뉴포트리스에너지(NFE, New Fortress Energy Inc. )는 주요 거래 지원 계약을 체결했고 신규 채권 발행 계획을 발표했다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 뉴포트리스에너지(이하 회사)는 2026년 만기 6.500% 선순위 담보부 채권(이하 '2026 기존 채권') 및 2029년 만기 8.750% 선순위 담보부 채권(이하 '2029 기존 채권')의 일부 보유자(이하 '지원 보유자')와 거래 지원 계약(이하 'TSA')을 체결했다.
이 내용은 2024년 10월 1일 제출된 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 이미 공시된 바 있다.
2024년 11월 6일, 회사는 지원 보유자와 비공식적으로 협상된 교환 및 구독 계약(이하 '교환 및 구독 계약')을 체결하여 TSA에서 설명된 거래를 실행할 예정이다.
교환 및 구독 계약에 따라, NFE Financing LLC(이하 'NFE Financing')는 지원 보유자에게 약 12억 달러의 NFE Financing의 12.000% 선순위 담보부 채권(이하 '신규 채권')을 판매할 예정이다.
또한, NFE Financing은 지원 보유자에게 약 15억 달러의 신규 채권을 2026 기존 채권 및 2029 기존 채권과의 1:1 교환으로 발행할 예정이다.
신규 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 비공식적으로 발행된다.거래는 약 일주일 내에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
교환 및 구독 계약에 따라 거래가 완료되면, 지원 보유자는 신규 채권 외에 약속 수수료를 선택적으로 받을 수 있다.
이 수수료는 (i) 지원 보유자의 신규 채권 총액의 5%에 해당하는 금액으로, 회사의 클래스 A 보통주로 지급되며 주가는 주당 8.63 달러이다.
(ii) 신규 채권 총액의 2%에 해당하는 금액으로 추가 신규 채권으로 지급되거나, (iii) 위의 두 가지 조합으로 지급될 수 있다.
신규 채권은 NFE Financing의 선순위 담보부 의무로, 매년 5월 15일과 11월 15일에 12.000%의 이자를 지급하며, 2029년 11월 15일에 만기된다.
2026년 11월 15일 이전에 NFE Financing은 신규 채권을 100%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 특정 사건 발생 시에는 101%의 가격으로 모든 신규 채권을 재매입할 수 있다.
회사는 신규 채권 발행으로부터 발생하는 순수익 중 8억 7천 5백만 달러를 2025년 만기 6.750% 선순위 담보부 채권(이하 '2025 기존 채권')의 상환에 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
2024년 11월 6일, 회사는 NFE Financing과 약 14억 달러 규모의 시리즈 II 신용 계약을 체결하고, 브라질 부모 회사와 약 9억 7천만 달러 규모의 시리즈 I 신용 계약을 체결할 예정이다.
신규 채권은 NFE Financing의 완전 자회사인 Bradford County Real Estate Partners LLC에 의해 보증되며, 이 자회사는 펜실베이니아주 Wyalusing에 위치한 회사의 토지를 소유하고 있다.
회사는 2024년 11월 6일, NFE Brazil Financing Limited와 함께 최대 3억 5천만 달러 규모의 15.000% 선순위 담보부 채권을 발행할 수 있는 노트 구매 계약을 체결했다.
회사는 거래 완료 후 30일 이내에 증권 거래 위원회(SEC)에 등록 명세서를 제출해야 하며, 지원 보유자에게 특정 등록 권리를 보장해야 한다.
회사는 현재 2025년 만기 채권 상환을 위한 자금을 확보하고 있으며, 신규 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 신규 채권 발행을 통해 안정적인 자금 조달을 기대할 수 있는 상황이다.
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미국증권거래소 공시팀
