쿠라스시USA(KRUS, KURA SUSHI USA, INC. )는 6800만 달러 규모의 공모주식 발행을 완료했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 쿠라스시USA가 2024년 11월 13일에 800,328주를 공모가 85.00달러에 발행하여 총 6,800만 달러 규모의 공모주식 발행을 완료했다.이 중 104,390주는 인수인들에게 추가로 구매할 수 있는 옵션이 행사된 결과다.회사는 이번 공모를 통해 약 6460만 달러의 순수익을 확보했다.

쿠라스시는 이번 자금을 일반 기업 운영, 자본 지출 및 기타 사업 목적에 사용할 계획이다.

이번 공모의 공동 주관사는 윌리엄 블레어 & 컴퍼니, 바클레이스 캐피탈, TD 증권(USA) LLC이며, 크레이그-할럼 캐피탈 그룹, 로스 캐피탈 파트너스, 벤치마크 컴퍼니가 공동 관리자로 참여했다.

이번 공모는 증권거래위원회(SEC)에 등록된 유효한 선반 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 관련된 기본 prospectus와 prospectus supplement가 SEC에 제출되어 있다.

쿠라스시는 20개 주와 워싱턴 D.C.에 70개 매장을 운영하는 기술 기반 일본 레스토랑 개념으로, 진정한 일본 요리와 회전 초밥 서비스 모델을 제공하고 있다.

쿠라스시는 2008년에 설립된 쿠라스시 주식회사의 자회사로, 일본에 550개 이상의 레스토랑을 운영하고 있다.

이번 발표는 쿠라스시의 경영진이 제공한 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이는 여러 중요한 요인에 따라 변동성이 있을 수 있다.

회사는 자금 사용에 대한 재량권을 보유하고 있으며, 향후 매출 증가 및 신규 매장 개설 전략을 성공적으로 실행할 수 있을지에 대한 불확실성이 존재한다.또한, 경제적 요인, 공급망 문제, 소비자 선호 변화 등 다양한 리스크가 존재한다.이러한 리스크는 SEC에 제출된 회사의 문서에서 확인할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀