아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 기존 대출 시설을 재융자한다고 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 아틀라스에너지솔루션스(뉴욕증권거래소: AESI, 이하 '아틀라스' 또는 '회사')는 스톤브라이어 상업 금융(Stonebriar Commercial Finance, LLC)과의 협약을 통해 기존의 대출 시설을 5억 4천만 달러 규모의 단일 대출로 재융자했다.이번 대출의 수익금은 기존 스톤브라이어 대출 시설을 상환하고 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.이 대출은 7년 만기로, 최종 만기일은 2032년 3월 1일이며, 연이율은 9.51%로 설정되며, 2029년 3월 1일까지 연 4.00%의 의무 상환이 포함된다. 아틀라스에너지솔루션스는 2017년에 설립된 에너지 솔루션 제공업체로, 주로 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지를 서비스한다.아틀라스는 퍼미안 분지 전역에 14개의 프로판 생산 시설을 운영하고 있으며, 대규모 시설과 소규모 분산 채굴 유닛을 포함하여 퍼미안 프로판 공급업체 중 가장 큰 규모를 자랑한다.또한, 42마일 길이의 듄 익스프레스 컨베이어 시스템을 포함한 최첨단 물류 자산 포트폴리오를 관리하고 있으며, 이는 세계에서 유일한 프로판 컨베이어 시스템이자 미국에서 가장 긴 컨베이어 시스템이다.아틀라스는 120대 이상의 트럭을 운영하며, 조기 자율 배송 시스템을 포함하여 맞춤 제작된 트레일러와 특허받은 드롭-디포 프로세스를 통해 확장된 화물 운송이 가능하다.아틀라스는 기술, 자동화 및 원격 운영을 활용하여 프로판 생산 및 물류 관리를 최적화하는 데 집중하고 있으며, 인류가 필요한 탄화수소에 대한 접근성을 개선하고 주주 가치를 극대화하는 것을 목표로 하고 있다. 이번 발표와 관련하여 아틀라스의 존 터너 CEO는 "모서 에너지 시스템의 인수 완료를 매우 기쁘게 생각하며, 두 혁신적인 회사가 합쳐지게 되어 매우 기대된다.이 거래를 성사시키기 위해 노력한 모든 분들께 감사드리며, 모서
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 공모주 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 아틀라스에너지솔루션스(증권코드: AESI)는 2025년 1월 30일, 11,500,000주에 대한 공모주 가격을 주당 23.00달러로 책정했다.이번 공모를 통해 총 2억 6,450만 달러의 수익을 예상하고 있으며, 인수인들에게는 추가로 1,725,000주를 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.공모는 2025년 2월 3일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.첫째, 부채 상환에 사용하며, 이는 담보 PIK 토글 판매자 노트의 일부와 신용 시설 및 기간 대출 시설의 미지급 대출금을 포함할 수 있다.둘째, 모저 엔진 서비스(Moser Engine Service, Inc.)의 인수에 대한 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.셋째, 잔여 자금은 일반 기업 운영 및 모저 인수 완료 후 전력 관련 성장 자본 지출에 사용할 예정이다.모저 인수는 2025년 1분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 이번 공모의 완료 여부와는 무관하게 진행된다. 골드만삭스와 파이퍼 샌들러가 이번 공모의 주관사로 나섰으며, 바클레이스, BofA 증권, 존슨 라이스가 공동 주관사로 참여하고 있다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 진행되며, 완료 여부에 대한 보장은 없다. 이번 공모는 SEC에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행되며, 투자자들은 공모와 관련된 보다 자세한 정보를 위해 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 확인할 수 있다.아틀라스에너지솔루션스는 2017년에 설립된 프로판트 생산 및 물류 제공업체로, 주로 텍사스와 뉴멕시코의 퍼미안 분지를 중심으로 운영하고 있다.회사는 14개의 프로판트 생산 시설을 운영하며, 연간 2,900만 톤의 생산 능력을 보유하고 있다.또한, 120대 이상의 트럭을 운영하여 고객에게 효율적인 물류 서비스를 제공하고 있다.아틀라스는 지속 가능한
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 공모주 발행을 개시했다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 아틀라스에너지솔루션스(증권코드: AESI)는 1주당 액면가 0.01달러인 자사의 보통주 1,000만 주를 대상으로 한 공모주 발행(이하 '공모')을 시작했다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 다음과 같은 용도로 사용할 계획이다.첫째, 일부 담보 PIK 토글 판매자 노트 및 신용 시설과 기간 대출 시설에 대한 미지급 채무를 상환하는 데 사용할 예정이다.둘째, 회사가 이전에 발표한 모저 엔진 서비스, Inc.(모저 에너지 시스템으로도 알려짐)의 인수(이하 '모저 인수')를 위한 현금 대가의 일부를 조달하는 데 사용할 예정이다.이 경우 주식 대가 대신 현금으로 총 거래 대가를 지급하는 선택권(이하 '현금 옵션')을 선택할 수 있으며, 만약 현금 옵션이 행사되지 않을 경우, 회사가 행사할 경우 주식 대가를 상환할 예정이다.셋째, 남은 금액은 모저 인수 완료 후 전력 관련 성장 자본 지출을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.회사는 2025년 1분기 내에 모저 인수를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 조건으로 한다.모저 인수는 이번 공모의 완료에 의존하지 않으며, 이번 공모 또한 모저 인수의 완료에 의존하지 않는다.회사는 인수인에게 공모가의 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 추가로 150만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.골드만삭스 & Co. LLC와 파이퍼 샌들러 & Co.가 이번 공모의 주관사로 활동하고 있다.공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료될지 여부나 시점, 실제 규모 및 조건에 대한 보장은 없다.공모는 보충 설명서와 기본 설명서에 따라 진행되며, 이는 2024년 5월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.투자자는 투자 전에 보충
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 모저에너지시스템 인수 발표를 했고 2024년 4분기 및 연간 실적을 예고했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 아틀라스에너지솔루션스(증권코드: AESI)는 2025년 1월 27일, 모저에너지시스템의 모든 발행주식을 인수하는 계약을 체결했다.이번 인수는 약 2억 2천만 달러 규모로, 현금 1억 8천만 달러와 약 170만 주의 아틀라스의 보통주로 구성된다.아틀라스는 인수 후 2025년 10개월 동안 모저의 자산이 4천만에서 4천 5백만 달러의 조정 EBITDA를 생성할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2025년 조정 EBITDA의 약 4.3배에 해당한다.인수는 2025년 1분기 말까지 완료될 예정이다.아틀라스의 CEO인 존 터너는 이번 인수가 아틀라스의 시장 위치를 강화하고, 에너지 솔루션 제공자로서의 경쟁력을 높일 것이라고 밝혔다.또한, 아틀라스는 2024년 4분기 실적을 예고하며, 매출은 약 2억 7천만에서 2억 7천 2백만 달러로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 약 92% 증가한 수치이다.그러나 총 이익은 약 4천 9백만에서 5천 1백만 달러로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 약 21% 감소한 수치이다.조정 EBITDA는 약 6천 2백만에서 6천 4백만 달러로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 약 8% 감소한 수치이다.아틀라스는 2024년 연간 매출을 약 10억 5천 5백만에서 10억 5천 7백만 달러로 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 약 72% 증가한 수치이다.그러나 총 이익은 약 2억 3천 1백만에서 2억 3천 3백만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 약 26% 감소한 수치이다.조정 EBITDA는 약 2억 8천 7백만에서 2억 8천 9백만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 약 12% 감소한 수치이다.아틀라스의 현금 및 현금성 자산은 약 7천 1백만 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 약 66% 감소한 수치이다.아틀라스는 이번 인수를 통해 에너지 솔루션 제공자로서의 입지를
아틀라스에너지솔루션스(AESI, Atlas Energy Solutions Inc. )는 2024년 3분기 재무보고서를 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 아틀라스에너지솔루션스가 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 재무보고서를 발표했다.이번 보고서에 따르면, 회사의 총 자산은 1,973,490천 달러로, 2023년 12월 31일 기준 1,261,686천 달러에서 증가했다.현재 자산은 316,513천 달러로, 2023년 12월 31일의 318,686천 달러와 유사한 수준을 유지하고 있다.회사의 부채는 927,309천 달러로, 2023년 12월 31일의 393,862천 달러에서 크게 증가했다.특히, 장기 부채는 439,043천 달러로, 172,820천 달러에서 증가했다.2024년 3분기 동안 아틀라스에너지솔루션
