아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 공모주 발행을 개시했다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 아틀라스에너지솔루션스(증권코드: AESI)는 1주당 액면가 0.01달러인 자사의 보통주 1,000만 주를 대상으로 한 공모주 발행(이하 '공모')을 시작했다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.첫째, 일부 담보 PIK 토글 판매자 노트 및 신용 시설과 기간 대출 시설에 대한 미지급 채무를 상환하는 데 사용할 예정이다.둘째, 회사가 이전에 발표한 모저 엔진 서비스, Inc.(모저 에너지 시스템으로도 알려짐)의 인수(이하 '모저 인수')를 위한 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.이 경우 주식 대가 대신 현금으로 총 거래 대가를 지급하는 선택권(이하 '현금 옵션')을 선택할 수 있으며, 만약 현금 옵션이 행사되지 않을 경우, 회사가 행사할 경우 주식 대가를 상환할 예정이다.셋째, 남은 금액은 모저 인수 완료 후 전력 관련 성장 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.회사는 2025년 1분기 내에 모저 인수를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 조건으로 한다.모저 인수는 이번 공모의 완료에 의존하지 않으며, 이번 공모 또한 모저 인수의 완료에 의존하지 않는다.회사는 인수인에게 공모가의 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 추가로 150만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.골드만삭스 & Co. LLC와 파이퍼 샌들러 & Co.가 이번 공모의 주관사로 활동하고 있다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 시점, 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.공모는 보충 설명서와 기본 설명서에 따라 진행되며, 이는 2024년 5월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.투자자는 투자 전에 보충
