페라소(PRSO, Peraso Inc. )는 290만 달러 규모의 워런트 행사를 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 페라소(Peraso Inc., NASDAQ: PRSO)는 2024년 11월 5일, 기존의 시리즈 B 워런트를 즉시 행사할 수 있는 확정 계약을 체결했다.

이번 행사로 인해 총 2,246,030주의 보통주를 구매할 수 있는 권리가 부여되며, 행사 가격은 주당 1.30달러로 설정됐다.

기존 워런트에 따라 발행되는 보통주는 현재 유효한 S-1 양식 등록신청서(File No. 333-276247)에 따라 등록되어 있다.

이번 거래의 독점 배치 대행사는 라덴버그 탈만(Ladenburg Thalmann & Co. Inc.)이다.

기존 워런트를 현금으로 즉시 행사하는 대가로, 페라소는 새로운 비등록 시리즈 C 워런트와 시리즈 D 워런트를 각각 발행할 예정이다.

이들 워런트는 각각 2,246,030주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 행사 가격은 주당 1.61달러로 설정된다.시리즈 C 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 6개월의 행사 기간을 가진다.시리즈 D 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 5년의 행사 기간을 가진다.

페라소는 또한 기존 워런트를 행사하지 않는 모든 보유자에 대해 기존 워런트의 행사 가격을 1.30달러로 조정하여 2024년 11월 8일까지 유효하다.

기존 워런트의 행사로 인해 페라소는 약 290만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 배치 대행 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

위에서 설명한 새로운 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 배치로 제공되며, 발행 시 등록되지 않으며, SEC에 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

페라소는 새로운 워런트 행사 시 발행되는 보통주의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.이번 발표는 8-K 양식으로 SEC에 추가 정보가 제공될 예정이다.이 보도자료는 본 제안의 증권을 판매하겠다는 내용이다.

제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 이루어질 수 없다.



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미국증권거래소 공시팀