홈스트리트(HMST, HomeStreet, Inc. )는 전략적 합병을 발표했다.

31일 미국 증권거래위원회에 따르면 메카닉스 뱅크와 홈스트리트, Inc. (NASDAQ: HMST) (이하 '홈스트리트')는 오늘 공동으로 모든 주식으로 이루어진 비즈니스 조합을 위한 최종 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.

합병 계약은 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 홈스트리트 뱅크는 메카닉스 뱅크와 합병되어 메카닉스 뱅크가 캘리포니아 주법에 따라 설립된 은행 법인으로 남게 되며, 홈스트리트의 완전 자회사로 운영된다.메카닉스 뱅크의 기존 주주들은 메카닉스 뱅크 주식을 홈스트리트의 보통주로 교환받게 된다.

합병 완료 후 홈스트리트는 메카닉스 뱅크로 이름이 변경되며, 공개 거래되는 회사로 남게 된다.

메카닉스 뱅크는 캘리포니아 월넛 크릭에 본사를 둔 120년 된 종합 커뮤니티 은행으로, 캘리포니아 전역에 112개의 지점을 두고 있으며, 자산은 160억 달러 이상이다.

홈스트리트는 1921년에 설립되어 워싱턴, 오리건, 남부 캘리포니아 및 하와이에 56개의 지점을 운영하며, 자산은 약 80억 달러이다.

이번 거래는 메카닉스 뱅크의 서부 해안 입지를 확장하고, 168개의 지점과 230억 달러의 자산을 가진 통합 회사를 창출할 것이다.

이번 거래는 홈스트리트를 사전 거래 추정 자산가치 3억 달러, 메카닉스 뱅크는 33억 달러로 평가하고 있다.

합병 완료 후 기존 홈스트리트 주주들은 통합 회사의 약 8.3%를 소유하게 되며, 나머지 약 91.7%는 메카닉스 뱅크의 기존 주주들이 보유하게 된다.포드 파이낸셜 펀드와 그 계열사는 통합 회사의 약 74.3%를 소유하게 된다.

메카닉스 뱅크의 이사회 의장인 칼 B. 웹은 "이번 거래는 메카닉스 뱅크에 매우 중요한 이정표이며, 샌디에이고에서 시애틀까지의 서부 해안 전역에서 시장 존재감을 확장할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다.

그는 "이번 전략적 합병은 메카닉스 뱅크가 공개 거래되는 은행 지주회사가 될 수 있는 기회를 제공하여 향후 기회를 더 잘 포지셔닝할 수 있게 한다"고 덧붙였다.

통합 회사의 이사회는 메카닉스 뱅크의 이사들과 홈스트리트의 이사 1명으로 구성될 예정이다.

메카닉스 뱅크의 임원들이 통합 회사의 임원으로 남게 되며, 홈스트리트의 회장 겸 CEO인 마크 메이슨은 컨설팅 역할로 통합 회사에 남게 된다.

메이슨은 "이번 합병은 홈스트리트의 충성도 높은 고객 기반, 강력한 경영진 및 우리가 운영하는 역동적인 시장의 본질적 가치를 검증하며, 주주들이 향후 조합의 혜택에 참여할 수 있게 한다"고 말했다.

그는 "통합 회사는 강력한 지점 입지와 서부 최고의 시장에서의 예금 시장 점유율, 강력한 핵심 예금 자금 조달, 잘 분산되고 보수적으로 인수된 대출 포트폴리오, 성장하는 자산 관리 및 신탁 사업을 갖추게 된다"고 강조했다.

메카닉스 뱅크의 CEO이자 사장인 C.J. 존슨은 "이번 거래는 메카닉스 뱅크와 홈스트리트의 주주들에게 전략적이고 재무적으로 매력적이다"고 언급하며, "우리는 철저한 실사를 완료했으며 홈스트리트의 고객과 직원을 우리 회사로 환영할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

합병 계약에 따른 거래는 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 홈스트리트와 메카닉스 뱅크의 주주 승인을 포함한다.

포드 파이낸셜 펀드와 그 계열사 및 메카닉스 뱅크의 일부 주주들은 합병에 찬성하여 주식을 투표하기로 동의하는 지원 계약을 체결했다.이번 합병은 2025년 3분기에 마감될 것으로 예상된다.

메카닉스 뱅크의 법률 자문은 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 맡고 있으며, 재무 자문은 J.P. 모건 증권 LLC가 맡고 있다.

홈스트리트의 법률 자문은 Sullivan & Cromwell LLP가 맡고 있으며, 재무 자문은 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company가 맡고 있다.

메카닉스 뱅크와 홈스트리트는 2025년 3월 31일 월요일 오후 1시(동부 표준시)에 공동 컨퍼런스 콜을 진행할 예정이다.

메카닉스 뱅크의 이사회 의장인 칼 B. 웹, 메카닉스 뱅크의 CEO이자 사장인 C.J. 존슨, 홈스트리트의 CEO이자 사장인 마크 K. 메이슨이 합병 제안에 대해 논의할 예정이다.발표 후 질의응답 시간이 이어질 예정이다.주주, 분석가 및 기타 관심 있는 당사자는 다.URL에서 사전 등록할 수 있다.

https://www.netroadshow.com/events/login?show=db979b49&confId=79783 또는 1:00 p.m. ET 직전에 1-833-470-1428로 직접 전화하여 액세스 코드 412851을 사용하여 통화에 참여할 수 있다.

메카닉스 뱅크는 캘리포니아 월넛 크릭에 본사를 둔 독립적인 종합 은행으로, 160억 달러의 자산과 112개의 지점을 보유하고 있다.

1905년에 설립되어 가족, 기업 및 지역 사회의 번영을 돕기 위해 설립된 이 역사적인 금융 기관은 캘리포니아에서 가장 큰 은행 중 하나로 성장했다.

메카닉스 뱅크는 개인화된 은행 경험을 제공하는 것을 자랑스럽게 여기며, 소비자 및 기업 은행, 상업 대출, 현금 관리 서비스, 개인 은행 및 포괄적인 자산 관리 및 신탁 서비스를 포함한 다양한 제품과 자원을 제공한다.자세한 내용은 www.MechanicsBank.com을 방문하면 된다.

홈스트리트, Inc. (Nasdaq: HMST)는 시애틀, 워싱턴에 본사를 둔 다각화된 금융 서비스 회사로, 서부 미국과 하와이의 소비자 및 기업에 서비스를 제공한다.

홈스트리트는 주로 부동산 대출, 모기지 뱅킹 활동, 상업 및 소비자 은행업에 종사하고 있으며, 주요 자회사는 홈스트리트 뱅크이다.

홈스트리트의 비즈니스에 대한 특정 정보는 투자자 관계 웹사이트 http://ir.homestreet.com에서 확인할 수 있다.홈스트리트 뱅크는 FDIC의 회원이며, 평등 주택 대출 기관이다.

문의 정보: 메카닉스 뱅크: 그렉 존스, gregory_jones@mechanicsbank.com, (916) 797-8218 홈스트리트, Inc.: 미스티 포드, misty.ford@homestreet.com, (206) 876-5506.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀