허크홀딩스(HRI, HERC HOLDINGS INC )는 27억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 플로리다.

보니타 스프링스—(비즈니스 와이어)—허크홀딩스(증권 코드: HRI)는 2030년 만기 7.000% 선순위 무담보 채권(이하 '2030년 채권') 1,650백만 달러와 2033년 만기 7.250% 선순위 무담보 채권(이하 '2033년 채권' 및 2030년 채권과 함께 '채권') 1,100백만 달러의 가격을 발표했다.

이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행되며, 허크홀딩스의 완전 자회사인 허크홀딩스 에스크로(이하 '에스크로 발행자')에 의해 발행된다.

이번 발행의 마감은 2025년 6월 2일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.

이번 발행은 허크홀딩스의 H&E 장비 서비스(H&E) 인수(이하 '인수')를 위한 자금 조달의 일환이다.2025년 2월 19일, 허크홀딩스는 H&E를 인수할 것이라고 발표했다.

인수 계약에 따라, 허크홀딩스는 H&E의 모든 보통주를 인수하기 위한 공개 매수를 시작했으며, 주당 (i) 78.75달러 현금과 (ii) 0.1287주 허크 보통주를 제공한다.

공개 매수 완료 후, 허크홀딩스는 공개 매수에 응하지 않은 모든 잔여 주식을 동일한 가격으로 2단계 합병을 통해 인수할 예정이다.

만약 이번 발행이 인수와 동시에 마감되지 않는 경우, 에스크로 발행자는 채권 발행을 위해 설립된 기관으로서, 발행의 총 수익금을 특정 에스크로 해제 조건이 충족될 때까지 분리된 에스크로 계좌에 예치할 것이다.

인수 마감 시, 에스크로 발행자는 허크홀딩스와 합병되며, 만약 이번 발행이 인수와 동시에 마감되지 않는 경우, 에스크로 수익금이 해제될 것이다.허크홀딩스는 이후 채권에 대한 의무를 인수할 것이다.

인수와 동시에 이번 발행이 마감될 경우, 허크홀딩스는 채권을 발행하며, 위에서 설명한 에스크로 조항은 적용되지 않는다.

인수 마감 시, 채권은 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들에 의해 제한된 예외를 두고 선순위 무담보로 보증될 것이다.

인수 마감 및 에스크로 계좌에서의 순수익 해제 후(해당되는 경우), 허크홀딩스는 이번 발행의 순수익을 인수와 관련된 자금 조달 거래의 수익과 함께 사용하여 (i) 인수의 완료를 위한 자금 조달, (ii) H&E의 기존 부채 상환, (iii) 이러한 거래와 관련된 수수료, 비용, 프리미엄 및 경비를 지불할 예정이다.

채권은 미국 내에서 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게, 미국 외에서는 1933년 증권법의 규정 S에 따라 판매될 예정이다.

채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 주 법률의 등록 요건에서 면제되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보도 자료는 1933년 증권법의 규정 135c에 따라 발행된다.허크홀딩스는 1965년에 설립되었으며, 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되고 있다.

북미 전역에 453개의 지점을 두고 있으며, 2024년 총 수익은 약 36억 달러에 달한다.

고객이 보다 효율적이고 효과적이며 안전하게 작업할 수 있도록 돕기 위한 제품과 서비스를 제공한다.

전통적인 장비에는 공중 작업, 토목, 자재 취급, 트럭 및 트레일러, 공기 압축기, 압축 및 조명 장비가 포함된다.

ProSolutions® 서비스는 전력 생성, 기후 조절, 복구 및 복원, 펌프 및 트렌치 지지 장비와 함께 산업별 솔루션 기반 서비스를 제공한다.약 7,600명의 직원이 고객과 지역 사회가 더 밝은 미래를 구축할 수 있도록 지원한다.

이 보도 자료는 1934년 증권 거래법 제21E조의 의미 내에서 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 이는 허크홀딩스와 H&E 및 허크홀딩스의 H&E 인수와 관련된 상당한 위험, 불확실성 및 가정을 포함한다.

이러한 전망 진술은 제안된 거래의 잠재적 이점, 허크홀딩스의 계획, 목표, 기대 및 의도, 허크홀딩스와 H&E의 재무 상태, 운영 결과 및 비즈니스, 예상 가치 및 재평가 기회, 제안된 거래의 마감 예상 시점에 대한 진술을 포함한다.모든 전망 진술은 현재의 기대와 다양한 가정에 기반하며, 이 통신의 날짜에만 적용된다.

그러나 이러한 기대, 신념 및 예측이 달성될 것이라는 보장은 없으며, 제안된 거래의 완료 및 예상되는 이점이 보장될 수 없고, 실제 결과는 예상과 다를 수 있다.투자자는 전망 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.

여러 가지 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소가 실제 결과가 전망 진술에서 제안된 것과 다르게 나타날 수 있다.

이러한 요소에는 (i) H&E의 주식이 유효하게 제출되지 않을 가능성, (ii) 제안된 거래 완료 후 H&E의 비즈니스에 대한 계획 및 예측을 구현할 수 있는 능력, (iii) 제안된 거래의 예상 이점을 실현할 수 있는 능력, (iv) 제안된 거래 완료에 필요한 시간이 예상보다 길어질 수 있는 가능성, (v) H&E의 주요 직원, 고객, 공급업체 및 기타 거래 상대방의 손실과 관련된 문제, (vi) 제안된 거래가 예상치 못한 비용을 수반할 수 있는 가능성, (vii) 제안된 거래에 대한 불확실성으로 인해 허크홀딩스의 비즈니스가 영향을 받을 수 있는 가능성, (viii) 합병 계약의 종료를 초래할 수 있는 사건 발생 가능성, (ix) 제안된 거래 발표가 허크홀딩스의 주가에 미치는 부정적인 영향, (x) 산업이 미래의 위험에 직면할 수 있는 가능성, (xi) 허크홀딩스가 예상 가치 또는 재평가 기회를 달성하지 못할 수 있는 가능성 등이 포함된다.

이러한 요소는 포괄적이지 않으며, 투자자는 허크홀딩스와 H&E의 비즈니스에 영향을 미치는 위험 및 불확실성을 신중히 고려해야 한다.모든 전망 진술은 이러한 주의 사항에 의해 전적으로 제한된다.

우리는 발생한 사건이나 상황을 반영하기 위해 전망 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.추가 정보 및 자료는 2025년 3월 19일에 시작된 교환 제안에 대한 것이다.

이 통신은 정보 제공 목적으로만 사용되며, 주식을 구매하라는 제안이나 판매 제안의 요청이 아니며, 허크홀딩스와 그 인수 자회사인 HR 머지 서브(이하 '머지 서브')가 SEC에 제출한 제안 자료의 대체물이 아니다.

이 통신은 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

H&E 주식 구매 요청은 허크홀딩스가 SEC에 제출한 교환 제안 및 관련 자료에 따라 이루어질 것이다.

교환 제안이 시작될 당시, 허크홀딩스와 머지 서브는 SEC에 공개 매수 성명서를 제출했으며, 허크홀딩스는 등록 성명서를 제출했다.

H&E의 주주와 기타 투자자는 교환 제안 자료를 신중히 읽어야 하며, 이는 중요한 정보를 포함하고 있다.

교환 제안, 관련 서류 및 등록 성명서는 H&E 주주에게 무료로 제공되며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서도 무료로 제공된다.추가 사본은 허크홀딩스 또는 H&E에 문의하여 무료로 받을 수 있다.

H&E가 SEC에 제출한 문서의 사본은 H&E 웹사이트(https://investor.he-equipment.com/)에서 무료로 제공되며, 허크홀딩스가 SEC에 제출한 문서의 사본은 허크홀딩스 웹사이트(https://ir.hercrentals.com/)에서 무료로 제공된다.

또한, 허크홀딩스와 H&E는 SEC에 연례, 분기 및 현재 보고서, 위임장 및 기타 정보를 제출하며, 이는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 대중에게 제공된다.



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미국증권거래소 공시팀