뉴포트리스에너지(NFE, New Fortress Energy Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재정적 의무가 발생했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴포트리스에너지가 제2차 신용 계약 수정안(이하 '제2차 수정안')을 체결했다.

이 계약은 뉴포트리스에너지(이하 '회사')가 차입자로, 보증인 및 대출자와 함께 모건 스탠리 시니어 펀딩, Inc.가 관리 에이전트로 참여하는 계약이다.

제2차 수정안은 2023년 10월 30일자로 체결된 기존 TLB를 수정하는 내용을 담고 있다.

제2차 수정안에 따라 회사는 총 4억 2,500만 달러 규모의 추가적인 기간 대출(이하 '제2차 수정안 추가 기간 대출')을 발생시킬 수 있으며, 기존 TLB에 포함된 동의한 대출자들이 보유한 대출(이하 '초기 기간 대출')을 제2차 수정안 추가 기간 대출과 동일한 원금 규모의 새로운 대출로 교환할 수 있다.

제2차 수정안 추가 기간 대출의 수익금은 주로 회사의 FLNG2 자산과 관련된 자본 지출 및 기타 기업 비용을 충당하는 데 사용될 예정이다.

제2차 수정안 교환 기간 대출에 대한 총 약정 금액은 8억 4,744만 달러이며, 모든 제2차 수정안 기간 대출에 대한 총 약정 금액은 12억 7,244만 달러에 달한다.

제2차 수정안 기간 대출에 적용되는 이자율은 회사의 선택에 따라 (1) 기준 금리에 연 4.50%의 마진을 더한 금리 또는 (2) Term SOFR 금리에 연 5.50%의 감소된 마진을 더한 금리 중 하나로 결정된다.

제2차 수정안 기간 대출의 조기 상환 또는 재융자에 대한 특정 의무 및 선택적 조항은 (x) 제2차 수정안 종료일의 첫 번째 기념일 이전에는 일반적인 '메이크 홀' 조기 상환 프리미엄이 적용되며, (y) 첫 번째 기념일 이후 두 번째 기념일 이전에는 조기 상환된 제2차 수정안 기간 대출의 원금의 2.00%에 해당하는 조기 상환 프리미엄이 적용된다.

(z) 두 번째 기념일 이후 세 번째 기념일 이전에는 조기 상환된 제2차 수정안 기간 대출의 원금의 1.00%에 해당하는 조기 상환 프리미엄이 적용된다.

자산 매각과 관련된 제2차 수정안 기간 대출의 조기 상환에 대해서는 위의 조기 상환 프리미엄이 적용되지 않으며, 초기 기간 대출에 현재 적용되는 조기 상환 프리미엄과 동일하게 적용된다.

제2차 수정안 기간 대출의 만기일은 2028년 10월 30일로, 초기 기간 대출과 동일하다.제2차 수정안 기간 대출은 초기 기간 대출과 동일한 조건을 가진다.

제2차 수정안 종료일은 특정 조건의 충족에 따라 달라지며, 여기에는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 회사의 감사 완료가 포함된다.이러한 조건이 충족될 것이라는 보장은 없다.

같은 날, 회사는 수정 및 재작성된 제7차 수정안(이하 'A&R 제7차 수정안')을 체결했다.

이 계약은 회사가 차입자로, 보증인 및 대출자와 함께 나티시스 뉴욕 지점이 참여하는 계약이다.

A&R 제7차 수정안은 2021년 7월 16일자로 체결된 기존의 신용장 및 상환 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.

또한, 회사는 수정 및 재작성된 제11차 수정안(이하 'A&R 제11차 수정안')을 체결했다.

이 계약은 회사가 차입자로, 보증인 및 대출자와 함께 MUFG 은행이 관리 에이전트 및 담보 에이전트로 참여하는 계약이다.

A&R 제7차 수정안과 A&R 제11차 수정안은 회사가 TLB에 따라 추가적인 대출을 발생시킬 수 있도록 허용한다.

2025년 3월 3일, 회사는 제4차 신용 계약 수정안(이하 '제4차 수정안')을 체결했다.

이 계약은 회사가 차입자로, 보증인 및 대출자와 함께 모건 스탠리 시니어 펀딩, Inc.가 관리 에이전트 및 담보 에이전트로 참여하는 계약이다.

제4차 수정안은 기존 TLA를 수정하여 그에 따른 가용 약정을 제로로 줄이고, 수정된 TLA에 따른 미래 차입의 가능성을 제거한다.또한, 1.01 항목에 언급된 정보는 2.03 항목에 통합된다.

9.01 항목에서는 재무제표 및 부속서에 대한 정보를 제공하며, 부속서 번호 104는 인터랙티브 데이터 파일을 포함하고 있다.

현재 뉴포트리스에너지는 총 12억 7,244만 달러의 약정을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

이와 같은 계약 체결은 회사의 자본 지출 및 운영 비용을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀