클린에너지테크놀러지스(CETY, Clean Energy Technologies, Inc. )는 증권 구매 계약을 체결했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 Mast Hill Fund, L.P.(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 총 1,637,833.33달러의 원금이 포함된 후순위 담보 전환 사채(이하 '사채')와 818,917주에 대한 주식 매수권(이하 '워런트')을 판매했다.총 거래 가격은 1,474,050달러로 설정됐다.

거래는 2025년 1월 16일에 완료됐으며, 이 날 구매자의 법률 비용 22,000달러가 총 구매 가격에서 차감됐고, 회사는 2024년 9월 10일에 발행된 사채의 전액 상환을 위해 852,406.35달러를 지급했다.회사는 순 자금으로 308,051.20달러를 수령했다.사채와 워런트는 구매자에게 발행됐다.

SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 거래에서 발생한 수익은 구매자에게 지급된 사채의 전액 상환, 운영 자본 및 사업 개발에 사용되어야 한다고 명시되어 있다.

또한, SPA는 회사의 주식이 0.50달러 미만으로 거래된 첫 번째 날짜로부터 60일 이내에 주주 총회를 소집하여 구매자에게 주식을 발행하기 위한 주주 승인을 얻도록 요구하고 있다.이 계약에 따라 구매자는 9,156,726주 이상의 주식을 구매자에게 발행할 수 없다.사채는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 보장받는다.사채는 회사의 모든 자산에 대해 후순위 담보권을 가진다.

사채는 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 2.50달러 또는 전환일 이전 5일간의 최저 거래 가격의 90% 중 낮은 가격으로 설정된다.워런트는 5년의 유효 기간을 가지며, 현금 없는 방식으로 행사할 수 있다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀