엑시큐어(XCUR, EXICURE, INC. )는 870만 달러 자본 조달을 승인하고 경영진 및 이사회를 변경했다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑시큐어는 2024년 12월 20일, 주주들이 2024년 12월 17일 특별 주주총회에서 승인한 지배권 변경 거래와 관련하여, 한국의 상장 기업인 하이트론 시스템즈로부터 870만 달러의 추가 투자를 승인했다.이 투자는 규제 승인에 따라 며칠 내에 마감될 예정이다.또한, 2024년 12월 19일, 엑시큐어의 이사회는 이사 수를 9명으로 변경하고 4명의 신규 이사를 임명했으며, 2명의 임원을 회사에 임명했다.하이트론의 총 투자액은 1,300만 달러로, 11월에 마감된 초기 투자 1,300만 달러를 포함한다.하이트
워싱턴트러스트뱅코프(WASH, WASHINGTON TRUST BANCORP INC )는 자산 재편성을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 워싱턴트러스트뱅코프(증권코드: WASH)는 2024년 12월 20일, 자산 재편성 거래를 발표했다.이 거래는 지속적인 유기적 성장과 자본 생성을 지원하기 위한 것으로, 에드워드 "네드" O. 핸디 III 회장은 "많은 은행들이 최근 몇 년간 금리가 급격히 상승한 이후로 저수익 자산을 보유하고 있었다. 이러한 자산은 현재 시장 금리보다 낮은 이자를 받고 있어 우리의 수익과 사업 확장 능력에 영향을 미쳤다. 우리는 이러한 저수익 자산의 매각을 지원하기 위해 약 7000만 달러의 자본을 조달할 기회를 가졌다"고 밝혔다.이 거
에이트코홀딩스(OCTO, Eightco Holdings Inc. )는 비희석 자본을 조달했고 두 번째 부채를 연장했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 펜실베이니아주 이스턴 (GLOBE NEWSWIRE) – 에이트코홀딩스(NASDAQ: OCTO)(이하 '회사' 또는 '에이트코')는 자회사인 Forever 8 Fund, LLC(이하 'Forever 8')가 기존의 A, B, C, D 시리즈의 약속어음(이하 '구 부채')에 대한 일련의 거래를 완료하여 새로운 A 및 C 시리즈 약속어음(이하 '신 부채')을 생성하고 구 부채를 상환했다.이 거래는 기존 부채 720만 달러의 연장과 310만 달러의 추가 자금을 조달하여 2024년 4분기와 2025년 초의 성장을 지원하기 위한 것이다.이러한 거래를 반
클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 주식 매입 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 클린에너지테크놀러지스가 델라웨어주에 등록된 파트너십인 Mast Hill Fund, L.P.와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자는 최대 500만 달러의 자본을 제공하기로 합의했다.클린에너지테크놀러지스는 계약 체결일로부터 24개월 동안 투자자에게 주식 매각을 통지할 수 있는 권리를 가지며, 이 통지에는 매각할 주식의 수량이 명시된다.주식의 매입 가격은 클린에너지테크놀러지스의 주식이 거래되는 시장에서의 최저 거래 가격의 95%로 설정된다.또한, 클린에너지테크놀러지스는
니콜라(NKLA, Nikola Corp )는 자금 조달의 필요성을 느끼고 지속 가능성에 대한 우려가 커졌다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 니콜라가 최근 발표한 보고서에 따르면, 회사는 지속적인 손실을 겪고 있으며, 앞으로도 상당한 비용과 손실이 발생할 것으로 예상된다.2023년 12월 31일 종료된 연도와 2023년 9월 30일 및 2024년 9월 30일 종료된 9개월 동안 각각 966.3백만 달러, 812.7백만 달러, 481.2백만 달러의 순손실을 기록했으며, 누적 적자는 약 36억 달러에 달한다.이러한 손실은 니콜라가 트럭에서 상당한 마진을 창출하기 시작할 때까지 계속될 것으로 보인다.현재 회사는 향후 12개월 동안의 의무를 이행할 충분한 자금이 없을 것이
셈러사이언티픽(SMLR, Semler Scientific, Inc. )은 비트코인 보유와 ATM 활동 업데이트를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 셈러사이언티픽이 비트코인 보유 현황, 시장에서의 자본 조달 활동, 그리고 주요 성과 지표인 BTC 수익률에 대한 업데이트를 발표했다.보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.비트코인 업데이트 2024년 11월 25일부터 12월 4일 사이에 셈러사이언티픽은 2,930만 달러를 사용하여 303 비트코인을 추가로 매입했다.이 비트코인은 평균 96,779달러에 매입되었으며, 수수료와 비용이 포함된다.2024년 12월 4일 기준으로 셈러사이언티픽은 총 1,873 비트코인을 보유
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 1,700억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 앳모스에너지(Atmos Energy Corporation)는 2024년 12월 3일, 총 1,700억 달러 규모의 보통주 발행을 위한 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 앳모스에너지의 판매 대리인으로 지정된 여러 매니저 및 선구매자와 함께 진행된다.계약에 따라, 앳모스에너지는 뉴욕 증권거래소를 통해 시장 가격으로 보통주를 판매할 수 있으며, 매니저는 판매된 주식의 총 발행 수익의 1%를 수수료로 받을 수 있다.앳모스에너지는 이 계약을 통해 자본 지출을 지원하고 시스템의 안전성과 신뢰성을 향상시키기 위한 자금
제이피모간체이스(JPM-PM, JPMORGAN CHASE & CO )는 2,500억 달러 규모의 고정-변동금리 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 제이피모간체이스가 2045년 만기 고정-변동금리 채권(이하 '채권')을 총 2,500억 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 등록신청서는 S-3 양식(파일 번호 333-263304)으로 제출됐다.이와 관련하여 채권의 합법성에 대한 법률 의견서는 본 보고서의 부록 5.1로 제출됐다.채권 발행에 대한 인수계약은 2024년 11월 21일 체결된 것으로, 제이피모간체이스와 여러 인수인들 간의 계약이다.채권은 2010년 10월 21일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행
시냅틱스(SYNA, SYNAPTICS Inc )는 추가 캡드 콜 거래가 체결됐고 자본이 조달됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 시냅틱스는 2024년 11월 22일, 2031년 만기 0.75% 전환 우선채권에 대한 추가 캡드 콜 거래를 체결했다.이 거래는 2024년 11월 19일에 종료된 사모 발행에서 발생한 것으로, 초기 구매자들로부터 5천만 달러의 추가 원금 규모의 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션이 행사됐다.2024년 11월 26일, 시냅틱스는 초기 구매자들에게 옵션 노트를 발행했으며, 이 거래로부터의 순수익은 약 4,860만 달러에 달한다.이 중 약 550만 달러는 추가 캡드 콜 거래의 비용으로 사용됐다.추가 캡드 콜 거래는 BNP 파리바, 도이치 뱅크 AG,
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 시리즈 F 교환 가능 우선주를 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 하이퍼스케일데이터가 델라웨어 주 국무부에 시리즈 F 교환 가능 우선주에 대한 권리 및 특성을 규정하는 인증서를 제출했다.이 인증서는 하이퍼스케일데이터의 시리즈 F 우선주에 대한 발행 조건을 명시하고 있으며, 총 100만 주의 시리즈 F 우선주가 지정되었다.각 시리즈 F 우선주는 보유자의 선택에 따라 (i) Ault Capital Group, Inc.의 클래스 A 보통주 10주와 (ii) 클래스 B 보통주 5주로 교환될 수 있다.이러한 교환은 시리즈 F 우선주 발행 후 1년이 경과한 후 또는 모든 Ault 클래스
바이오노믹스(BNOX, BIONOMICS LIMITED/FI )는 H.C. Wainwright와 ATM 판매 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 바이오노믹스가 H.C. Wainwright & Co., LLC와 'At The Market Offering Agreement'를 체결했다.이 계약에 따라 H.C. Wainwright는 바이오노믹스의 미국 예탁주식(ADS)을 판매하는 대리인 역할을 하게 된다.바이오노믹스는 이 계약에 따라 최대 200만 달러 규모의 ADS를 판매할 수 있도록 승인했다.판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 'at the market offerings' 방식으로 진행된다.H.C. Wainwright는 정상적인 거래 및 판매 관행에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다. ADS의
이지필홀딩스(EZFL, EzFill Holdings Inc )는 NextNRG가 181,500달러의 약속어음을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 14일, 이지필홀딩스와 NextNRG 홀딩 코퍼레이션(구 Next Charging, LLC)은 181,500달러의 약속어음(이하 '11월 14일 어음')을 체결했고, 이 자금은 회사의 운영 자본 필요에 사용될 예정이다.11월 14일 어음은 16,500달러의 원발행할인(OID)을 포함하고 있으며, 미지급 원금 잔액에 대해 처음 9개월 동안 연 8%의 고정 이자율이 적용된다. 이후에는 전체 잔액에 대해 연 18%의 이자가 발생한다.11월 14일 어음은 중 먼저 도래하는 날짜에 전액 상환되어야 한다. (i) 2025년 11월 14일, 또는 (ii) 회사가
헌팅턴뱅크셰어스(HBANL, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 1,150억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴뱅크셰어스가 1,150,000,000달러 규모의 5.272% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '선순위 채권')과 600,000,000달러 규모의 6.141% 고정-고정 금리 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행하고 판매했다.선순위 채권은 2031년 만기이며, 후순위 채권은 2039년 만기이다.이 채권들은 2005년 12월 29일에 체결된 선순위 채권 계약에 따라 발행되었고, 2023년 8월 21일에 체결된 제5차 보충 계약과 2024년 11월 18일에 체결된 제8차 보충 계약에 의해 수정 및
