프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 최종 정산을 완료했고 신규 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일(이하 "최종 정산일") 프리모브랜즈는 두 개의 간접 완전 자회사인 프리모 워터 홀딩스와 트리톤 워터 홀딩스가 기존 노트에 대한 최종 정산을 완료했다.이들은 이전에 발표된 별도의 사모 교환 제안에서 유효하게 제출되고 수락된 기존 노트에 대한 최종 정산을 완료했다.기존 노트는 세 가지 시리즈의 미결제 선순위 노트로, 프리모브랜즈와 트리톤 워터 홀딩스가 발행한 것이다.기존 노트의 총 원금 금액은 다음과 같다. 프리모 발행자의 3.875% 선순위 노트(2028년 만기) 총 원금 €2,640,000, 프리모 발행자의 4.375% 선순위 노트(2029년 만기) 총 원금 $120,000, 블루트리톤 발행자의 6.250% 선순위 노트(2029년 만기) 총 원금 $13,688,000이다.이러한 취소 이후, 남아 있는 기존 노트의 총 원금 금액은 프리모 2028 노트 €8,123,000, 프리모 2029 노트 $3,549,000, 블루트리톤 노트 $263,000이다.최종 정산과 관련하여, 발행자들은 새로운 3.875% 선순위 담보 노트(2028년 만기) 총 원금 €2,640,000을 공동 발행하고, 유효하게 제출되고 수락된 기존 프리모 2028 노트에 대해 €28,985.02의 현금 보상을 지급할 예정이다.또한, 새로운 4.375% 선순위 담보 노트(2029년 만기) 총 원금 $120,000을 발행하고, 기존 프리모 2029 노트에 대해 $1,487.50의 현금 보상을 지급할 예정이다.마지막으로, 새로운 6.250% 선순위 노트(2029년 만기) 총 원금 $13,688,000을 발행하고, 기존 블루트리톤 노트에 대해 $311,306.93의 현금 보상을 지급할 예정이다.이러한 신규 담보 노트는 2025년 2월 12일에 조기 정산이 이루어진 노트와 결합하여 총 €441,877,000, $746,451,000 및 $712,7
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 조기 입찰 결과와 교환 제안의 조기 정산을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리모브랜즈가 2025년 2월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 프리모워터홀딩스와 트리톤워터홀딩스가 발행한 기존의 3개 시리즈의 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 별도의 사모 제안의 조기 입찰 결과를 발표했다.이 제안은 총 4억 5천만 유로 규모의 3.875% 선순위 채권, 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 선순위 채권, 7억 1천 3백 2만 3천 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 포함한다.2025년 2월 7일 기준으로, 기존 채권의 유효 입찰 금액은 각각 4억 3천 9백 23만 7천 달러(97.61%), 7억 4천 6백 33만 1천 달러(99.51%), 6억 9천 9백 7만 2천 달러(98.04%)에 달한다.이와 함께, 회사는 기존 채권의 보증인 해제를 포함한 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하고 있다.제안된 수정 사항은 기존 채권의 제한적 조항과 특정 기본 조항을 제거하는 내용을 포함한다.조기 정산은 2025년 2월 12일에 이루어질 예정이다.이와 관련하여, 프리모브랜즈는 기존 채권의 교환과 관련된 모든 조건이 충족되면, 새로운 채권을 발행할 계획이다.또한, 회사는 기존의 신용 시설을 상환하고 새로운 신용 계약을 체결할 예정이다.이 모든 거래는 회사의 재무 상태와 운영에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 프리모브랜즈는 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
