뉴코어(NUE, NUCOR CORP )는 2025년 3월 3일 5억 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 뉴코어는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, U.S. 뱅코프 투자, 웰스 파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.650% 채권(2030년 만기)과 5억 달러 규모의 5.100% 채권(2035년 만기) 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 뉴코어는 2023년 8월 23일 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 발행했다.

인수 계약에는 뉴코어의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 2025년 3월 5일에 채권 발행이 완료되었고, 뉴코어는 약 9억 8,820만 달러의 순수익을 얻었다.

인수자들은 다양한 금융 활동에 참여하는 금융 기관으로, 뉴코어와의 상업 및 투자 은행 거래에 관여할 수 있다.특히, U.S. 뱅코프 투자사는 채권을 관리하는 신탁회사와의 관계가 있다.이 계약의 요약은 전체 문서의 내용에 의해 완전성을 보장받는다.

채권은 2014년 8월 19일에 체결된 원본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2030년 채권은 2030년 6월 1일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 6월 1일에 만기된다.

이 채권들은 각각 연 4.650% 및 5.100%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.채권의 원금과 이자는 DTC의 절차에 따라 지급될 예정이다.

뉴코어는 2025년 3월 5일에 5억 달러 규모의 4.650% 채권과 5억 달러 규모의 5.100% 채권을 발행하기 위해 제정된 제6차 보충 신탁 계약을 체결했다.

이 계약은 뉴코어와 U.S. 뱅크 트러스트 회사 간의 관계를 규명하며, 채권의 발행 및 조건을 명시하고 있다.

채권의 정의, 발행, 이자 지급 및 만기일에 대한 조항이 포함되어 있으며, 채권의 조기 상환 및 변경 조건도 명시되어 있다.

현재 뉴코어의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자율은 시장에서 경쟁력 있는 수준이다.

2030년 및 2035년 만기 채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀