아웃룩쎄라퓨틱스(OTLK, Outlook Therapeutics, Inc. )는 9,285,714주 공모와 18,571,428주 매수권 발행 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 아웃룩쎄라퓨틱스가 BTIG, LLC와 공모 계약을 체결했다.이번 공모는 (i) 9,285,714주의 보통주와 (ii) 18,571,428주를 매수할 수 있는 매수권을 포함한다.보통주는 매수권과 함께 판매되며, 각 보통주에 대해 두 주를 매수할 수 있는 매수권이 제공된다.보통주와 매수권의 결합된 공모가는 주당 1.40달러로 설정됐다.공모는 2025년 5월 27일에 마감될 예정이다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 1,300만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.매수권의 초기 행사가는 주당 1.40달러로 설정되며, 특정 조정 사항이 적용될 수 있다.매수권은 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.매수권의 행사로 인해 보유자가 보유하는 보통주가 4.99%, 9.99% 또는 19.99%를 초과할 수 없도록 제한된다.이번 공모는 아웃룩쎄라퓨틱스의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 공모 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함된다.GMS Ventures and Investments는 약 600만 달러의 주식과 매수권을 구매하기로 약속했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 공모 계약서와 매수권 양식에 명시되어 있다.또한, Cooley LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있다.아웃룩쎄라퓨틱스는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 아웃룩쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을
I-80골드(IAUX, i-80 Gold Corp. )는 3억 2천만 개 유닛을 공모하고 추가 유닛을 발행할 계획이다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 I-80골드가 2025년 5월 13일, National Bank Financial Inc.와 함께 3억 2천만 개의 유닛을 공모하기 위한 인수 계약을 체결했다.각 유닛은 회사의 보통주 1주와 보통주 매수권 0.5주로 구성되며, 공모가는 유닛당 0.50달러이다.매수권은 0.70달러에 보통주 1주를 매수할 수 있는 권리를 부여하며, 발행일로부터 30개월 동안 유효하다.I-80골드는 이 공모를 통해 약 1억 6천 420만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 Granite Creek, Cove, Ruby Hill 및 Lone Tree 프로젝트의 개발 및 성장 자본 지출에 사용될 예정이다.또한, I-80골드는 2025년 5월 16일에 공모를 마감할 예정이다.I-80골드는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2천 576만 개의 유닛을 매수할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 공모가에서 인수 수수료를 차감한 가격으로 제공된다.인수인들은 2025년 5월 15일에 이 옵션을 행사하여 2천 576만 개의 추가 유닛을 확보했다.이와 함께, I-80골드는 2천 224만 개의 유닛을 사모 방식으로 발행할 계획이며, 이 유닛은 공모가와 동일한 가격으로 제공된다.이 자금은 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용될 예정이다.I-80골드는 2025년 5월 15일, Bennett Jones LLP로부터 법률 자문을 받았으며, 이 자문은 공모와 관련된 등록 서류 및 증권법 준수에 대한 내용을 포함하고 있다.I-80골드는 현재 4억 4천 335만 8811개의 보통주가 발행되어 있으며, 6천 821만 7214개의 보통주가 제한된 주식 단위, 연기된 주식 단위, 옵션 및 매수권에 대해 예약되어 있다.회사의 재무 상태는 공모를 통해 조달된 자금으로 인해 개선될 것으로 예상되며, 이는 향후 프로젝트 개발에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다
투후라바이오사이언시스(HURA, TuHURA Biosciences, Inc./NV )는 주요 계약을 체결했고 유가증권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 투후라바이오사이언시스의 보통주 매수권을 보유한 네 명의 주주(이하 "제작자")가 회사에 대해 총 3,011,372.60달러의 담보 약속어음을 발행했다.이는 제작자가 보유한 총 1,034,836개의 매수권의 행사 가격에 대한 지급으로 이루어졌다.제작자는 KP Biotech Group, LLC, CA Patel F&F Investments, LLC, Dr. Kiran C. Patel 및 Donald Wojnowski로 구성된다.매수권이 행사됨에 따라 회사는 제작자에게 총 1,034,836개의 매수권 주식을 발행했으며, 이 모든 주식은 연방 증권법의 의미에서 "제한된 증권"으로 분류된다.약속어음은 연 12%의 단순 이자율을 적용받으며, 모든 이자 및 원금은 2025년 5월 30일(이하 "만기일") 이전에 지급되어야 한다.만기일까지 약속어음이 전액 지급되지 않을 경우, 이자율은 연 18%로 증가한다.약속어음은 원금, 이자, 수수료 또는 기타 금액의 미지급, 특정 기간 내에 계약을 이행하지 않거나 관찰하지 않는 경우, 파산, 지급불능 또는 유사한 사건 발생 시 기본적으로 발생하는 기본 사건(이하 "기본 사건")에 대한 통상적인 조항을 포함하고 있다.기본 사건 발생 시, 회사는 매수권 주식에 대해 압류를 진행하거나 제작자에 대해 조치를 취할 수 있다.약속어음의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 포함되어 있다.또한, 약속어음은 2025년 5월 30일 이전에 전액 지급되어야 하며, 이자율은 연 12%로 설정된다.기본 사건 발생 시 이자율은 연 18%로 증가한다.제작자는 약속어음을 만기일 이전에 전액 상환할 수 있으며, 부분 상환 시에는 먼저 미지급 이자에 적용된다.제작자는 모든 지급을 미국 달러로 하여야 하며, 세금이나 기타 공제를 하지 않아야 한다.약속어음의 조건에 따라 제작자는
어플라이드DNA사이언스(APDN, APPLIED DNA SCIENCES INC )는 주주총회 결과를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 23일, 어플라이드DNA사이언스가 주주 특별 회의를 개최했고, 이 특별 회의에는 총 14,062,557주의 보통주가 직접 또는 위임을 통해 참석하였으나, 이는 회사의 정관에 따라 요구되는 발행된 보통주의 3분의 1에 미치지 못하여 정족수에 미치지 않았다.따라서 특별 회의에서 제안된 안건에 대한 조치는 이루어지지 않았으며, 주주들에게 추가적인 투표 시간을 제공하기 위해 특별 회의는 2025년 2월 14일 오전 11시에 개최될 예정이다.2024년 10월 31일에 제출된 Form 8-K에 따르면, 회사는 해당 날짜에 보통주 및 시리즈 C와 D 보통주 매수권을 포함한 등록된 직접 공모 및 동시 사모를 완료했다. 이 매수권은 나스닥 자본 시장의 관련 규정에 따라 주주 승인을 받아야만 행사할 수 있다.특별 회의에서 주주 승인을 받지 못했기 때문에, 회사는 이후 주주 회의를 소집하여 매수권 주주 승인을 얻기 위한 절차를 진행해야 한다.서명란에 따르면, 2025년 1월 23일 어플라이드DNA사이언스의 CEO인 제임스 A. 헤이워드가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이사이즈(MYSZ, My Size, Inc. )는 653,028주 매수권을 행사해서 300만 달러의 수익을 올렸다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 마이사이즈의 보통주 653,028주를 매수할 수 있는 매수권이 행사됐고, 이는 2024년 5월에 실시된 매수권 재가격 조정 거래에서 발행된 것이다.이번 매수권 행사는 약 300만 달러의 총 수익을 가져왔다.또한, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성됐으며, 마이사이즈의 서명된 보고서가 포함되어 있다.서명자는 로넨 루존으로, 그는 마이사이즈의 최고 경영자다.보고서의 날짜는 2024년 12월 30일이다.보고서에는 다음과 같은 부록이 포함되어 있다.부록 번호 104는 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일로, Inline XBRL 문서 내에 포함돼 있다. 마이사이즈는 이번 매수권 행사로 인해 상당한 자금을 확보하게 됐으며, 이는 향후 사업 운영 및 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 마이사이즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달은 회사의 지속적인 발전에 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸배터리테크놀러지(ABAT, AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co )는 5백만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 네바다.리노 — 아메리칸배터리테크놀러지(증권코드: ABAT)는 주요 배터리 광물 제조 및 리튬 이온 배터리 재활용 기술을 상용화하는 통합 배터리 소재 회사로서, 두 개의 후속 기관 투자자와 5,000,000주에 대한 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 5,000,000주의 보통주와 최대 5,000,000주에 대한 매수권을 포함하며, 등록된 직접 공모에서 주당 1.00달러의 가격으로 제공된다.매수권의 행사 가격은 주당 1.10달러이며, 발행일로부터 즉시 행사 가능하고 최초 행사일로
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 최대 190만 달러의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼리션RX가 최대 190만 달러의 선불금과 함께 추가로 270만 달러의 잠재적 총 매출을 올릴 수 있는 공모를 발표했다.2024년 12월 6일, 네바다.헨더슨에서 발표된 바에 따르면, 볼리션RX 리미티드(증권 코드: VNRX)는 특정 이사 및 임원에게 주당 0.5722 달러의 가격으로 445,648주를 판매했다.투자자에게는 2,857,389주와 함께 주식 매수권을 제공했다.이 주식 매수권은 각각 2,857,389주와 1,428,693주를 구매할 수 있는 권리를 포함하며, 주당 가격은 각각 0.5722 달러와 0.71525 달러로 설정되어 있다.이 매수권은 즉시
씨네다임(CNVS, Cineverse Corp. )은 보통주 발행 관련 법률 의견서를 제출했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨네다임은 2023년 6월 16일에 2,666,667주에 해당하는 보통주를 발행하기 위한 공모를 진행했고, 이 보통주는 $0.001의 액면가를 가진 클래스 A 보통주로, 현재까지 모든 보통주 매수권이 유효하게 남아있다.보통주 매수권의 행사에 따라 발행될 보통주에 대한 등록은 2024년 1월 25일에 유효화된 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-273098)에 따라 이루어지며, 2024년 11월 22일에 발행될 예정인 보통주 매수권의 보충설명서에 따라 등록된다.보통주 매수권의 행사 가격은 주당 $3.00이며, 보통주 매수권은 발행일로부터 5년
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식을 판매했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 19일, 하이퍼스케일데이터는 델라웨어 주 법인으로서 Ault & Company, Inc.와 체결한 증권 구매 계약에 따라 400주 규모의 C 시리즈 전환 우선주와 118,256주에 대한 매수권을 판매했다.이 거래의 총 구매 가격은 40만 달러다.또한, 2024년 11월 21일, 하이퍼스케일데이터는 동일 계약에 따라 50주 규모의 C 시리즈 전환 우선주와 14,782주에 대한 매수권을 추가로 판매했으며, 이 거래의 총 구매 가격은 5만 달러다.2024년 11월 21일 기준으로, 구매자는 총 46,980주 규모의 C 시리즈 전환 우선주와
로직마크(LGMK, LogicMark, Inc. )는 주요 합의를 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 로직마크가 현재 및 이전 보유자들과 합의 및 면책 계약(이하 "합의 계약")을 체결했다.이 계약은 로직마크의 시리즈 B 보통주 매수권(이하 "매수권")을 보유한 자들에 대한 것으로, 총 9,670,000주에 해당하는 보통주를 행사할 수 있는 권리를 포함한다.이 보통주는 2024년 8월 5일에 발행되었으며, 이는 2024년 8월 2일에 체결된 증권 매매 계약(이하 "매매 계약")에 따라 이루어졌다.합의 계약에 따라, 보유자들이 우선주 발행일에 모든 미행사 매수권을 행사하고, 로직마크는 역분할 시행 이후 발생할 수 있는 모든 청구권을
