씨에스엑스(CSX, CSX CORP )는 6억 달러 규모의 5.050% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 씨에스엑스는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리와 함께 2035년 만기 5.050% 채권(이하 '채권')의 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.총 6억 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이는 2025년 2월 27일에 효력이 발생한 씨에스엑스의 선반 등록 명세서(Form S-3ASR, 등록번호 333-285319)에 따라 이루어진다.씨에스엑스는 2025년 3월 6일, 증권거래위원회에 채권의 발행 및 판매와 관련된 설명서와 보충 설명서를 제출했다.인수 계약에 따라 씨에스엑스는 채권을 인수자에게 판매하고, 인수자는 이를 대중에게 재판매하기로 합의했다.계약에는 씨에스엑스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.채권의 발행은 2025년 3월 10일에 마감될 예정이다.이 요약은 인수 계약에 대한 참조로 한정된다.채권의 세부 사항은 다음과 같다.발행자는 씨에스엑스이며, 채권의 총액은 6억 달러, 만기일은 2035년 6월 15일이다.이자율은 5.050%이며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.공모가는 99.739%로 설정되었으며, 기준 국채는 4.625%로 2035년 2월 15일 만기이다.채권의 재발행 수익률은 5.084%로 예상된다.인수자들은 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 미즈호 증권, 모건 스탠리 등이다.씨에스엑스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확충하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 씨에스엑스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.씨에스엑스는 2025년 3월 10일에 채권 발행을 완료할 예정이며, 이는 회사의 자본 조달 전략의 일환으로, 향후 지속 가능한 성장을 위한 기반을 마련할 것으로 보인다.※
레노바로바이오사이언시스(RENB, RENOVARO INC. )는 프레딕티브 온콜로지와의 인수 계약을 연장했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 레노바로바이오사이언스가 2025년 1월 1일에 프레딕티브 온콜로지와 체결한 인수 계약의 연장 계약을 2025년 2월 28일에 체결했다.이 연장 계약에 따라 레노바로바이오사이언스는 프레딕티브 온콜로지의 보통주 467,290주를 총 50만 달러에 인수하고, 추가로 901,298주를 964,389 달러에 인수하기로 합의했다.연장 계약의 주요 내용은 레노바로바이오사이언스가 특정 주식을 인수할 의무를 면제받고, 계약의 종료일을 2025년 3월 31일로 연장하는 것이다.또한, 계약에 따르면 레노바로바이오사이언스는 1,000,000 달러 이상의 자본을 확보하지 못할 경우, 프레딕티브 온콜로지의 독점적인 생물은행 및 3D 세포 배양 모델에 대한 라이센스를 2년간 제공받게 된다.이 계약은 프레딕티브 온콜로지의 주주 승인을 조건으로 하며, 계약의 세부 사항은 SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.레노바로바이오사이언스는 현재 50만 달러를 지급하고, 추가 주식 인수에 대한 계약을 체결할 예정이다.이러한 거래는 레노바로바이오사이언스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이마크프레셔스메탈스(AMRK, A-Mark Precious Metals, Inc. )는 스펙트럼 그룹 인터내셔널을 인수했고 신용 계약을 수정했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 28일, 에이마크프레셔스메탈스가 신용 계약 제12차 수정안에 서명했다.이 수정안은 에이마크프레셔스메탈스와 기타 대출 당사자, 대출 기관 및 CIBC 뱅크 USA가 포함된 행정 대리인 간의 합의로 이루어졌다.신용 계약 제12차 수정안은 2021년 12월 21일에 체결된 신용 계약을 수정하며, 이 계약은 회전 신용 시설을 제공한다.수정안은 신용 계약의 특정 요건을 변경한다.신용 계약 제12차 수정안의 사본은 2025년 3월 31일 종료되는 분기 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.같은 날, 에이마크프레셔스메탈스는 스펙트럼 그룹 인터내셔널 인수 계약에 따라 스펙트럼 그룹 인터내셔널을 인수했다.인수 계약에 따르면, 스펙트럼 그룹 인터내셔널의 보통주 1주당 17,648.31달러의 현금과 에이마크프레셔스메탈스의 보통주 660주를 수령하는 권리가 부여되며, 총 44,699,970달러에 해당하는 1,671,661주가 인수된다.또한, 인수 계약에 따라 특정 스펙트럼 그룹 인터내셔널 주주로부터 66,876주의 보통주가 잠정적인 면책 청구를 충족하기 위해 보류된다.인수에 대한 추가 정보는 2025년 2월 3일에 제출된 8-K 양식을 참조하면 된다.이번 인수와 관련하여, 2025년 2월 26일에 체결된 인수 계약 제1차 수정안이 있다.이 수정안은 에이마크프레셔스메탈스, SGI 인수 I 법인, SGI 인수 II LLC 및 스펙트럼 그룹 인터내셔널 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용 중 하나는 주식 보유자가 특정 주식을 현금 또는 에이마크프레셔스메탈스의 보통주로 교환할 수 있도록 하는 조항이 추가된 것이다.이 수정안은 델라웨어 주법에 따라 해석되며, 인수 계약의 조항들은 여전히 유효하다.에이마크프레셔스메탈스는 현재 스펙트럼 그룹 인터내셔널을 인수함으로써 사업 확장을 도모하고 있으며, 이
뉴코어(NUE, NUCOR CORP )는 2025년 3월 3일 5억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴코어는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.650% 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.100% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 뉴코어는 2023년 8월 23일 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 발행했다.인수 계약에는 뉴코어의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 2025년 3월 5일에 채권 발행이 완료되었고, 뉴코어는 약 9억 8,820만 달러의 순수익을 얻었다.인수자들은 다양한 금융 활동에 참여하는 금융 기관으로, 뉴코어와의 상업 및 투자 은행 거래에 관여할 수 있다.특히, U.S. 뱅코프 투자사는 채권을 관리하는 신탁회사와의 관계가 있다.이 계약의 요약은 전체 문서의 내용에 의해 완전성을 보장받는다.채권은 2014년 8월 19일에 체결된 원본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2030년 채권은 2030년 6월 1일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 6월 1일에 만기된다.이 채권들은 각각 연 4.650% 및 5.100%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 원금과 이자는 DTC의 절차에 따라 지급될 예정이다.뉴코어는 2025년 3월 5일에 5억 달러 규모의 4.650% 채권과 5억 달러 규모의 5.100% 채권을 발행하기 위해 제정된 제6차 보충 신탁 계약을 체결했다.이 계약은 뉴코어와 U.S. 뱅크 트러스트 회사 간의 관계를 규명하며, 채권의 발행 및 조건을 명시하고 있다.채권의 정의, 발행, 이자 지급 및 만기일에 대한 조항이 포함되어 있으며, 채권의 조기 상환 및 변경 조건도 명시되어 있다.현재 뉴코어의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 시장에서 경쟁력 있는 수준이
리듬프로퍼티트러스트(RPT, Rithm Property Trust Inc. )는 9.875% 시리즈 C 우선주 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 26일, 리듬프로퍼티트러스트(이하 '회사')는 그레이트 아작스 운영 파트너십 L.P. 및 RCM GA 매니저 LLC와 함께 여러 인수인들과 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2,000,000주에 달하는 9.875% 고정-변동 금리 누적 상환 우선주를 발행하기로 했다.이 우선주는 주당 25.00달러의 청산 우선권을 가지며, 인수인들은 이 우선주를 24.21875달러에 인수하게 된다.인수 계약에 따라 회사는 이 우선주 발행으로 얻은 순수익을 그레이트 아작스 운영 파트너십에 기여하고, 그 대가로 우선주를 받게 된다.이 우선주는 2025년 3월 4일에 발행이 완료된다.또한, 회사는 인수인들에게 특정 책임에 대해 면책을 제공하기로 했다.이 계약은 회사의 일반적인 조건과 보증을 포함하고 있으며, 인수인들은 회사의 자회사 및 관계사에 대해 투자은행 및 기타 금융 서비스를 제공해왔다.2025년 3월 3일, 회사는 메릴랜드 주 세금 및 평가부에 추가 조항을 포함한 수정된 정관을 제출하여 2,300,000주의 우선주를 시리즈 C 우선주로 분류하고 지정했다.이 우선주는 2025년 3월 4일부터 2030년 5월 15일까지 연 9.875%의 고정 금리로 배당금을 지급하며, 이후에는 변동 금리로 지급된다.배당금은 매년 2월, 5월, 8월, 11월에 지급된다.회사는 2030년 5월 15일 이후에 우선주를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 주당 25.00달러로 설정된다.또한, 회사는 특정 조건 하에 우선주를 전환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.회사는 2025년 3월 4일에 발행된 우선주에 대해 법적 자문을 받았으며, 이 우선주가 REIT(부동산 투자 신탁)로서의 자격을 유지할 수 있도록 운영될 것이라고 밝혔다.회사의 현재 재무상태는 안정적이며, 2,300,000주의 우선주 발행을 통해 자본을 확보하
CME그룹(CME, CME GROUP INC. )은 7억 5천만 달러 규모의 4.400% 채권 발행 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, CME그룹은 Barclays Capital Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.400% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 인수 계약에는 CME그룹의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.또한, CME그룹과 인수인들은 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항을 제공한다.인수 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. CME그룹은 2025년 3월 3일에 발행되는 이 채권을 통해 7억 5천만 달러의 총 원금 규모를 확보할 예정이다.이 채권은 2008년 8월 12일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank National Association이 신탁자로 지정되어 있다.채권은 Cede & Co.의 명의로 전자 등록 형태로 발행되며, 이는 The Depository Trust Company의 수탁자와의 협약에 따라 이루어진다. CME그룹은 2023년 3월 3일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서에는 채권을 포함한 부채 증권의 공모 및 판매에 대한 기본 설명서가 포함되어 있다.등록신청서와 관련된 모든 재무제표 및 부속 문서는 SEC의 EDGAR 시스템을 통해 확인할 수 있다. CME그룹은 이 채권의 발행을 통해 약 7억 4천 229만 7500 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 인수 수수료를 제외한 금액이다.채권의 이자율은 연 4.400%이며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 9월 15일로 예정되어 있다.채권은 2030년 3월 15일에 만기가 도래하며, 만기 이전인 2030년 2월 15일 이전에는 할인
더블베리파이홀딩스(DV, DoubleVerify Holdings, Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 더블베리파이홀딩스는 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 및 연간 재무 결과를 발표하는 보도자료를 발표했다.2024년 4분기 총 수익은 1억 9,060만 달러로, 전년 동기 대비 11% 증가했다.공급 측 수익은 1,670만 달러로, 전년 동기 대비 34% 증가했다.4분기 순이익은 2,340만 달러, 조정 EBITDA는 7,380만 달러로, 조정 EBITDA 마진은 39%에 달했다.2024년 전체 수익은 6억 5,680만 달러로, 전년 대비 15% 증가했으며, 순이익은 5,620만 달러, 조정 EBITDA는 2억 1,890만 달러로, 조정 EBITDA 마진은 33%를 기록했다.더블베리파이홀딩스는 또한 성과 측정 및 최적화 솔루션의 포트폴리오에 결과 측정 및 귀속 기능을 추가하기 위해 로커박스 인수 계약을 체결했다.이 거래는 8,500만 달러의 현금 거래로, 2025년 2분기 초에 마감될 예정이다.더블베리파이홀딩스의 CEO 마크 자고르스키는 "2024년 동안 15%의 수익 성장과 33%의 조정 EBITDA 마진을 기록하며, CTV, 소셜 및 국제 시장에서의 지속적인 확장을 보여주었다"고 말했다.4분기 동안 CTV 측정이 전년 대비 95% 증가했으며, 공급 측 수익이 34% 증가했다.2025년 1분기 수익은 1억 5,100만 달러에서 1억 5,500만 달러로 예상되며, 조정 EBITDA는 3,700만 달러에서 4,100만 달러로 예상된다.또한, 더블베리파이홀딩스는 2024년 동안 680만 주를 1억 2,800만 달러에 재매입했으며, 2025년 1월에는 110만 주를 2,220만 달러에 재매입했다.현재 2억 달러가 재매입 프로그램에 남아 있다.더블베리파이홀딩스는 2025년 6월 11일 뉴욕 증권 거래소에서 투자자 커뮤니티를 위한 혁신의 날을 개최할 예정이다.이 회사는 2024년
클린코어솔루션스(ZONE, CleanCore Solutions, Inc. )는 유럽 최대 수산화 오존 제품 유통업체 산조나테가 유럽 인수 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 클린코어솔루션스(증권코드: ZONE)는 2025년 2월 25일, 유럽 최대 수산화 오존 제품 유통업체인 산조나테 유럽을 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.이번 인수는 클린코어의 유럽 시장 내 입지를 강화하고, 전체 글로벌 확장을 가속화할 것으로 기대된다.인수는 주주 가치를 보존하면서 자본 희석 없이 완료될 예정이다.클린코어는 이번 인수를 통해 즉각적인 수익 증가와 높은 마진의 매출 성장을 기대하고 있으며, 약 2천만 달러 이상의 매출 파이프라인을 열 것으로 보인다.산조나테는 현재 30개 이상의 유통 파트너와 직접 고객을 보유하고 있으며, 1천만 달러 이상의 순 백로그를 가지고 있다.인수 후 클린코어는 약 50만 달러의 재고와 45만 달러의 외상 매출금을 확보할 것으로 예상되며, 어떠한 부채도 인수하지 않아 거래 후 깨끗한 재무 상태를 유지할 수 있다.클린코어의 CEO인 클레이튼 아담스는 "이번 인수는 우리 회사 역사에서 중요한 이정표가 될 것"이라며, "유럽 시장에서의 시장 리더십을 확립하고, 수익성 높은 반복 매출 파이프라인을 열어 더 큰 수익과 높은 마진을 제공할 것"이라고 말했다.산조나테 유럽의 사장인 에릭 퀸은 "이번 인수는 두 산업 리더가 결합하여 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 마진을 향상시킬 것"이라고 덧붙였다.인수는 2025년 3월 7일 이전에 완료될 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
휴스턴아메리칸에너지(HUSA, HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP )는 아분디아 글로벌 임팩트 그룹을 인수 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴스턴, 텍사스, 2025년 2월 24일 – 휴스턴아메리칸에너지(증권코드: HUSA, 이하 '회사')가 아분디아 글로벌 임팩트 그룹, LLC(이하 'AGIG')를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.AGIG는 폐기물을 고부가가치 연료 및 화학물질로 전환하는 전문 기업이다.이번 인수는 회사의 포트폴리오 다각화, 글로벌 입지 확장 및 재생 에너지 분야에서 혁신을 통해 주주 가치를 증대시키기 위한 종합 전략을 실행하는 데 기여할 예정이다.계약은 회사 주주 승인 및 표준 마감 조건을 충족해야 한다. 계약 조건에 따라, 회사는 AGIG의 발행 및 유통 중인 모든 유닛을 AGIG의 구성원으로부터 인수하며, AGIG의 구성원에게는 마감 시점에 회사의 발행 및 유통 중인 보통주 총수의 94%에 해당하는 수의 보통주를 발행할 예정이다.AGIG는 텍사스 시더 포트에 첫 번째 고급 플라스틱 재활용 시설을 건설할 준비를 하고 있으며, 이 시설은 폐기물로부터 재생 연료 및 화학물질을 생산하기 위한 AGIG의 기술을 확장하고 배포하기 위한 구조화된 자본 효율적인 성장 계획의 첫 번째 단계로 자리 잡을 것이다. AGIG의 CEO인 에드 길레스피는 "이번 거래의 성사는 AGIG의 주요 이정표로, 전략적 상업 기회를 통해 주주 가치를 증대시키겠다. 우리의 의지를 보여준다"고 말했다."우리는 이 플랫폼을 활용하여 연료, 화학 및 폐기물 시장의 진화를 지원하는 기술을 배포하고 개발할 수 있게 되어 매우 기쁘다." 회사는 AGIG와의 구조적 통합 및 실행 계획을 계속 진행할 것이며, 인수가 마감에 가까워짐에 따라 추가 업데이트가 있을 예정이다.회사는 AGIG 인수를 2분기 초에 마감할 것으로 예상하고 있다. 휴스턴아메리칸에너지는 독립적인 석유 및 가스 회사로, 천연가스 및 원유 자산의 개발, 탐사, 생산 및 인수에 주력하고
컨투어브랜즈(KTB, Kontoor Brands, Inc. )는 헬리 한센 인수 계약을 체결했다고 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨투어브랜즈가 2025년 2월 19일, 글로벌 아웃도어 및 작업복 브랜드인 헬리 한센을 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다. 이번 인수는 컨투어브랜즈의 수익, 이익 성장 및 현금 흐름 프로필을 가속화하고 회사의 총주주수익률 모델을 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다. 헬리 한센의 인수는 글로벌 브랜드의 규모를 추가하고 아웃도어 및 작업복 카테고리에서의 침투를 증가시킬 예정이다.컨투어브랜즈는 헬리 한센이 2025년 전체 연도에 6억 8천만 달러 이상의 수익과 8천만 달러의 조정 EBITDA를 생성할 것으로 예상하고 있다. 인수 가격은 약 9억 달러로, 헬리 한센의 2025년 조정 EBITDA 전망을 기준으로 약 11배의 거래 배수를 반영하고 있다. 컨투어브랜즈의 스콧 백스터 CEO는 "헬리 한센 팀을 컨투어브랜즈에 맞이하게 되어 기쁘다.컨투어브랜즈의 재무 담당 부사장 조 알키레는 "우리의 강력한 재무 상태와 운영 현금 흐름은 헬리 한센 인수에 필요한 자본 배분 선택권을 제공한다. 이번 인수는 우리의 성장 및 이익 잠재력을 가속화하고 이미 강력한 현금 흐름 프로필을 향상시킬 것"이라고 덧붙였다. 헬리 한센의 인수는 컨투어브랜즈의 성공을 기반으로 하며 전략적 및 재무적 성장 계획을 진전시키는 데 기여할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오크트리스페셜티렌딩(OCSL, Oaktree Specialty Lending Corp )은 3억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, 오크트리스페셜티렌딩(이하 '회사')은 SMBC 니코 증권 아메리카, BNP 파리바 증권, ING 금융 시장, 웰스 파고 증권 등 여러 인수인과 함께 3억 달러 규모의 6.340% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 되며, 발행 마감일은 2025년 2월 27일로 예정되어 있다.회사는 인수 수수료 300만 달러와 약 80만 달러의 발행 비용을 차감한 후 2억 9,620만 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 채권 발행은 회사의 유효한 선등록신청서에 따라 진행되며, 이는 증권거래위원회에 제출된 문서로, 2025년 2월 20일자 예비 투자설명서와 최종 투자설명서에 의해 보완된다.회사는 이 보고서가 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것으로 간주되지 않으며, 해당 증권이 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 주 또는 관할권에서 판매되지 않을 것임을 명시했다.인수 계약의 주요 조항은 계약서 사본을 참조하여야 하며, 이는 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.회사는 2025년 2월 20일에 발행될 채권의 총액 3억 달러에 대해 인수인과 계약을 체결했으며, 인수인들은 다음과 같은 금액을 인수할 예정이다.SMBC 니코 증권 아메리카 4,800만 달러, BNP 파리바 증권 3,450만 달러, ING 금융 시장 3,450만 달러, 웰스 파고 증권 3,450만 달러, BofA 증권 1,350만 달러, J.P. 모건 증권 1,350만 달러, RBC 캐피탈 마켓 1,350만 달러, CIBC 월드 마켓 1,050만 달러, 시티그룹 글로벌 마켓 1,050만 달러, 바클레이스 캐피탈 900만 달러, 도이치 뱅크 증권 900만 달러, 골드만 삭스 900만 달러, 모건 스탠리 900만 달러, 키뱅크 캐피탈 마켓 900만 달러, 퍼스트 시티즌스 캐피탈 증권 750만 달러
블루버드바이오(BLUE, bluebird bio, Inc. )는 카를라일과 SK 캐피탈이 인수되는 확정 계약을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 블루버드바이오가 주주들에게 주당 3.00달러의 현금과 함께 주당 6.84달러의 조건부 가치권을 지급하는 인수 계약을 체결했다. 이 조건부 가치권은 순매출 이정표 달성 시 지급된다. 블루버드바이오의 이사회는 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토 후 이 거래가 주주들에게 최선의 이익이 된다고 판단했다. 카를라일과 SK 캐피탈은 다수의 경험이 풍부한 생명공학 경영진 팀과 협력하여 블루버드바이오의 성장을 지원할 예정이다.2025년 2월 21일, 블루버드바이오(나스닥: BLUE)는 카를라일(나스닥: CG)과 SK 캐피탈 파트너스가 관리하는 펀드에 의해 인수되는 확정 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 블루버드바이오의 주주들은 주당 3.00달러의 현금과 함께 조건부 가치권을 받게 되며, 이는 블루버드바이오의 현재 제품 포트폴리오가 2027년 12월 31일 이전의 12개월 연속 기간 동안 6억 달러의 순매출을 달성할 경우 지급된다.이 거래는 블루버드바이오의 주식의 과반수 인수, 관련 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 거래가 완료되면 블루버드바이오는 비상장 회사가 된다. 블루버드바이오의 이사회는 이 계약을 만장일치로 승인하고 주주들에게 주식을 매각할 것을 권장했다. 블루버드바이오는 70명 이상의 잠재 투자자 및 파트너와의 회의를 포함한 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토를 진행했으며, 연방 식품의약국(FDA)의 우선 심사 바우처 요청에 대한 세 번째이자 최종 거부를 받았다.이사회는 자본의 중대한 유입이 없으면 블루버드바이오가 대출 약정을 위반할 위험이 있다고 판단했다. 카를라일의 조 바이레스 파트너는 "카를라일의 헬스케어 팀은 생명공학 분야에 대한 깊은 경험을 가지고 있으며, 블루버드바이오의 미래에 대해 기대하고 있다"고 말했다. SK 캐피탈의 아론 댄버트 매니징 디렉터는 "우리는 블루버드바이오의 과학적
로어홀딩스(LOAR, Loar Holdings Inc. )는 LMB 팬과 모터 인수 계약을 체결했고 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 로어홀딩스가 2025년 2월 20일(서명일)에 LMB 팬 및 모터의 100% 주식을 인수하기 위한 풋 옵션 계약을 체결했다. 인수가는 약 3억 6,500만 유로이며, 인수 시점에 지급되는 순부채 인수도 포함된다.로어홀딩스는 2024년 4분기 및 연간 실적에 대한 예비 결과도 발표했다. LMB는 60년 이상의 역사를 가진 글로벌 전문 기업으로, 맞춤형 고성능 팬 및 모터의 설계 및 생산에 주력하고 있다. LMB의 제품은 항공우주 및 방산 플랫폼에서 널리 사용되고 있으며, 프랑스 말레모르에 본사와 제조 시설을 두고 있다.로어홀딩스의 CEO인 다크슨 찰스는 "LMB가 로어 가족에 합류하게 되어 기쁘다"고 밝혔다. 인수 거래는 2025년 3분기 중에 마무리될 것으로 예상되며, 필요한 규제 승인을 받은 후 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.2024년 4분기 실적은 매출이 1억 8천만 달러에서 1억 1천만 달러 사이로 예상되며, 순이익은 270만 달러에서 330만 달러로 예상된다. 2024년 전체 매출은 4억 5천만 달러에서 4억 2천 5백만 달러로 예상되며, 순이익은 2천 120만 달러에서 2천 180만 달러로 예상된다. 2025년에는 매출이 4억 7천만 달러에서 4억 8천만 달러로 예상되며, 순이익은 5천 500만 달러에서 6천만 달러로 증가할 것으로 보인다.로어홀딩스는 이번 인수로 인해 항공우주 및 방산 산업에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대하고 있다. 현재 로어홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 4분기와 연간 실적 모두 긍정적인 성과를 보이고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
