칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 9.75% 신규 노트를 발행했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스, L.P. (이하 '파트너십')와 칼루멧 파이낸스 코퍼레이션 (이하 '파이낸스 코퍼')은 총 1억 달러 규모의 9.75% 만기 2028년 신규 시니어 노트를 발행했다.이번 발행은 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 비공식적으로 진행됐다.노트는 액면가의 98%에 발행되어 순수익은 약 9,620만 달러에 달한다.

회사는 이번 노트 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 11.00% 시니어 노트의 일부를 상환할 계획이다.이 상환 의도는 2025년 4월 15일 이전에 이루어질 예정이다.

노트는 2025년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급하며, 이자는 반기마다 후불로 지급된다.

노트는 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스의 일반 파트너인 칼루멧 GP, LLC와 모든 기존 자회사에 의해 보증된다.

2025년 7월 15일 이후, 발행자는 노트를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 아래에 명시된 비율에 따라 결정된다.

2025년 7월 15일 이전에는 발행자가 최대 35%의 노트를 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 109.750%로 설정된다.

또한, 발행자는 노트를 상환하기 위해 필요한 자금을 단기 이자 발생 금융상품이나 기타 투자 등급의 증권에 투자할 수 있다.

이 외에도, 본 계약에는 파트너십의 추가적인 부채 발생, 배당금 지급, 자산 매각 및 기타 거래에 대한 제한이 포함되어 있다.이러한 제한은 특정 예외와 조건에 따라 적용된다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 노트의 총액은 1억 달러로, 이는 회사의 자산 및 부채 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.회사는 향후에도 지속적인 재무 건전성을 유지할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀