로직마크(LGMK, LogicMark, Inc. )는 주요 합의를 체결했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 로직마크가 현재 및 이전 보유자들과 합의 및 면책 계약(이하 "합의 계약")을 체결했다.

이 계약은 로직마크의 시리즈 B 보통주 매수권(이하 "매수권")을 보유한 자들에 대한 것으로, 총 9,670,000주에 해당하는 보통주를 행사할 수 있는 권리를 포함한다.

이 보통주는 2024년 8월 5일에 발행되었으며, 이는 2024년 8월 2일에 체결된 증권 매매 계약(이하 "매매 계약")에 따라 이루어졌다.

합의 계약에 따라, 보유자들이 우선주 발행일에 모든 미행사 매수권을 행사하고, 로직마크는 역분할 시행 이후 발생할 수 있는 모든 청구권을 포기하는 대가로, 보유자들에게 보통주를 4배 초과하는 수량으로 발행하기로 합의했다.

구체적으로, 로직마크는 합의 계약 체결 후 하루 이내에 (i) 시리즈 H 전환 비투표 우선주 1,000주를 발행하며, 이는 보유자가 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 초기 전환 가격은 0.4654달러이다.

(ii) 시리즈 I 비전환 투표 우선주 1,000주를 발행하며, 각 주주는 주주총회에서 2표의 투표권을 가진다.

시리즈 H 우선주는 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 약 2,148,689주의 보통주로 전환될 수 있다.

전환 가격은 역분할 시행 후 5거래일째에 조정되며, 조정 가격은 (i) 나스닥에서의 5거래일 평균 최저 가격과 (ii) 0.1785달러의 바닥 가격 중 높은 가격으로 설정된다.

또한, 합의 계약의 조건에 따라, 보유자들은 합의 계약 체결일로부터 12개월 동안 로직마크의 자금 조달 거래에 최대 50%까지 참여할 권리를 가진다.

우선주 발행일에 로직마크는 보유자들과 등록권 계약을 체결할 것이며, 이는 전환 주식의 재판매 등록을 포함한다.

로직마크는 등록권 계약 체결일로부터 30일 이내에 재판매 등록서를 제출해야 하며, 60일 이내에 등록이 승인되도록 최선을 다해야 한다.합의 계약 및 등록권 계약의 내용은 완전하지 않으며, 정기 보고서에 첨부될 예정이다.

또한, 본 보고서의 1.01항에 명시된 내용은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 우선주 및 전환 주식이 발행될 것임을 알린다.2024년 11월 13일, 로직마크의 서명이 포함된 보고서가 제출되었다.서명자는 마크 아처로, 직책은 최고 재무 책임자이다.



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미국증권거래소 공시팀