오터테일(OTTR, Otter Tail Corp )은 신규 채권을 발행했고 재무 의무를 보고했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 오터테일이 2025년 3월 31일에 제출한 Form 8-K에 따르면, 오터테일 파워 컴퍼니(OTP)는 2025년 3월 27일에 채권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 OTP는 총 1억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행하기로 했으며, 이는 5.49%의 이자율을 가진 2025A 시리즈 채권과 5.98%의 이자율을 가진 2025B 시리즈 채권으로 나뉜다.2025B 시리즈 채권은 2025년 6월 5일에 발행되었으며, 총 5천만 달러의 수익을 올렸다.이 자금은 자본 지출, 기존 부채 재융자 및 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.채권 구매 계약에는 OTP의 사업에 대한 여러 가지 제한 사항이 포함되어 있으며, 이는 계약 체결 즉시 발효된다.여기에는 OTP의 합병, 자산 매각, 자산에 대한 담보 설정, 타인의 의무 보증 및 계열사와의 거래에 대한 제한이 포함된다.또한, OTP는 이자-bearing 부채가 총 자본의 65%를 초과하지 않도록 해야 하며, 우선 부채는 총 자본의 20%를 초과할 수 없다.채권 구매 계약에 따르면, OTP는 모든 또는 일부 채권을 사전 상환할 수 있으며, 이는 채권의 총 원금의 10% 이상이어야 한다.사전 상환 시 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이 지급된다.계약에 따라 OTP는 지배구조 변경 시 모든 미상환 채권을 사전 상환할 의무가 있다.이 계약의 주요 조건에 대한 요약은 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 보완된다.2025년 6월 6일, 오터테일의 재무 책임자는 Todd R. Wahlund가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
