게임스탑(GME, GameStop Corp. )은 22억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 그래프바인, 2025년 6월 12일 (비즈니스 와이어) - 게임스탑(증권 코드: GME)은 오늘 0.00% 전환 우선 사채 22억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이 사채는 2032년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.게임스탑은 또한 초기 구매자에게 4억 5천만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 사채의 판매는 2025년 6월 17일에 마감될 예정이다. 이 사채는 게임스탑의 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.만기는 2032년 6월 15일이며, 조기 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.전환 시 게임스탑은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 34.5872주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 28.91달러에 해당한다.초기 전환 가격은 2025년 6월 12일 뉴욕 증권 거래소에서 동부 표준시 기준 오후 1시부터 4시까지의 클래스 A 보통주의 미국 복합 거래량 가중 평균 가격보다 약 32.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있지만, 미지급 특별 이자에 대해서는 조정되지 않는다.또한, 만기일 이전에 특정 기업 사건이 발생하거나 게임스탑이 사채의 상환 통지를 전달하는 경우, 게임스탑은 전환을 선택한 보유자에게 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 게임스탑은 2029년 6월 20일 이전에 사채를 상환할 수 없다.2029년 6월 20일 이후, 게임스탑은 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 사채의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.이 경우 상환 가격은 상환되는 사채의 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다.게임스탑이 모든 사채를 상환하지
