오웬스&마이너(OMI, OWENS & MINOR INC/VA/ )는 10% 고정 수익률의 선순위 담보 채권을 발행하고 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 오웬스&마이너(증권코드: OMI)는 10.000%의 고정 수익률을 가진 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 발행 확대 및 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 2025년 4월 4일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.채권은 연 10.000%의 이자를 지급하며, 만기는 2030년 4월 15일이다.채권은 원금의 100% 가격으로 제공된다.만약 Rotech Healthcare Holdings Inc.(이하 'Rotech')의 인수가 발행 마감과 동시에 완료되지 않는다면, 회사는 발행으로부터 발생한 총 수익금을 별도의 에스크로 계좌에 예치할 예정이다.인수의 완료는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 회사와 회사의 기존 대출 시설 및 회전 신용 시설을 보증하는 일부 국내 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.발행일이 인수 마감 전에 발생할 경우, 채권은 에스크로 계좌 및 그 안에 예치된 모든 자금에 대한 1순위 담보권만을 보유하게 된다.인수 완료 후에는 채권과 관련 보증이 회사의 기존 대출 시설 및 회전 신용 시설을 담보하는 동일한 자산에 대해 1순위 담보권으로 보장된다.발행 마감 또는 인수 완료 시, 회사는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 인수 완료 및 합병 계약에 의해 예정된 기타 거래를 재정적으로 지원할 계획이다.남은 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.채권은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 불법인 관할권에서는 어떠한 제안이나 요청도 이루어지지 않는다.이 보도 자료는 Rotech의
오웬스&마이너(OMI, OWENS & MINOR INC/VA/ )는 투자자 발표와 재무 성과를 공개했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 오웬스&마이너는 2025년 3월 20일부터 시작되는 투자자 회의에서 사용할 투자자 발표를 준비했고, 이 발표는 8-K 양식의 항목 7.01에 따라 첨부된 99.1 전시물로 제공된다.이 발표는 향후 재무 성과와 관련된 기대를 포함하고 있으며, Rotech과의 제안된 거래와 관련된 기회에 대한 내용도 포함된다.발표에서는 오웬스&마이너의 재무 성과에 대한 정보가 포함되어 있으며, 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 확인할 수 있는 위험 요소에 대한 논의도 포함된다.2024년 오웬스&마이너의 재무 실적은 매출 107억 달러, 조정 EBITDA 5억 7,600만 달러로 보고됐다.Rotech의 2024년 재무 실적은 매출 7억 2,600만 달러, 조정 EBITDA 1억 9,800만 달러로 나타났다.거래의 기업 가치는 13억 6,000만 달러로 평가되며, 거래 완료 시 예상 순 레버리지는 약 4.2배로 목표는 3.0배 이하로 설정되어 있다.이 거래는 FTC의 검토를 거쳐 2025년 6월 10일까지 완료될 예정이다.오웬스&마이너는 2025년 1분기 중에 Rotech의 제품 및 의료 서비스 부문 매각에 대한 논의도 진행 중이다.이 발표는 오웬스&마이너의 재무 상태와 향후 성장 가능성을 보여주는 중요한 자료로, 투자자들은 이를 통해 회사의 미래 전망을 평가할 수 있다.현재 오웬스&마이너는 902백만 달러의 운영 현금 흐름을 생성했고, 2024년 동안 총 부채를 2억 4,400만 달러 줄였다.이러한 재무 성과는 회사의 재무 프로필을 크게 강화하는 데 기여했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
