클리어채널아웃도어홀딩스(CCO, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. )는 사모채권 발행 계획을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리어채널아웃도어홀딩스가 2025년 7월 21일에 2031년 만기 Senior Secured Notes(이하 '2031 노트')와 2033년 만기 Senior Secured Notes(이하 '2033 노트')를 포함하여 총 2,050백만 달러 규모의 사모채권을 발행할 계획을 발표했다.이 사모채권은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 대상이다.노트는 회사의 일부 완전 자회사에 의해 선순위 담보로 보증되며, 회사와 보증인의 자산에 대한 담보권이 설정된다.회사는 노트의 순수익을 사용하여 2027년 만기 5.125% Senior Secured Notes(이하 '기존 2027 노트')와 2028년 만기 9.000% Senior Secured Notes(이하 '기존 2028 노트')를 조기 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.노트는 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록 또는 면제 없이 이루어질 수 없다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 노트 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.또한, 기존 2027 노트 및 기존 2028 노트에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.클리어채널아웃도어홀딩스는 아웃오브홈 광고 산업에서 혁신을 주도하고 있으며, 디지털 광고판과 데이터 분석 및 프로그램화된 기능을 통합하여 광고주와 소비자를 연결하고 있다.2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 약 138.6백만 달러, 총 장기 부채는 약 5,099백만 달러로 예상된다.이와 관련된 재무 정보는 아직 감사되지 않았으며, 실제 결과는 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
롤린스(ROL, ROLLINS INC )는 사모채권 발행을 시작한다고 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 롤린스가 시장 및 기타 조건에 따라 사모채권(이하 '채권')의 발행을 시작했다.이 채권은 회사의 선순위 신용 계약에 따라 보증인인 자회사들에 의해 보증될 예정이다.롤린스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 주로 선순위 신용 계약에 따라 발생한 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 배당금, 자사주 매입, 인수, 운영 자본 및 자본 지출이 포함될 수 있다.이번 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지 여부에 대한 보장은 없다.채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록 면제 사모 발행으로 제공되며, 증권법의 등록 요건에 대한 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.이 보고서는 진행 중인 거래에 대한 정보를 포함하고 있으며, 이러한 거래가 완료될 것이라는 보장은 없다.서명1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서가 아래 서명된 자에 의해 적절히 서명되도록 했다.날짜: 2025년 2월 19일 작성자: /s/ Kenneth D. Krause 이름: Kenneth D. Krause 직책: 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
