플러싱파이낸셜(FFIC, FLUSHING FINANCIAL CORP )은 보통주 공모를 실시했고 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 플러싱파이낸셜이 4,590,164주에 대한 보통주 공모를 실시한다.주당 공모가는 15.25달러로, 총 7천만 달러의 수익을 예상하고 있다.추가로, 인수인들에게 30일 이내에 688,525주를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 특히 플러싱은행의 자본 비율을 지원하기 위해 일부 자금을 투자할 계획이다.인수인으로는 Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Piper Sandler & Co., Raymond James & Associates, Inc.가 참여하고 있으며, 법률 자문은
오마트테크놀러지스(ORA, ORMAT TECHNOLOGIES, INC. )는 3,700,000주를 공모했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 오마트테크놀러지스(이하 '회사')는 ORIX Corporation(이하 '판매주주')와 함께 3,700,000주의 보통주를 공모하기 위한 인수계약을 체결했다.이 계약은 골드만삭스가 인수자로 참여하며, 주당 초기 공모가는 76.20달러로 설정됐다.판매주주는 추가로 555,000주의 선택주식을 인수자에게 판매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.공모는 2024년 12월 13일경 마감될 예정이다.모든 주식은 판매주주에 의해 판매되며, 회사는 새로운 보통주를 발행하지 않고 공모와 관련하여 수익을 받지 않는다.이 공모는 2024년 1
퀀텀컴퓨팅(QUBT, Quantum Computing Inc. )은 퀀텀컴퓨팅이 5천만 달러 규모의 보통주 동시 공모를 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 퀀텀컴퓨팅(이하 '회사')은 기관 투자자들과 1,540,000주 보통주를 주당 5.00달러에 매각하는 증권 매매 계약을 체결했다. 이는 등록된 직접 공모에 따른 것이다. 동시에 회사는 추가로 8,460,000주 보통주를 같은 가격에 매각하는 사모 배치 계약도 체결했다.이번 공모는 총 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 공모 마감은 2024년 12월 12일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻
솔라리스오일필드인프라스트럭처(SEI, Solaris Energy Infrastructure, Inc. )는 6,500,000주 공모가 24.75달러로 결정됐다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 10일, 솔라리스오일필드인프라스트럭처(이하 '회사')는 6,500,000주에 대한 공모가 주당 24.75달러로 결정되었으며, 총 순수익은 약 1억 5,600만 달러에 이를 것으로 예상된다.이번 공모와 관련하여, 회사의 주주인 요크타운 에너지 파트너스 X, L.P.는 인수인들에게 추가로 975,000주를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2024년 12월 11일에 마감될 예정이다. 회사는 공모를 통해 얻은 순수익을 솔라리스 에너지 인프라스트럭처, LLC에 기여할
프로타라쎄라퓨틱스(TARA, Protara Therapeutics, Inc. )는 1억 달러 규모의 공모를 완료했다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로타라쎄라퓨틱스가 2024년 12월 11일에 1억 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 1,369만 주의 보통주를 주당 6.25달러에 발행하고, 232만 5,372주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 6.249달러에 발행하는 형태로 진행됐다.사전 자금 조달 워런트의 경우, 보통주에 대한 주당 0.001달러의 행사 가격을 차감한 가격이다.또한, 프로타라는 인수인에게 30일 동안 추가로 240만 2,305주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모에서 발생한 총 수익은
볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 최대 190만 달러의 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 볼리션RX가 최대 190만 달러의 선불금과 함께 추가로 270만 달러의 잠재적 총 매출을 올릴 수 있는 공모를 발표했다.2024년 12월 6일, 네바다.헨더슨에서 발표된 바에 따르면, 볼리션RX 리미티드(증권 코드: VNRX)는 특정 이사 및 임원에게 주당 0.5722 달러의 가격으로 445,648주를 판매했다.투자자에게는 2,857,389주와 함께 주식 매수권을 제공했다.이 주식 매수권은 각각 2,857,389주와 1,428,693주를 구매할 수 있는 권리를 포함하며, 주당 가격은 각각 0.5722 달러와 0.71525 달러로 설정되어 있다.이 매수권은 즉시
아이노비아(EYEN, EYENOVIA, INC. )는 190만 달러 등록 직접 공모 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이노비아(증권코드: EYEN)는 2024년 12월 6일, 헬스케어 중심의 기관 투자자와의 증권 구매 계약 체결을 통해 20,085,025주(또는 이에 상응하는 보통주)와 최대 40,170,050주를 구매할 수 있는 워런트를 등록 직접 공모 방식으로 판매한다.각 주식과 동반된 워런트의 결합 가격은 주당 0.0969 달러로 책정됐다.워런트의 행사가격은 주당 0.0969 달러이며, 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, 주주 승인 필요 시에는 그에 따라 행사할 수 있다.이 공모의 마감은 2024년 12월 9일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충
알고리즘홀딩스(RIME, Algorhythm Holdings, Inc. )는 950만 달러 규모의 공모가 완료됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 플로리다.포트 로더데일 - 알고리즘홀딩스(이하 '회사')가 950만 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 회사에 약 950만 달러의 총 수익을 가져올 것으로 예상되며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 공모는 회사의 보통주 55,882,352주(또는 보통주 대신 제공되는 사전 자금 조달 워런트)로 구성된다.각 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트는 0.17달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 0.34달러의 행사 가격으로 보통
재눅스쎄라퓨틱스(JANX, Janux Therapeutics, Inc. )는 3억 5천만 달러 규모의 공모주식과 선불 워런트 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 샌디에이고 - 재눅스쎄라퓨틱스(증권 코드: JANX)는 자사의 일반 주식 5,317,460주를 주당 63.00달러에 공모하고, 238,095주의 일반 주식을 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 62.999달러에 발행하는 공모를 발표했다.이는 일반 주식의 주당 가격에서 각 선불 워런트의 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.이번 공모를 통해 재눅스가 예상하는 총 수익은 약 3억 5천만 달러로, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.또한, 재눅스는 인수인에게
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 클래스 A 보통주 공모가를 결정했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 크레센트에너지(증권 코드: CRGY)는 21,500,000주 클래스 A 보통주를 주당 14.00달러에 공모하기로 결정했다. 이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행된다. 이번 공모는 원래 제안된 18,000,000주에서 3,500,000주 증가한 수치이다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 최근 발표한 Ridgemar (Eagle Ford) LLC 인수의 현금 대금을 일부 충당하는 데 사용할 예정이다.Ridgemar 인수는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되며, 이는 관례적인 마감 조
태피스트리(TPR, TAPESTRY, INC. )는 고급 무담보 채권 공모를 시작했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 뉴욕 - 태피스트리(증권 코드: TPR)는 오늘 고급 무담보 채권(이하 '채권')의 인수 공모를 시작했다.이번 공모는 2030년 만기 5.100% 고급 무담보 채권 7억 5천만 달러와 2035년 만기 5.500% 고급 무담보 채권 7억 5천만 달러로 구성된다.이번 공모는 정상적인 마감 조건에 따라 2024년 12월 11일에 종료될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 순자금과 보유 현금을 활용하여 기존의 대출을 상환하고, 주식 매입을 위한 자금으로 사용된 회전 신용 시설의 차입금을 상환하며, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.B
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 3억 달러 규모의 5.700% 선순위 채권 추가 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 엑스트라스페이스스토리지(증권 코드: EXR)는 미국 내 자가 저장 시설의 주요 소유자이자 운영자로서, 운영 파트너십인 엑스트라스페이스스토리지 LP가 3억 달러 규모의 5.700% 선순위 채권 추가 발행 가격을 발표했다.이번 채권은 2028년 만기이며, 기존에 발행된 5.700% 선순위 채권과 동일한 조건으로 발행된다.채권의 가격은 원금의 102.857%로 책정되었으며, 만기는 2028년 4월 1일이다.J.P. Morgan, BMO Capital Markets, TD Securities, BofA Securities,
퍼시픽가스&일렉트릭(PCG-PI, PG&E Corp )은 보통주와 의무 전환 우선주를 동시에 공모 출시한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 퍼시픽가스&일렉트릭(증권 코드: PCG)은 보통주와 의무 전환 우선주에 대한 동시 공모를 발표했다.이번 공모는 (i) 12억 달러 규모의 보통주와 (ii) 12억 달러 규모의 새로 발행되는 시리즈 A 의무 전환 우선주로 구성된다.퍼시픽가스&일렉트릭은 공모 주관사에게 30일 동안 추가로 (i) 1억 8천만 달러의 보통주와 (ii) 초과 배정을 위한 1억 8천만 달러의 우선주를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이번 공모의 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 이는 퍼시픽가스
