사이엔티아와 거래 계약을 체결했다.이 계약에 따라 리커전파마슈티컬스는 엑스사이엔티아의 전체 발행 및 발행 예정 주식 자본을 인수하게 된다.이는 영국 회사법 2006 제26부에 따른 합의 계획에 따라 진행된다.거래와 관련하여 리커전파마슈티컬스는 2024년 11월 12일 오후 3시(산악 표준시)에 주주 특별 회의를 개최했다.특별 회의의 기록일인 2024년 10월 2일 기준으로, 리커전파마슈티컬스의 클래
리커전파마슈티컬스(RXRX, RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. )는 엑스사이엔티아와의 거래 계약 첫 번째 수정안을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 리커전파마슈티컬스와 엑스사이엔티아가 거래 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 2024년 8월 8일에 체결된 거래 계약을 기반으로 하며, 리커전파마슈티컬스는 엑스사이엔티아의 이사회를 구성하는 한 명의 이사를 임명할 예정이다.이사는 엑스사이엔티아가 선정하며, 리커전파마슈티컬스의 이사회가 승인해야 한다.또한, 거래의 유효 시점 이전에 엑스사이엔티아와 리커전파마슈티컬스가 상호 합의한 경우, 추가로 한 명의 이사를 임명할 수 있다.이 수정
