프랙틸헬스(GUTS, FRACTYL HEALTH, INC. )는 주요 계약을 체결했고 증권을 발행했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 프랙틸헬스가 라덴버그 탈만 & 코.와 함께 19,047,619주에 해당하는 보통주, 19,047,619주를 구매할 수 있는 트랜치 A 워런트 및 19,047,619주를 구매할 수 있는 트랜치 B 워런트를 포함한 인수 계약을 체결했다.

각 보통주와 함께 제공되는 트랜치 A 및 B 워런트의 총 발행 가격은 주당 1.05달러로 설정됐다.

이 증권은 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행되며, 2025년 8월 7일에 거래가 종료됐다.

트랜치 A 워런트는 2025년 8월 7일부터 2027년 8월 7일까지 행사할 수 있으며, 행사 가격은 주당 1.05달러로 조정될 수 있다.트랜치 B 워런트는 주주 승인 후 행사할 수 있으며, 5년 후에 만료된다.

또한, 프랙틸헬스는 인수자에게 30일 이내에 추가로 2,857,142주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이로 인해 회사는 약 2,070만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 향후 4,600만 달러의 추가 수익을 기대하고 있다.

회사는 이 자금을 Revita 및 Rejuva 파이프라인 프로그램 지원 및 운영 자본으로 사용할 계획이다.

인수 계약에는 회사와 인수자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 주주 승인과 관련하여 특별 주주 총회를 개최할 예정이다.

이 계약은 2025년 8월 7일에 발효되며, 프랙틸헬스는 이 계약에 따라 발행된 모든 증권이 유효하게 발행될 것임을 보장한다.

현재 회사의 자본 구조는 3억 주의 보통주로 구성되어 있으며, 2025년 3월 31일 기준으로 4,892,021주가 발행됐다.

이 계약은 회사의 주주 및 인수자에게 법적 구속력을 가지며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수해야 한다.



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미국증권거래소 공시팀