레졸루트(RZLT, Rezolute, Inc. )는 9천만 달러 규모의 보통주 및 선불 워런트 공모 가격을 발표했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 레졸루트(Rezolute, Inc., 나스닥: RZLT)는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 공모를 통해 총 20,786,923주의 보통주를 주당 3.25달러에 발행하고, 특정 투자자에게는 보통주 대신 6,905,385주의 보통주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 3.2490달러에 발행했다.이 공모의 총 수익은 약 9천만 달러에 이를 것으로 예상된다.

레졸루트는 또한 인수인에게 30일 동안 추가로 4,153,846주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

모든 보통주와 선불 워런트는 레졸루트가 발행하며, 공모 마감은 2025년 4월 24일경에 이루어질 예정이다.

이번 거래에는 새로운 투자자와 기존 투자자들이 참여하며, 주요 투자자로는 Federated Hermes Kaufmann Funds, Blackstone Multi-Asset Investing, Great Point Partners, LLC, Marshall Wace, Woodline Partners LP, Nantahala Capital, Squadron Capital Management 및 일부 뮤추얼 펀드가 포함된다.

Guggenheim Securities는 이번 공모의 단독 북 관리자로 활동하며, BTIG, H.C. Wainwright & Co., JonesTrading는 주관 매니저로, Craig-Hallum과 Maxim Group LLC는 공동 매니저로 참여한다.

레졸루트는 공모를 통해 얻은 순수익을 연구 개발, 일반 기업 비용 및 운영 자금에 사용할 예정이다.

이 공모와 관련된 증권은 2023년 11월 29일에 유효성이 인정된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.

공모와 관련된 세부 사항은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, Guggenheim Securities에 문의하면 관련 자료를 요청할 수 있다.

이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 필요하기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀