이뮤닉(IMUX, IMMUNIC, INC. )은 6,500만 달러의 초과 청약을 기록한 공모가 발표됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 뉴욕 /PRNewswire/ — 이뮤닉(“이뮤닉” 또는 “회사”) (나스닥: IMUX), 만성 염증 및 자가면역 질환을 위한 경구 투여 가능한 소분자 치료제를 개발하는 생명공학 회사가 공모가를 발표했다.이번 공모는 (i) 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(“사전 자금 조달 워런트”), (ii) 보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)를 구매할 수 있는 A 시리즈 워런트(“A 시리즈 워런트”), (iii) 보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)를 구매할 수 있는 B 시리즈 워런트(“B 시리즈 워런트”)를 포함한다.사전 자금 조달 워런트, A 시리즈 워런트 및 B 시리즈 워런트의 결합된 공모가는 각각 0.7499 달러이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 발행 후 언제든지 행사할 수 있다.A 시리즈 워런트는 2025년 12월 31일 이전까지 즉시 행사 가능하다.B 시리즈 워런트는 2025년 10월 1일부터 행사 가능하며, 특정 기준이 충족될 경우 행사할 수 있다.A 시리즈 및 B 시리즈 워런트는 사전 자금 조달 워런트가 2025년 9월 30일 이전에 행사될 경우 비례적으로 즉시 만료된다.이번 공모에서 발생하는 초기 총 수익은 약 6,500만 달러로 예상되며, 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 A 시리즈 및 B 시리즈 워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 최대 1억 3천만 달러의 추가 총 수익을 받을 수 있다.이번 공모는 2025년 6월 3일경 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 임상 시험 및 운영 자금, 그리고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.리어링크 파트너스가 이번 공모의 단독 북러너로 활동하고 있으며, B. 라일리 증권 및 브룩라인 캐피탈 마켓, 아카디아 증권의 일부로 공동 관리자로 참여하고 있다.윌리엄 블레어 & 컴퍼니,
카테터프리시젼(VTAK, Catheter Precision, Inc. )은 주식 희석 정보를 공개했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카테터프리시젼이 현재 시장 가격으로 자사 보통주에 투자할 경우, 주주 지분이 희석될 것이라고 밝혔다.이는 이번 공모에서의 주당 가격과 공모 직후 조정된 순자산 장부가치 간의 차이에 따라 결정된다.2025년 3월 31일 기준으로, 카테터프리시젼의 순자산 장부가치는 1,580만 달러로, 주당 1.71 달러에 해당하며, 이 시점에서 발행된 보통주 수는 9,268,632주이다.2025년 4월에 1,748,666주의 보통주가 추가 발행된 후, 조정된 순자산 장부가치는 1,584만 달러로, 주당 1.44 달러가 된다.이는 기존 주주에게는 주당 0.49 달러
UMB파이낸셜(UMBFP, UMB FINANCIAL CORP )은 1억 2천만 개의 예탁주식 공모가 결정됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, UMB파이낸셜(나스닥: UMBF)은 1억 2천만 개의 예탁주식(이하 '예탁주식')의 공모가를 결정했다.각 예탁주식은 7.750% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주, 시리즈 B의 1/400 소유권을 나타내며, 주당 액면가는 0.01달러이다. 시리즈 B 우선주의 청산 우선권은 주당 10,000달러(예탁주식당 25달러)에 해당한다. 이번 공모는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 조건이 충족되어야 한다.UMB는 예탁주식을 나스닥 글로벌 선택 시장에 'UMBFO'라는 기호로 상장할 것을 신청했다. RBC 캐피탈 마켓과 J.P. 모건 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여하며, 파이퍼 샌들러와 웰스 파고 증권이 공동 매니저로 활동한다. UMB는 이번 공모를 통해 약 2억 9,452만 9천 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.여기에는 7.00% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주, 시리즈 A의 모든 발행 주식 환매 및 3.70% 고정-고정 비서브 노트의 일부를 매입, 환매 또는 상환하는 것이 포함될 수 있다. 이번 공모는 이미 SEC에 제출된 유효한 등록신청서(포함된 설명서)에 따라 진행되며, 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, RBC 캐피탈 마켓, J.P. 모건 증권, 파이퍼 샌들러 및 웰스 파고 증권을 통해 요청할 수 있다. 이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 이루어질 수 없다.이러한 증권의 판매는 오직 해당 보도자료와 관련된 설명서 보충 및 동반 기본 설명서에 의해 이루어질 수 있다. UMB파이낸셜은 미주리주 캔자스시티에 본사를 둔 금융 서비스 회사로, 상업
셀싸이(CVM, CEL SCI CORP )는 공모가를 결정했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 셀싸이(CEL-SCI Corporation)는 2,000,000주를 공모가 2.50달러에 발행하는 언더라이트 공모를 발표했다.이번 공모로부터의 총 수익은 언더라이팅 할인 및 기타 공모 비용을 제외하고 500만 달러에 이를 것으로 예상된다.또한, 회사는 언더라이터에게 45일 동안 추가로 190,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.공모는 2025년 5월 23일에 종료될 예정이다. 회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 멀티카인(Multikine)의 지속적인 개발, 일반 기업 목적 및 운영 자금에 사용할 계획이다. 이번 증권은 2022년 7월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록(statement) 하에 제공된다.공모의 조건을 설명하는 최종 증권 보충서 및 동반된 증권 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, ThinkEquity의 사무실에서도 요청 시 제공받을 수 있다. 이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없으면 이러한 증권의 판매가 불법이 될 수 있다. 셀싸이는 환자의 면역 체계를 수술, 방사선 치료 및 화학 요법 전에 강화하여 생존율에 최대한의 영향을 미치고자 한다.멀티카인은 면역 체계가 상대적으로 온전할 때 종양을 '타겟'하도록 설계되었다.멀티카인은 740명 이상의 환자에게 투여되었으며, FDA로부터 두경부 편평세포암 환자에 대한 신약으로 지정받았다.FDA는 셀싸이의 목표 환자 선택 기준에 동의하고 확인 연구를 진행할 수 있도록 승인했다.이 연구는 212명의 새로 진단된 국소 진행성 치료 경험이 없는 절제 가능한 두경부 암 환자를 등록할 예정이다. 회사는 버지니아주 비엔나와 메릴랜드주 볼티모어 근처에서 운영되고 있다. 이 보도자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서
TXO에너지파트너(TXO, TXO Partners, L.P. )는 공모가 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 TXO Partners, L.P.가 2025년 5월 14일에 1억 7천 5백만 달러 규모의 공모가를 발표했다.이번 공모는 TXO의 일반 파트너 이익을 나타내는 1,166만 6,667개의 일반 유닛으로 구성되며, 공모가는 유닛당 15.00 달러로 책정됐다.TXO는 인수인에게 추가로 175만 개의 일반 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 5월 15일에 마감될 예정이다.TXO는 이번 공모를 통해 약 1억 6천 5백만 달러의 순수익을 기대하고 있으며, 이 자금은 White Rock Energy, LLC로부터의 자산 인수에 사용될 예정이다.인수인으로는 Raymond James와 Stifel이 있으며, Capital One Securities, Mizuho, Texas Capital Securities도 공동 주관사로 참여하고 있다.이번 공모는 두 개의 유효한 선반 등록신청서에 따라 진행되며, 관련된 모든 정보는 SEC의 EDGAR 웹사이트에서 확인할 수 있다.TXO Partners, L.P.는 북미에서 전통적인 석유, 천연가스 및 액화천연가스 자원의 인수, 개발, 최적화 및 활용에 중점을 둔 마스터 리미티드 파트너십이다.현재 TXO의 주요 자산은 텍사스와 뉴멕시코의 Permian Basin, 뉴멕시코와 콜로라도의 San Juan Basin, 몬태나와 노스다코타의 Williston Basin에 집중돼 있다.이 보도자료에 포함된 일부 진술은 미래 예측 진술로, TXO의 기대나 믿음을 나타내며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오크트리스페셜티렌딩(OCSL, Oaktree Specialty Lending Corp )은 주식 배급 계약을 수정했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 오크트리스페셜티렌딩이 특정 주식 배급 계약의 수정안에 서명했다.이 계약은 2022년 2월 7일에 체결되었으며, 2023년 2월 8일, 2023년 8월 8일, 2024년 8월 2일에 수정됐다.수정안에 따라 오크트리스페셜티렌딩은 최대 3억 달러의 공모가로 보통주를 제공하고 판매할 수 있다.이번 수정안은 SMBC 니코 증권 아메리카를 새로운 배급 대리인으로 추가하는 내용을 포함하고 있다.이 공모는 증권 거래 위원회에 제출된 유효한 선등록 명세서에 따라 진행된다.이 보고서는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법으로 간주되는 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.수정안의 주요 조항은 전체 텍스트를 참조해야 하며, 해당 텍스트는 부록 1.1에 첨부되어 있다.부록 1.1에 따르면, 오크트리스페셜티렌딩은 보통주를 발행하며, 주당 액면가는 0.01 달러이다.이번 수정안은 오크트리스페셜티렌딩, 오크트리 펀드 어드바이저, 오크트리 펀드 어드민스트레이션과 배급 대리인 간의 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.배급 대리인으로는 키프 브루예트 & 우즈, 시티즌 JMP 증권, 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠, SMBC 니코 증권 아메리카가 포함된다.계약의 수정 사항으로는 배급 대리인에게 전달되는 모든 서류는 서면으로 작성되어야 하며, 배급 대리인에게는 뉴욕의 특정 주소로 발송되어야 한다.또한, 계약의 부록 A와 D-1의 내용도 수정됐다.부록 A에서는 오크트리스페셜티렌딩이 특정 수량의 주식을 판매하도록 요청하는 내용을 담고 있으며, 부록 D-1에서는 오크트리스페셜티렌딩의 임원이 계약에 따라 주식을 판매할 수 있도록 인증하는 내용을 포함하고 있다.이번 수정안에 따라 오크트리스페셜티렌딩, 오크트리 펀드 어드바이저, 오크트리 펀드 어드민스트레이션 및 배급 대리인들은 계약의 수정 사
마이아바이오테크놀로지(MAIA, MAIA Biotechnology, Inc. )는 최대 공모가가 1,120만 달러로 감소했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 마이아바이오테크놀로지(이하 회사)는 H.C. Wainwright & Co. LLC와 체결한 시장 공모 계약에 따라 발행 가능한 보통주(주당 액면가 0.0001달러)의 최대 공모가를 3천만 달러에서 1,120만 달러로 감소시켰다.이와 관련하여 2025년 3월 26일자 현재 공모 보충서가 제출되었다.회사는 지난 12개월 동안 시장 공모 계약에 따라 약 628만 9,062달러의 보통주를 판매했으며, 총 1,163만 3,086달러의 판매를 기록했다.1,120만 달러의 보통주 발행의 적법성에 대한 법률 의견서는 본 문서의 부록 5.1로 첨부되어 있다.이 보통주는 2023년 8월 15일 SEC에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행될 예정이다.이 등록신청서는 2023년 8월 23일 SEC에 의해 효력이 발생했으며, 현재 공모 보충서와 2024년 2월 14일, 2024년 3월 25일, 2024년 5월 15일, 2024년 12월 23일자 보충서에 의해 수정 및 보완됐다.법률 의견서는 회사의 보통주 발행과 관련된 사항에 대해 검토한 결과, 회사의 모든 필수 기업 행동에 의해 적법하게 승인되었으며, 보통주가 적법하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 판단했다.이 의견서는 델라웨어 일반 회사법에 의해 규율되는 사항에 한정된다.법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.또한, 이 의견서는 회사의 현재 보고서(Form 8-K)와 함께 SEC에 제출될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
빔쎄라퓨틱스(BEAM, Beam Therapeutics Inc. )는 공모가를 결정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 빔쎄라퓨틱스(나스닥: BEAM)는 자사의 보통주 16,151,686주를 주당 28.48달러에 공모하는 언더라이팅 오퍼링의 가격을 발표했다.또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 1,404,988주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 28.47달러에 제공한다.모든 증권은 빔쎄라퓨틱스가 판매하며, 총 공모액은 약 5억 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 오퍼링은 2025년 3월 11일경 마감될 예정이다.빔쎄라퓨틱스는 이번 오퍼링으로 얻은 순자금을 플랫폼 기술의 지속적인 발전, 현재의 기초 편집 프로그램 포트폴리오에 대한 연구 및 개발, 그리고 BEAM-101의 생물학적 라이센스 신청 및 상용화 활동을 포함한 기타 잠재적 프로그램에 사용할 계획이다.J.P. 모건, 제프리스, 칸토르, 시티그룹, 웰스파고 증권이 이번 오퍼링의 공동 북런닝 매니저로 활동한다.2024년 2월 28일에 제출된 자동 유효 선반 등록 명세서에 따라 이번 오퍼링이 진행되며, 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.빔쎄라퓨틱스는 정밀 유전자 의약품 개발에 전념하는 생명공학 회사로, 기초 편집을 통해 생명 연장 치료제를 제공하는 것을 목표로 한다.이 회사는 유전자 편집, 전달 및 내부 제조 능력을 통합한 플랫폼을 구축하고 있으며, 기초 편집 기술을 통해 정밀하고 예측 가능한 단일 염기 변화를 가능하게 한다.이러한 기술은 다양한 치료 편집 전략을 가능하게 하여, 심각한 질병으로 고통받는 환자들에게 평생 치료를 제공하는 비전을 가지고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
솔리드바이오사이언스(SLDB, Solid Biosciences Inc. )는 공모가를 결정했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 솔리드바이오사이언스(나스닥: SLDB)(이하 '회사' 또는 '솔리드')는 자사의 보통주 35,739,810주를 주당 4.03달러에 공모하는 언더라이팅 오퍼링의 가격을 발표했다.또한, 일부 투자자에게는 보통주 대신 13,888,340주를 구매할 수 있는 프리펀드 워런트를 주당 4.029달러에 제공한다.이번 오퍼링의 총 예상 수익은 약 2억 달러에 이를 것으로 보이며, 이는 언더라이팅 할인 및 수수료, 기타 오퍼링 비용을 공제하기 전의 금액이다.각 프리펀드 워런트의 행사가격은 주당 0.001달러로, 즉시 행사 가능하며 모든 프리펀드 워런트가 완전히 행사될 때까지 유효하다.모든 증권은 솔리드에 의해 판매된다.이번 오퍼링은 2025년 2월 19일경 마감될 예정이다.이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.이번 자금 조달에는 아다 캐피탈 파트너스 LP, 베인 캐피탈 생명과학, 인부스, 퍼셉티브 어드바이저스, RA 캐피탈 매니지먼트, TCGX, 베너록 헬스케어 캐피탈 파트너스, 베스탈 포인트 캐피탈, 미국 기반 생명과학 전문 기관 투자자, 주요 뮤추얼 펀드 및 대형 투자 관리 회사 등 신규 및 기존 투자자들이 포함된다. 제프리, 리어링크 파트너스 및 윌리엄 블레어가 이번 오퍼링의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, H.C. 웨인라이트 & 코가 리드 매니저로 참여하고 있다.오퍼링은 등록신청서의 일부인 전망 보충서 및 동반 전망서에 의해서만 이루어진다. 오퍼링과 관련된 최종 전망 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.사용 가능할 경우, 전망 보충서 및 동반 전망서는 제프리 LLC, 리어링크 파트너스 LLC, 윌리엄 블레어 & 컴퍼니를 통해 요청할 수 있다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는
유니큐어(QURE, uniQure N.V. )는 공모가를 결정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 유니큐어 N.V. (나스닥: QURE)는 심각한 의료적 필요를 가진 환자들을 위한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하는 선도적인 회사로서, 4,411,764주를 공모가 17.00달러에 발행하는 공모가 결정 소식을 발표했다.이번 공모를 통해 유니큐어가 예상하는 총 수익은 약 7,500만 달러로, 이는 인수 수수료 및 공모 비용을 제외한 금액이다.모든 증권은 유니큐어가 직접 판매하며, 유니큐어는 인수인들에게 30일간 추가로 661,764주를 공모가에 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 1월 10일경 마감될 예정이다.이번 공모의 북리딩 매니저는 리어링크 파트너스, 스티펠, 그리고 구겐하임 증권이 맡고 있으며, 차르단과 H.C. 웨인라이트 & 코가 리드 매니저로 활동하고 있다.유니큐어는 2025년 1월 7일 SEC에 제출한 자동 유효 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-284168)에 따라 위의 증권을 제공하고 있다.공모와 관련된 최종 투자설명서 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 투자설명서와 동반 투자설명서는 리어링크 파트너스 LLC, 스티펠, 구겐하임 증권을 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서 이루어질 수 없다.유니큐어는 유전자 치료의 약속을 실현하고 있으며, 단일 치료로 잠재적으로 치유 결과를 제공하는 치료제를 개발하고 있다.유니큐어의 혈우병 B에 대한 유전자 치료제 승인은 10년 이상의 연구와 임상 개발을 바탕으로 한 역사적인 성과로, 유전자 의학 분야의 주요 이정표가 되고 있다.현재 유니큐어는 헌팅턴병, 난치성 측두엽 간질, ALS, 파브리병 및 기타 심각한 질환을 치료하기 위한 독자적인 유전자 치료제 파이프라인을 발전시키고 있다.이 보도자료에는 미국 사모 증권 소송 개혁
노우드파이낸셜(NWFL, NORWOOD FINANCIAL CORP )은 150,000주를 추가 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 노우드파이낸셜이 2024년 12월 17일자로 파이퍼 샌들러 & 코와 제니 몽고메리 스콧 LLC와 함께 체결한 인수 계약에 따라 1,000,000주의 보통주를 공모가 26.00달러에 발행하기로 했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.10달러이다.회사는 또한 인수인에게 30일 이내에 추가로 150,000주의 보통주를 공모가에 인수할 수 있는 옵션을 부여했다.2024년 12월 23일, 회사와 인수인들은 옵션 행사에 따라 150,000주의 보통주를 발행 및 판매 완료했다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적법하게
세이프티,인컴&그로스(SAFE, Safehold Inc. )는 4억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 세이프티, 인컴&그로스(이하 '회사' 또는 '세이프티')가 운영 회사인 세이프티 GL 홀딩스 LLC(이하 '운영 회사')의 4억 달러 규모의 5.650% 선순위 채권(이하 '채권')의 공모가를 발표했다.이 채권은 2035년 1월 15일 만기되며, 이번 공모는 2024년 11월 14일에 마감될 예정이다.채권의 공모가는 원금의 98.812%로, 유효 반기 만기 수익률은 5.804%로 책정됐다.회사는 최근 헤지를 종료하고 약 2천 200만 달러의 현금 정산 이익을 실현했다.이 이익을 반영할 경우, 회사는 약 5.09%
그리드다이나믹홀딩스(GDYN, GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. )는 공모가 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 그리드다이나믹홀딩스(증권코드: GDYN)는 5,750,000주를 주당 17.25달러에 공모하는 언더라이팅 공모의 가격을 발표했다.이번 공모의 예상 순수익은 약 9340만 달러로, 운영 자금, 자본 지출 및 인수와 같은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.공모 마감은 2024년 11월 14일로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 그리드다이나믹홀딩스는 언더라이터에게 30일 이내에 추가로 862,500주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모의 공동 주관사는 J.P. Morgan Securities LLC, William
