글루코트랙(GCTK, Glucotrack, Inc. )은 1천만 달러 규모의 공모가 발표됐다.
13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 글루코트랙(증권코드: GCTK)은 당사의 보도자료를 통해 약 719만 5천 주의 보통주(또는 이에 상응하는 선불 워런트)의 "최선의 노력" 공모를 발표했다.
각 보통주(또는 선불 워런트)는 (i) 주당 1.81달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 A 시리즈 보통 워런트와 (ii) 주당 1.81달러의 행사 가격으로 1주를 구매할 수 있는 B 시리즈 보통 워런트가 함께 제공된다.
보통주와 함께 제공되는 A 및 B 시리즈 보통 워런트의 총 공모가는 1.39달러이며, 선불 워런트와 함께 제공되는 A 및 B 시리즈 보통 워런트의 총 공모가는 1.389달러이다.
공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1천만 달러로, 배치 대행 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
공모의 마감은 2024년 11월 14일경에 이루어질 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.다우슨 제임스 증권이 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 공모는 2024년 11월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 이루어지며, 증권은 오직 투자설명서를 통해 제공될 수 있다.
투자설명서의 사본은 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 다우슨 제임스 증권의 투자은행 부서에 요청할 수 있다.
또한, 회사는 약 400만 달러의 미지급 담보 전환사채를 공모와 유사한 조건으로 주식으로 전환하기 위한 계약을 체결했다.이 사모의 마감은 공모의 마감과 동시에 이루어질 것으로 예상된다.
이번 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.
글루코트랙은 당사의 혁신적인 기술을 통해 당뇨병 환자들을 위한 장기 이식형 지속 혈당 모니터링 시스템을 개발하고 있다.
글루코트랙의 CBGM 시스템은 2년 이상의 센서 수명을 가지며, 착용할 필요가 없고 최소한의 보정으로 혈당 수치를 지속적으로 측정할 수 있다.
이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있다.
이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 미래의 운영, 재무 또는 비즈니스 성과에 대한 진술을 포함할 수 있으며, 공모 완료, 관례적인 마감 조건의 충족, 수익 사용 계획, 사모의 완료 및 워런트 행사와 관련된 내용이 포함된다.
이러한 진술은 관리자의 현재 기대와 신념에 기반하며, 실제 결과가 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 위험과 불확실성을 포함한다.
글루코트랙의 현재 재무상태는 공모를 통해 약 1천만 달러의 자금을 조달할 것으로 예상되며, 이는 회사의 운영 자금을 지원하는 데 기여할 것으로 보인다.
또한, 약 400만 달러의 전환사채를 주식으로 전환함으로써 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 제공한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
