클리어채널아웃도어홀딩스(CCO, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. )는 사모채권 발행 계획을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리어채널아웃도어홀딩스가 2025년 7월 21일에 2031년 만기 Senior Secured Notes(이하 '2031 노트')와 2033년 만기 Senior Secured Notes(이하 '2033 노트')를 포함하여 총 2,050백만 달러 규모의 사모채권을 발행할 계획을 발표했다.이 사모채권은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 대상이다.

노트는 회사의 일부 완전 자회사에 의해 선순위 담보로 보증되며, 회사와 보증인의 자산에 대한 담보권이 설정된다.

회사는 노트의 순수익을 사용하여 2027년 만기 5.125% Senior Secured Notes(이하 '기존 2027 노트')와 2028년 만기 9.000% Senior Secured Notes(이하 '기존 2028 노트')를 조기 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.

노트는 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록 또는 면제 없이 이루어질 수 없다.

이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 노트 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.또한, 기존 2027 노트 및 기존 2028 노트에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.

클리어채널아웃도어홀딩스는 아웃오브홈 광고 산업에서 혁신을 주도하고 있으며, 디지털 광고판과 데이터 분석 및 프로그램화된 기능을 통합하여 광고주와 소비자를 연결하고 있다.

2025년 6월 30일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 약 138.6백만 달러, 총 장기 부채는 약 5,099백만 달러로 예상된다.이와 관련된 재무 정보는 아직 감사되지 않았으며, 실제 결과는 다를 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀