큐리그닥터페퍼(KDP, Keurig Dr Pepper Inc. )는 20억 달러 규모의 채권을 발행했고 주식을 매각했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 큐리그닥터페퍼가 20억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.

이번 발행은 2026년 만기인 5억 달러 규모의 변동금리 선순위 채권, 2028년 만기인 5억 달러 규모의 4.350% 선순위 채권, 2030년 만기인 5억 달러 규모의 4.600% 선순위 채권, 2035년 만기인 5억 달러 규모의 5.150% 선순위 채권으로 구성된다.

이 채권들은 2024년 3월 7일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 5일에 체결된 제2차 보충 계약에 의해 보완된다.

변동금리 채권은 분기마다 이자를 지급하며, 이자율은 복합된 SOFR에 0.580%를 더한 금리로 설정된다.고정금리 채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.

또한, 같은 날 JAB BevCo B.V.가 7,500만 주의 보통주를 공개적으로 매각하여 약 25억 달러의 수익을 올렸다.큐리그닥터페퍼는 이번 주식 매각에서 수익을 얻지 않았다.

JAB BevCo B.V.는 JAB Holding Company s.à.r.l.의 지배를 받는 지주회사이다.

큐리그닥터페퍼는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 계획이다.

채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행되며, 모든 채권은 큐리그닥터페퍼의 국내 자회사들에 의해 무조건적으로 보증된다.

현재 큐리그닥터페퍼의 재무상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀