윌리스리스파이낸셜(WLFC, WILLIS LEASE FINANCE CORP )은 5억 9,600만 달러 규모의 고정금리 노트 가격을 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일, 윌리스리스파이낸셜(증권코드: WLFC)은 자회사인 윌리스 엔진 구조 신탁 VIII(이하 "WEST")가 5억 2,400만 달러 규모의 A 시리즈 고정금리 노트(이하 "A 시리즈 노트")와 7,200만 달러 규모의 B 시리즈 고정금리 노트(이하 "B 시리즈 노트" 및 A 시리즈 노트와 함께 "노트")의 가격을 책정했다고 발표했다.

이 노트는 WEST의 62대 항공기 엔진과 2대 항공기 기체에 대한 직접 및 간접 소유권을 담보로 하며, 이는 윌리스리스파이낸셜 또는 그 자회사로부터 자산 매입 계약에 따라 인수될 예정이다.예정된 마감일은 2025년 6월 18일이다.

A 시리즈 노트와 B 시리즈 노트는 각각 5.582%와 6.070%의 고정 쿠폰을 가지며, 예상 만기는 약 6년, 예상 가중 평균 수명은 5.1년, 최종 만기는 25년이다.

A 시리즈 노트와 B 시리즈 노트는 각각 액면가의 99.99721%와 99.99711%의 가격으로 발행된다.

이 노트는 1933년 증권법(이하 "증권법")에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

노트는 증권법 제144A조에 따라 "자격 있는 기관 투자자"로 합리적으로 믿어지는 사람들에게만 제공된다.

이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격이 없는 관할권에서 노트의 판매가 이루어질 수 없다.

윌리스리스파이낸셜은 대형 및 지역 상용 항공기 엔진, 보조 전원 장치 및 항공기를 항공사, 항공기 엔진 제조업체 및 유지보수 제공업체에 임대하는 사업을 운영한다.

이 회사는 엔진 및 항공기 거래, 엔진 임대 풀 및 자산 관리 서비스를 통해 통합된 임대 활동을 수행하며, 다양한 엔진 및 항공 자재의 수명 종료 솔루션을 제공한다.

또한, 윌리스 지속 가능한 연료는 항공의 탈탄소화를 돕기 위한 프로젝트를 개발하고 운영할 예정이다.

이 보도자료에서 논의된 사항은 미래에 대한 예측을 포함하고 있으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.

이러한 차이를 초래할 수 있는 요인으로는 전쟁, 테러 활동 및 COVID-19 팬데믹과 같은 사건이 항공 산업과 세계 경제에 미치는 영향, 유가 변동, 인플레이션 상승 및 세계 시장의 혼란 등이 있다.

또한, 항공기 엔진 및 항공기 소유 및 임대와 관련된 위험, 장비 구매, 판매 및 임대 협상 성공 여부, 미수금 회수 및 비용 통제 능력, 금리 변동 및 자본 가용성 등이 포함된다.이와 관련된 추가 공시는 회사가 제출한 보고서에서 확인할 수 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀