퍼스트파운데이션(FFWM, First Foundation Inc. )은 2025년 1분기 투자자 발표 자료를 공개했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 퍼스트파운데이션이 투자자 및 기타 이해관계자와의 회의에서 사용할 수 있는 슬라이드 발표 자료를 공개했다.이 자료는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서도 확인할 수 있다.발표 자료에는 향후 재무 성과 및 재무 상태에 대한 기대와 신념을 포함한 미래 지향적인 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 따라 실제 재무 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.2025년 4월 30일자로 발표된 자료에는 회사의 자산 관리 현황, 은행 자산, 신탁 자산 등이 포함되어 있다.현재 회사는 51억 달러의 자산을 관리하고 있으며, 126억 달러의 은행 자산과 12억 달러의 신탁 자산을 보유하고 있다.또한, 회사는 31개의 지점과 사무소를 운영하고 있으며, 캘리포니아, 텍사스, 네바다, 하와이, 플로리다 등 다양한 주에서 활동하고 있다.회사는 보수적인 신용 문화를 유지하며, 고객 중심의 상업 및 개인 은행 서비스를 제공하고 있다.2025년 1분기 실적에 따르면, 순이자 수익은 5,180만 달러로, 전 분기 대비 증가했으며, 순이자 마진은 1.67%로 확대됐다.또한, 주당 희석 이익은 0.08달러로, 이전 분기의 손실에서 회복됐다.회사는 신용 손실에 대한 충당금이 340만 달러로 설정됐으며, 비이자 수익은 1,960만 달러로 보고됐다.총 수익은 7,140만 달러로, 총 비이자 비용은 6,170만 달러로 집계됐다.회사의 총 자산은 1,258억 8,400만 달러이며, 총 부채는 1,152억 7,800만 달러로 나타났다.이러한 실적을 바탕으로, 퍼스트파운데이션은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다고 평가된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
SEI인베스트먼트(SEIC, SEI INVESTMENTS CO )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 SEI인베스트먼트가 2025년 3월 31일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 SEI인베스트먼트의 총 수익은 551,344천 달러로, 2024년 같은 기간의 511,579천 달러에 비해 8% 증가했다.운영 비용은 394,247천 달러로, 2024년의 385,728천 달러에 비해 2% 증가했다.운영 수익은 157,097천 달러로, 2024년의 125,851천 달러에 비해 25% 증가했다.순이익은 151,517천 달러로, 2024년의 131,400천 달러에 비해 15% 증가했다.기본 주당 순이익은 1.20달러에서 1.17달러로 증가했다.SEI인베스트먼트의 자산 관리, 행정 및 배급 수수료는 432,143천 달러로, 2024년의 404,366천 달러에 비해 증가했다.정보 처리 및 소프트웨어 서비스 수수료는 119,201천 달러로, 2024년의 107,213천 달러에 비해 증가했다.운영 부문별로는 투자 관리자 부문에서 수익이 192,048천 달러로, 172,653천 달러에 비해 11% 증가했다.개인 은행 부문은 137,714천 달러로, 130,137천 달러에 비해 6% 증가했다.투자 자문 부문은 136,576천 달러로, 122,718천 달러에 비해 11% 증가했다.기관 투자자 부문은 68,506천 달러로, 71,778천 달러에 비해 5% 감소했다.신규 사업 부문은 16,500천 달러로, 14,293천 달러에 비해 15% 증가했다.SEI인베스트먼트는 2025년 2분기 동안 Aquiline Capital Partners LP와의 협약에 따라 가족 사무소 서비스 사업을 1억 2천만 달러에 매각할 예정이다.이 거래는 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 2분기 중에 완료될 예정이다.2025년 3월 31일 기준으로 SEI인베스트먼트의 총 자산은 2,566,042천 달러로, 2024년 12월 31일의
오펜하이머홀딩스(OPY, OPPENHEIMER HOLDINGS INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 오펜하이머홀딩스가 2025년 1분기 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 3억 6,782만 5천 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 4.2% 증가한 수치다.순이익은 3천 655만 달러로, 주당 기본 수익은 2.93 달러에 달한다.2024년 1분기 순이익은 2천 605만 달러, 주당 기본 수익은 2.50 달러였다.회사의 매출은 주로 자문 수수료의 증가와 거래 기반 수수료의 상승에 힘입어 증가했다.자산 관리(AUM)는 489억 달러로, 전년 동기 대비 4.9% 증가했다.자산 관리 수수료는 12.2% 증가했으며, 이는 AUM의 증가에 기인한다.비용 측면에서, 보상 비용은 2억 2천709만 달러로, 전년 동기 대비 2.4% 증가했다.비보상 비용은 9천 935만 8천 달러로, 5.7% 증가했다.오펜하이머홀딩스는 2025년 3월 31일 기준으로 10,425,830주의 클래스 A 비의결권 보통주와 99,665주의 클래스 B 의결권 보통주를 발행했다.회사는 앞으로도 자산 관리 사업을 성장시키기 위해 경험이 풍부한 재무 고문을 추가하고, 자산 관리 사업에 경험이 있는 인력을 고용할 계획이다.또한, 기술 플랫폼을 통합하여 고객에게 제공하는 서비스의 범위를 확장할 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 35억 7,218만 2천 달러로, 전년 말 대비 5.6% 증가했다.총 주주 자본은 8억 7,226만 6천 달러로, 새로운 기록을 세웠다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 인수합병 기회를 모색하고 있으며, 고객에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 노력할 것이라고 밝혔다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
보야파이낸셜(VOYA-PB, Voya Financial, Inc. )은 2025년 3월 31일 기준으로 자산 관리 현황을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 보야파이낸셜이 현재 보고서(Form 8-K)를 통해 2025년 3월 31일 기준 투자 관리(IM) 부문의 자산 관리(AUM) 현황을 공개한다.2025년 5월 6일에 예정된 분기 실적 발표 및 재무 보충 자료가 공개되기 전에 이 정보를 제공한다.2025년 3월 31일 기준 보야파이낸셜의 IM 부문 AUM은 3,450억 달러에 달한다.자산 유형별로 나누어 보면, 주식 자산은 930억 달러, 공공 고정 수익 자산은 1,470억 달러, 사모 고정 수익 자산은 840억 달러, 대체 자산은 180억 달러, 머니 마켓 자산은 30억 달러로 구성된다.2025년 3월 31일 기준 AUM은 기관 외부 고객 자산이 1,610억 달러, 소매 외부 고객 자산이 1,470억 달러, 회사 일반 계좌 자산이 370억 달러로 집계된다.외부 고객 자산은 주로 시장 가치 기준으로 보고되며, 일반 계좌 자산은 수익과 일치하는 법정 장부 가치 기준으로 보고된다.이 보고서는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.보야파이낸셜은 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명하여 제출했다.서명자는 줄리 왓슨 부사장, 법률 고문 및 기업 비서이다.보고서 날짜는 2025년 4월 23일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
QCR홀딩스(QCRH, QCR HOLDINGS INC )는 2025년 1분기 순이익이 258억 원으로 발표됐다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, QCR홀딩스는 2025년 3월 31일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 순이익은 258억 원, 희석 주당 순이익(EPS)은 1.52달러로, 2024년 4분기의 순이익 302억 원, 희석 EPS 1.77달러와 비교해 감소했다.조정된 순이익(비GAAP)은 260억 원, 조정된 희석 EPS는 1.53달러로, 2024년 4분기의 조정된 순이익 328억 원, 조정된 희석 EPS 1.93달러와 비교해 감소했다.2024년 1분기의 조정된 순이익은 269억 원, 조정된 희석 EPS는 1.59달러였다.2025년 1분기 주요 하이라이트로는 순이익 258억 원, 조정된 순이익 260억 원, 조정된 NIM(세금 동등 수익률 기준) 3.41%로, 2024년 4분기 대비 1bp 증가했다.또한, 핵심 예금이 연율 기준으로 20% 증가했으며, 자산 관리 수익이 연율 기준으로 14% 증가했다.주당 Tangible Book Value(비GAAP)는 1.43달러 증가하여 연율 기준으로 11% 성장했다.TCE/TA 비율(비GAAP)은 9.70%로 15bp 개선됐다. 2025년 1분기 순이자 수익은 600억 원으로, 2024년 4분기 대비 12억 원 감소했으나, 일수 조정 시 소폭 증가했다.순이자 마진(NIM)은 2.95%로, 세금 동등 수익률 기준 NIM은 3.42%였다.조정된 NIM TEY(비GAAP)는 3.41%로, 2024년 4분기 대비 1bp 증가했다.비이자 수익은 169억 원으로, 2024년 4분기의 306억 원에서 감소했다.자본 시장 수익은 65억 원으로, 이전 분기의 206억 원에서 감소했다.비이자 비용은 465억 원으로, 2024년 4분기의 535억 원과 2024년 1분기의 507억 원에 비해 감소했다.비이자 비용의 감소는 주로 변동 보상 감소에 따른 급여 및 직원 복리후생 비용 감소에 기인했다.20
노던트러스트(NTRSO, NORTHERN TRUST CORP )는 2025년 1분기 순이익이 392억 달러로 보고됐다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 노던트러스트가 2025년 1분기 순이익을 392억 달러로 보고했다.이는 2024년 4분기 455억 4천만 달러와 2024년 1분기 214억 7천만 달러에 비해 각각 14% 감소하고 83% 증가한 수치다.희석주당순이익(EPS)은 1.90 달러로, 2024년 4분기 2.26 달러와 2024년 1분기 0.96 달러에 비해 각각 16% 감소하고 99% 증가했다.마이클 오그레디 CEO는 "노던트러스트는 2025년 1분기에 신뢰 수수료와 순이자 수익의 중간 단위 성장에 힘입어 세 번째 연속 분기 긍정적인 운영 레버리지를 창출했다"고 밝혔다.2025년 1분기 총 수익은 1,945억 6천만 달러로, 2024년 4분기 1,970억 1천만 달러와 2024년 1분기 1,654억 1천만 달러에 비해 각각 1% 감소하고 18% 증가했다.비이자 비용은 1,417억 6천만 달러로, 2024년 4분기 1,375억 9천만 달러와 2024년 1분기 1,364억 7천만 달러에 비해 각각 3% 증가하고 4% 증가했다.신용 손실 충당금은 1천만 달러로, 2024년 4분기 -8천 5백만 달러와 2024년 1분기 -8천 5백만 달러에 비해 의미가 없다.노던트러스트의 자산 관리 및 수탁 자산은 각각 1,607억 8천만 달러와 16,924억 달러로 보고됐다.자산 관리 수수료는 541억 9천만 달러로, 2024년 4분기 546억 7천만 달러와 2024년 1분기 503억 3천만 달러에 비해 각각 1% 감소하고 8% 증가했다.노던트러스트는 2025년 1분기에 435억 4천만 달러를 주주에게 배당금과 자사주 매입을 통해 반환했다.또한, 2025년 3월 31일 기준으로 노던트러스트의 자본 비율은 여전히 강력하며, 최소 요구 사항을 초과하고 있다.노던트러스트는 2025년 1분기 동안 148억 2천만 달러의 보통주 배당금을 선언하고 287억 2천만 달러의 보통주를
프린시플파이낸셜그룹(PFG, PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC )은 2025년 3월 31일 기준으로 자산 관리 현황을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 프린시플파이낸셜그룹이 2025년 3월 31일 기준 자산 관리 현황을 발표했다.보고서는 자산 관리 회사별 자산 규모(AUM)를 공개하기 위해 분기마다 제출되며, 이번 보고서는 회사의 분기 실적 발표 이전에 작성됐다.보고서에 제시된 금액은 자산 관리 회사별 AUM 형식과 일치하며, 2025년 3월 31일 종료된 분기의 재무 보충 자료에서도 동일한 형식으로 제시될 예정이다.2025년 3월 31일 기준으로 프린시플파이낸셜그룹의 자산 관리 규모는 7179억 달러에 달하며, 이 중 5558억 달러는 프린시플 자산 관리 - 투자 관리 부문에서 관리되고, 1335억 달러는 프린시플 자산 관리 - 국제 연금 부문에서 관리되고 있다.프린시플파이낸셜그룹은 집중된 투자 팀 네트워크를 통해 제품과 서비스를 제공한다.시장의 불안정성과 수익률의 폭넓은 분산이 발생하는 시기에는 주식 AUM에서 소형주, 중형주, 국제 및 REIT 제품에 대한 할당과 고수익 및 우선주 증권의 고정 수익 AUM 할당이 중요하다.프린시플의 비미국 보고 AUM은 보고 기간 종료 시점의 외환 환율을 사용하여 미국 달러로 환산된다.2025년 3월 31일 종료된 분기 동안 외환 환산, 시장 성과 및 회사의 순 현금 흐름에 포함되지 않은 기타 항목의 조합이 시작 기간 AUM의 약 1.4% 긍정적인 영향을 미쳤다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성됐으며, 서명자는 아래에 서명된 바와 같이 적법하게 권한을 부여받았다.서명자는 험프리 리(Humphrey Lee)이며, 직책은 투자자 관계 부사장이다.서명 날짜는 2025년 4월 17일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다
SB파이낸셜그룹(SBFG, SB FINANCIAL GROUP, INC. )은 2025년 연례 주주총회를 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 SB파이낸셜그룹의 경영진이 2025년 4월 16일에 열린 연례 주주총회에서 발표를 진행했다.발표에 사용된 슬라이드는 현재 보고서의 부록으로 제공되며, 이 문서의 7.01항에 따라 포함된다.이 정보는 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 증권법 또는 증권 거래법에 따라 제출된 등록 명세서나 기타 문서에 포함된 것으로 간주되지 않는다. 2024년 주요 성과로는 순이익이 1,150만 달러, 주당 1.72 달러에 달하며, 예금이 8,240만 달러 증가하고 대출이 4,650만 달러 증가했다.자산 수익률(ROAA)은 0.84%, 자기자본 수익률(ROAE)은 9.19%, 총 자본 대비 자산 수익률(ROA TCE)은 11.34%에 달한다.주택담보대출은 2억 6,100만 달러에 이르며, 자산 관리(AUM)는 4,590만 달러 증가했다.자산 품질은 강력하며, 비수익 자산(NPA)은 274%로 커버된다.2023년 기준으로 콜럼버스 지역에서 주택담보대출 수와 금액에서 8위에 랭크되었다. 여덟 개 카운티의 시장 점유율이 94bp 증가했으며, 시장 가치는 3,300만 달러 상승하여 1억 3,500만 달러에 이르렀다.인근 북부 오하이오 시장으로 확장하였고, 신시내티에 일곱 번째 대출 생산 사무소를 설립하였다.인디애나주 앙골라에서의 전면 서비스에 대한 규제 승인을 받았다. 2024년 자산 관리(AUM)는 34억 달러에 달하며, 순이익은 1,150만 달러로, 상업은행 13억 8천만 달러, 주택담보대출 포트폴리오 14억 3천만 달러, 자산 관리 5억 4천8백만 달러로 구성된다.주당 순이익(EPS)은 1.72 달러이다.수익 다각화를 통해 수익성을 높이고, 모든 시장에서의 침투를 강화하며, 신규 및 기존 고객의 제품 서비스 활용도를 확대하고, 운영 우수성을 달성하며, 자산 품질을 유지하는 것이 주요 이니셔티브로 설정
얼라이언스번스타인홀딩(AB, ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P. )은 2025년 3월 31일 자산 관리 현황을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 얼라이언스번스타인 L.P. ("AB")와 얼라이언스번스타인홀딩 ("AB 홀딩")은 2025년 3월 31일 기준의 초기 자산 관리 규모가 8,040억 달러로 감소했다고 발표했다.이는 2월 말 8,050억 달러에서 감소한 수치이다.모든 채널(기관, 소매 및 개인 자산)에서의 순유입이 3월 동안의 시장 가치 하락에 의해 상쇄되어 월말 자산 관리 규모가 2.6% 감소한 결과를 초래했다.2025년 3월 분기 동안의 초기 전체 순유입은 23억 달러에 달했다.2025년 3월 31일 기준 자산 관리 현황은 다음과 같다.총 자산 관리: 784억 달러, 2월 28일 기준 총 자산 관리: 805억 달러. 자산 관리 내역은 다음과 같다.주식: 324억 달러 (3월 31일 기준) / 328억 달러 (2월 28일 기준), 고정 수익: 120억 달러 / 130억 달러, 대체 자산: 133억 달러 / 136억 달러.2025년 3월 31일 기준, 얼라이언스번스타인홀딩은 얼라이언스번스타인의 약 37.5%를 소유하고 있으며, 에퀴타블 홀딩스, Inc. ("EQH")는 다양한 자회사를 통해 약 61.9%의 경제적 지분을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 경영진의 특정 발언은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"로 간주된다.이러한 미래 예측 진술은 실제 결과가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.AB는 독자들이 이러한 요인을 신중히 고려할 것을 권장한다.얼라이언스번스타인은 주요 세계 시장에서 기관 투자자, 개인 및 개인 자산 고객에게 다양한 투자 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 투자 관리 회사이다.현재 얼라이언스번스타인의 재무 상태는 자산 관리 규모가 784억 달러로 감소했으며, 이는 시장 가치 하락과 순유입의 상쇄로 인
인베스코(IVZ, Invesco Ltd. )는 2025년 3월 31일 기준으로 자산 관리 현황을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 인베스코는 2025년 3월 31일 기준의 월말 자산 관리 현황을 발표하는 보도자료를 발표했다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.인베스코는 2025년 3월 31일 기준으로 자산 관리(AUM)가 1,844.8억 달러로, 이전 월말 대비 2.3% 감소했다고 밝혔다.이번 달 동안 순 장기 유입액은 65억 달러에 달했으며, 비관리 수수료 수익의 순 유출액은 17억 달러, 머니 마켓의 순 유입액은 58억 달러였다.AUM은 불리한 시장 수익률로 인해 600억 달러 감소했으며, 외환 및 재투자 배당금이 AUM을 52억 달러 증가시켰다.2025년 3월 31일까지의 분기 평균 총 AUM은 1,880.8억 달러였고, 분기 평균 활성 AUM은 1,043.1억 달러였다.2025년 3월 31일 기준 총 자산 관리 현황은 다음과 같다.총 AUM은 1,844.8억 달러, ETF 및 인덱스 전략은 490억 달러, 기본 고정 수익은 294.1억 달러, 기본 주식은 253.8억 달러, 사모 시장은 131.3억 달러, 아시아 태평양 관리 자산은 121.3억 달러이다.자산 및 기타는 59.1억 달러, 글로벌 유동성은 198억 달러, QQQ는 297.2억 달러이다.2025년 2월 28일 기준 AUM은 1,888.6억 달러였으며, 2025년 1월 31일 기준 AUM은 1,902.8억 달러였다.2024년 12월 31일 기준 AUM은 1,846.0억 달러였다.인베스코는 20개 이상의 국가에 사무소를 두고 있는 글로벌 독립 투자 관리 회사로, 사람들에게 더 나은 삶을 위한 투자 경험을 제공하는 데 전념하고 있다.보다 자세한 정보는 www.invesco.com/corporate를 방문하면 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수
빅토리캐피탈홀딩스(VCTR, Victory Capital Holdings, Inc. )는 2025년 3월에 총 고객 자산을 보고했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 빅토리캐피탈홀딩스가 2025년 3월 31일 기준으로 총 관리 자산(AUM)이 1,675억 달러, 기타 자산이 40억 달러, 총 고객 자산이 1,714억 달러라고 발표했다.2025년 3월 한 달 동안 평균 총 AUM은 1,709억 달러, 평균 기타 자산은 40억 달러, 평균 총 고객 자산은 1,749억 달러였다.첫 분기 동안 회사는 장기 AUM 순 유출이 12억 달러라고 보고했다.2025년 3월 31일 기준 자산 클래스별 총 고객 자산은 다음과 같다. 솔루션 자산은 633억 7,800만 달러, 고정 수익 자산은 241억 5,700만 달러, 미국 중형주 주식은 289억 6,400만 달러, 미국 소형주 주식은 131억 8,200만 달러, 미국 대형주 주식은 131억 400만 달러, 글로벌/비미국 주식은 183억 3,400만 달러, 대체 투자 자산은 29억 4,500만 달러로 집계됐다.총 장기 자산은 1,640억 6,400만 달러, 단기 자산은 34억 4,000만 달러로 나타났다.2025년 3월 31일 기준으로 총 관리 자산은 1,674억 6,800만 달러, 기타 자산은 39억 6,700만 달러, 총 고객 자산은 1,714억 3,500만 달러로 보고됐다.빅토리캐피탈홀딩스는 2025년 첫 분기 재무 결과를 2025년 5월 8일 시장 마감 후 발표할 예정이다.회사는 2025년 5월 9일 오전 8시(동부 표준시)에 결과를 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 컨퍼런스 콜에 참여하려면 1-800-715-9871(국내) 또는 1-646-307-1963(국제)로 전화하면 된다.빅토리캐피탈홀딩스는 2025년 3월 31일 기준으로 총 관리 자산이 1,675억 달러, 총 고객 자산이 1,714억 달러인 다각화된 글로벌 자산 관리 회사이다. 회사는 부티크 투자 특성과 완전 통합된 중앙 운영 및 유통 플랫폼의 이점
아티잔파트너스에셋매니지먼트(APAM, Artisan Partners Asset Management Inc. )는 2025년 3월 자산 관리 현황을 보고했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 아티잔파트너스에셋매니지먼트(증권코드: APAM)는 2025년 3월 31일 기준으로 자산 관리 현황을 발표했다.보고서에 따르면, 회사의 초기 자산 관리 규모는 1,624억 달러에 달한다.아티잔 펀드와 아티잔 글로벌 펀드가 총 자산 관리 규모의 792억 달러를 차지하며, 별도 계좌 및 기타 자산 관리 규모는 832억 달러에 이른다.2025년 3월 31일 기준으로 전략별 초기 자산 관리 현황은 다음과 같다.글로벌 기회 전략은 192억 4,900만 달러, 글로벌 발견 전략은 17억 3,600만 달러, 미국 중형 성장 전략은 102억 8,200만 달러, 미국 소형 성장 전략은 27억 2,000만 달러, 프랜차이즈 전략은 7억 달러에 해당한다.글로벌 주식 팀의 글로벌 주식 전략은 3억 4,500만 달러, 비미국 성장 전략은 1,298억 8,000만 달러, 중국 포스트 벤처 전략은 1억 900만 달러로 보고됐다.미국 가치 팀의 가치 주식 전략은 49억 4,200만 달러, 미국 중형 가치 전략은 25억 8,200만 달러, 가치 소득 전략은 1,600만 달러에 달한다.국제 가치 그룹의 국제 가치 전략은 468억 4,900만 달러, 국제 탐험가는 6억 3,100만 달러, 글로벌 특별 상황 전략은 600만 달러로 나타났다.글로벌 가치 팀의 글로벌 가치 전략은 299억 2,900만 달러, 선택 주식 전략은 3억 2,700만 달러, 지속 가능한 신흥 시장 팀의 지속 가능한 신흥 시장 전략은 16억 2,500만 달러로 집계됐다.신용 팀의 고소득 전략은 120억 6,200만 달러, 신용 기회 전략은 2억 8,700만 달러, 변동 금리 전략은 850만 달러로 보고됐다.개발 세계 팀의 개발 세계 전략은 41억 4,700만 달러에 달하며, 안테로 피크 그룹의 안테로 피크 전략은 18
링컨내셔널(LNC-PD, LINCOLN NATIONAL CORP )은 베인 캐피탈과 장기 전략적 파트너십을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일, 링컨내셔널(뉴욕증권거래소: LNC)은 베인 캐피탈과의 전략적 파트너십을 발표했다.이번 파트너십을 통해 베인 캐피탈은 링컨내셔널의 9.9% 지분을 8억 2,500만 달러에 인수하게 된다.이 거래는 링컨내셔널의 전략적 우선사항에 대한 성장 자본을 제공하며, 링컨내셔널은 베인 캐피탈과의 협력을 통해 자산 관리, 배급, 제품 개발 등 다양한 분야에서 시너지를 창출할 예정이다.링컨내셔널의 회장 겸 CEO인 엘렌 쿠퍼는 "이번 발표는 링컨에게 중요한 이정표가 되며, 이해관계자들에게 장기적인 가치를 제공하겠다. 우리의 의지를 강조한다"고 말했다.베인 캐피탈의 공동 관리 파트너인 데이비드 그로스는 "링컨은 120년 이상 신뢰받는 재무 관리자로서의 역할을 해왔다"며, 이번 장기 전략적 관계가 링컨의 미래를 발전시키는 데 기여할 것이라고 밝혔다.거래는 2025년 하반기에 마무리될 예정이다.링컨내셔널은 이번 거래를 통해 2024년 말 기준 27.8%의 레버리지 비율을 26.5%로 낮추고, 25% 목표에 더 가까워질 수 있을 것으로 기대하고 있다.링컨내셔널은 베인 캐피탈과의 파트너십을 통해 자산 소싱 및 투자 포트폴리오 최적화에 집중할 계획이다.또한, 링컨내셔널은 이번 거래를 통해 1억 4천만 달러의 자산 관리 수수료를 포함한 10년간의 투자 관리 수수료 약속을 체결했다.이 거래는 링컨내셔널의 전략적 우선사항을 가속화하고, 지속 가능한 수익성 있는 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 기대된다.링컨내셔널은 2024년 12월 31일 기준으로 약 3,210억 달러의 계좌 잔액을 보유하고 있으며, 1,700만 명 이상의 고객이 링컨내셔널의 솔루션을 신뢰하고 있다.베인 캐피탈은 1984년에 설립된 세계적인 사모 투자 회사로, 1,850명 이상의 직원과 1,850억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.이번 거래는 링컨내셔널의
