GT바이오파마(GTBP, GT Biopharma, Inc. )는 유상증자 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 GT바이오파마가 2025년 5월 12일에 유상증자 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 GT바이오파마는 총 6,056주에 해당하는 10% 전환 우선주를 발행하고, 이에 대한 총 발행가는 5,450,000달러로 설정됐다.각 투자자는 최대 22,000,000달러의 우선주를 구매할 수 있는 권리를 가지며, 이로 인해 총 19,800,000달러의 구매가 이루어질 예정이다.우선주는 2026년 5월 11일까지 연 10%의 누적 배당금을 지급하며, 이후에는 연 12%로 증가한다.또한, 우선주는 2.043달러의 전환가로 보통주로 전환될 수 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.이번 계약에 따라 GT바이오파마는 각 투자자에게 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 이 권리는 5년 동안 유효하다.계약 체결 후 30일 이내에 등록신청서를 제출하고, 90일 이내에 효력을 발생시켜야 한다.만약 이 기한을 지키지 못할 경우, GT바이오파마는 각 투자자에게 1.5%의 손해배상을 지급해야 한다.GT바이오파마는 주주총회를 개최하여 19.99% 이상의 보통주 발행에 대한 주주 승인을 받을 예정이다.이와 함께, 회사의 이사 및 임원들은 주주 승인에 찬성하는 투표를 하기로 약속했다.회사는 또한 30일 동안 주식 매각을 금지하는 락업 계약을 체결했으며, 이 계약은 주주 승인 후 30일이 지나기 전까지 유효하다.GT바이오파마는 이번 유상증자를 통해 자본을 확충하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 GT바이오파마의 재무상태는 안정적이며, 이번 유상증자를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스카이X플랫폼스(SKYX, SKYX Platforms Corp. )는 187만 5천 달러 규모의 유상증자를 진행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일부터 5월 12일 사이에 스카이X플랫폼스와 투자자들은 증권 매매 계약을 체결했고, 회사는 거래 비용을 제외한 총 수익으로 187만 5천 달러 규모의 공모를 마감할 것으로 예상한다.이러한 계약에 따라 투자자들은 회사의 A-1 우선주 75,000주를 주당 25.00 달러에 구매하게 된다.증권 매매 계약에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 면책 권리와 의무가 포함되어 있으며, 구매자에게 특정 등록 권리를 제공한다.회사는 이 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.증권 매매 계약의 요약은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있으며, 본 보고서에 참조로 통합된다.A-1 우선주의 권리, 선호 및 특권에 대한 지정서(이하 'A-1 지정서')에 대한 설명은 2024년 10월 7일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 현재 보고서에 포함되어 있으며, A-1 지정서에 대한 수정 조항에 대한 설명은 2025년 5월 5일에 제출된 현재 보고서에 포함되어 있다.A-1 우선주에 대한 요약은 완전한 내용을 주장하지 않으며, A-1 지정서 및 수정 조항의 전체 텍스트에 의해 완전하게 제한된다.증권 매매 계약에 포함된 진술, 보증 및 계약은 오직 계약 당사자들의 이익을 위해 이루어졌으며, 계약 당사자들이 합의한 제한을 받을 수 있다.따라서 증권 매매 계약은 투자자에게 계약의 조건에 대한 정보만 제공하기 위해 본 보고서에 참조로 통합되며, 회사나 사업에 대한 사실 정보를 제공하기 위한 것이 아니며, 회사의 정기 보고서 및 증권거래위원회에 제출된 기타 서류와 함께 읽어야 한다.현재 보고서의 항목 1.01에 명시된 내용은 항목 3.02에 참조로 통합된다.A-1 우선주의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제
모듈러메디컬(MODD, Modular Medical, Inc. )은 2025년 3월 20일 유상증자 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 모듈러메디컬이 2025년 3월 20일에 투자자들과 유상증자 계약을 체결했다.이번 유상증자는 총 11,995,499.52달러 규모로, 각 유닛은 (A) 두 주의 보통주 또는 (B) 두 개의 사전 자금 조달 워런트와 하나의 보통주 구매 워런트로 구성된다.각 사전 자금 조달 워런트는 0.001달러에 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 보통주 구매 워런트는 1.12달러에 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.이번 계약에 따라, 모듈러메디컬은 투자자들에게 유닛을 판매하고, 투자자들은 이에 대한 대가로 각 유닛당 1.92달러를 지불하게 된다.계약서에는 투자자들이 유상증자에 참여하기 위해 필요한 모든 서류를 제출해야 하며, 모든 조건이 충족되어야 한다고 명시되어 있다.모듈러메디컬은 이번 유상증자를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영 및 작업 자본, 공급망 최적화 및 MODD1 제품의 마진 개선에 사용할 계획이다.또한, FDA에 제출할 무관통 버전의 MODD1 제품에 대한 준비 작업도 진행할 예정이다.이번 유상증자는 2025년 3월 26일에 마감되며, 총 12백만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.모듈러메디컬은 이번 유상증자를 통해 자본을 확보하고, 향후 제품 출시를 위한 기반을 다질 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 유상증자를 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인바이로테크비이클스(EVTV, Envirotech Vehicles, Inc. )는 추가 유상증자 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 인바이로테크비이클스는 YA II PN, Ltd.와 추가 유상증자 계약을 체결했다.이번 계약은 2024년 10월 31일 체결된 수정 및 재작성된 유상증자 계약을 보완하는 내용으로, 투자자가 회사에 500만 달러를 선지급하는 조건을 포함하고 있다.이 금액은 전환사채 형태로 두 차례에 걸쳐 지급될 예정이다.첫 번째 차수는 300만 달러로, 2025년 2월 25일에 지급되며, 회사는 이로 인해 약 270만 달러의 순수익을 얻게 된다.두 번째 차수는 200만 달러로, 주주들의 승인을 받은 후 지급될 예정이다.또한, 기존의 200만 달러 규모의 전환사채의 만기일이 2026년 3월 9일로 연장되었으며, 바닥 가격은 주당 0.0713 달러로 조정되었다.이 전환사채는 연 5%의 이자율로 시작되며, 디폴트 발생 시 이자율이 18%로 증가한다.회사는 2025년 2월 5일 기준으로 약 300만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 월 평균 소모액은 약 60만 달러이다.이번 계약은 인바이로테크비이클스의 자본 조달에 중요한 역할을 할 것으로 기대되며, 회사는 주주들의 승인을 통해 추가 자본을 확보할 계획이다.현재 인바이로테크비이클스는 300만 달러의 전환사채를 발행했으며, 향후 200만 달러의 추가 자본을 확보할 예정이다.이러한 자본 조달은 회사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 유상증자와 증권 구매 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스트사이드디스틸링은 2025년 1월 26일, 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 총 341,176주에 해당하는 G 시리즈 전환 우선주와 5년 만기 보통주 매수권을 판매하여 총 17만 4천 달러의 수익을 올렸다.이 회사는 최대 9,878,040주에 해당하는 G 시리즈와 4,939,020주에 해당하는 보통주 매수권을 포함한 유상증자를 진행하고 있으며, 이 과정에서 총 5,037,800 달러의 수익을 목표로 하고 있다.이 금액은 2025년 1월 20일 이사회 승인을 통해 기존 3,037,800 달러에서 증가한 것이다.G 시리즈와 보통주 매수권의 판매는 2024년 11월 26일 시작되었으며, 현재까지 인증된 투자자에게 총 619만 1,359주를 판매하여 315만 7,593 달러의 수익을 올렸다.이스트사이드디스틸링은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이와 관련하여, 이스트사이드디스틸링은 투자자와 증권 구매 계약 및 등록 권리 계약을 체결했다.G 시리즈, 보통주 매수권, 증권 구매 계약 및 등록 권리 계약의 조건은 2024년 12월 3일 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에서 이전에 공개된 바 있다.이 유상증자는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506(b)에서 등록 면제를 받았다.이 계약의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, G 시리즈, 보통주 매수권, 증권 구매 계약 및 등록 권리 계약의 양식은 2024년 12월 3일 제출된 8-K 양식의 부록으로 포함되어 있다.이스트사이드디스틸링은 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 CEO인 Geoffrey Gwin이다.보고서 제출일자는 2025년 2월 12일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
이스트사이드디스틸링(EAST, Eastside Distilling, Inc. )은 유상증자를 했고 투자자와의 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일부터 12일까지 이스트사이드디스틸링은 세 명의 인증된 투자자와 증권 매매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 총 669,790주의 신규 지정된 G 시리즈 전환 우선주와 334,895주의 보통주를 구매할 수 있는 5년 만기 워런트를 포함한 유닛을 판매했다.이로 인해 총 341,593달러의 총 수익을 올렸다.이 회사는 G 시리즈 주식과 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함하여 최대 5,956,467주의 G 시리즈 및 2,978,234주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매할 계획이며, 총 수익은 최대
레플리뮨그룹(REPL, Replimune Group, Inc. )은 유상증자와 워런트 발행에 관한 공시가 이루어졌다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 레플리뮨그룹은 2024년 11월 25일, 리어링크 파트너스 LLC와 총 6,923,000주에 해당하는 보통주와 3,846,184주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하는 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 인수자에게 30일 이내에 추가로 1,615,377주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 2024년 11월 26일에 전량 행사됐다.보통주는 주당 13.00달러에 판매되며, 사전 자금 조달 워런트는 주당 12.9999달러에 판매된다.인수 계약에는 일반적인 진술 및 보증, 종료 조건, 면책 조항 등
SC웍스(WORX, SCWorx Corp. )는 유상증자와 워런트 발행 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일부터 19일 사이에 SC웍스가 특정 인증 투자자들과 증권 구매 계약(SPA)을 체결하고, 총 232,558주의 보통주와 추가로 232,558주를 인수할 수 있는 워런트를 발행하여 총 20만 달러의 수익을 올렸다.워런트의 행사 가격은 주당 0.86달러로, 특정 조정 사항이 적용되며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.투자자들은 이 증권을 투자 목적으로만 취득하며, 일반적인 모집 없이 제공되었다.SC웍스는 이번 거래로 얻은 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.워런트의 행사 가격은 주식 분할, 조합 또는 유
렌자(LNSR, LENSAR, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 렌자는 2024년 9월 30일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 2024년 3분기 동안 총 수익은 1,353만 9천 달러로, 2023년 같은 기간의 979만 5천 달러에 비해 38% 증가했다.제품 수익은 1,057만 8천 달러로, 2023년 2분기의 715만 6천 달러에 비해 48% 증가했다. 이는 ALLY 시스템의 판매 증가와 절차량 증가에 기인한다.서비스 수익은 123만 7천 달러로, 2023년 3분기의 111만 5천 달러에 비해 11% 증가했다.임대 수익은 172만 4천 달러로, 2023년 3분기의 152만 4천 달러에 비해 13% 증가했다.렌자는 2024년 9월 30
롯데지주가 자회사이자 프로야구단인 롯데자이언츠의 내년 시즌 지원을 위해 선제적 투자에 나선다.롯데지주는 27일 이사회에서 롯데자이언츠의 재무구조 개선을 위해 190억원 유상증자를 의결했다고 밝혔다. 이번 증자는 주주균등배정 방식으로 롯데지주가 보통주 196만4839주를 주당 9670원에 취득한다.이에 따라 롯데자이언츠는 부채비율 개선과 이자비용 절감 효과는 물론 향후 투자 및 시즌 운영 자금도 안정적으로 확보할 수 있게 됐다.롯데자이언츠는 확보한 자금으로 선수 계약 및 영입 등 선수단 관리에 집중하며 경기력 향상에 총력을 기울인다는 구상이다.첫 행보로 26일 팀의 선발투수인 박세웅 선수와 자유계약(FA)에 준하는 다년 계
