이뮤니어링(IMRX, Immuneering Corp )은 1,895만 주의 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 이뮤니어링이 리어링크 파트너스 LLC 및 오펜하이머 & 코. 인크와 함께 1,895만 9,914주의 클래스 A 보통주를 공모가 9.23달러에 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 이뮤니어링은 인수인에게 30일 이내에 추가로 284만 3,987주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식은 이뮤니어링이 판매한다.또한, 이뮤니어링은 같은 날 아벤트 Inc.와 2,500만 달러 규모의 주식 매매 계약을 체결했으며, 이는 최소 7,500만 달러의 공모를 통해 이루어질 예정이다.이 계약에 따라 이뮤니어링은 2,708,559주의 클래스 A 보통주를 아벤트에 발행할 예정이다.이 공모와 사모의 마감은 2025년 9월 26일에 동시에 이루어질 예정이다.이뮤니어링은 공모를 통해 약 1억 6,410만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 사모를 통해 약 2,330만 달러의 순수익을 기대하고 있다.이 자금은 제품 후보의 전임상 및 임상 개발과 운영 자금으로 사용될 예정이다.이뮤니어링은 현재의 사업 계획에 따라 2029년까지 개발 활동과 운영을 지속할 수 있을 것으로 보인다.인수 계약에는 이뮤니어링의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 내용은 투자자에게 제공된다.이 계약의 전체 내용은 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 2억 달러 규모의 보통주 공모가 가격을 확정했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 온다스홀딩스(증권코드: ONDS)는 4천만 주의 보통주를 대상으로 한 공모가 가격을 주당 5.00달러로 확정했다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2억 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감하기 전의 금액이다.온다스는 이번 공모로 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장, 인수합병, 합작 투자 및 투자에 사용할 계획이다.또한, 온다스는 인수인들에게 30일의 추가 매입 옵션을 부여했다.이 공모는 2025년 9월 10일에 마감될 예정이다. 오펜하이머 & 코(Inc.)가 이번 공모의 주관 인수인으로 활동하며, 스티펠이 공동 주관 인수인으로 참여하고 있다.맥심 그룹 LLC, 노스랜드 캐피탈 마켓, 라덴버그 탈만 & 코, 레이크 스트리트 캐피탈 마켓 LLC가 공동 관리자로 활동하고 있다. 2025년 9월 9일에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-290121)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 즉시 효력이 발생했다.공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 SEC에 제출되었다.최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서의 사본은 오펜하이머 & 코(Inc.) 또는 스티펠에서 요청할 수 있다. 이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.2025년 9월 10일, 온다스홀딩스는 6백만 주의 추가 주식이 포함된 4천6백만 주의 보통주 공모가 마감되었다.이번 공모로 예상되는 순수익은 약 2억 1천7백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 금액이다.온다스는 이번 공모로 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장에 사용할 계획이다.오펜하이머 & 코(Inc.)가 이번 공모의 주관 인수인으로 활동하며, 스
에볼런트헬스(EVH, Evolent Health, Inc. )는 4.50% 전환 우선채권 발행 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 에볼런트헬스(이하 '회사')는 오펜하이머 & 코(이하 '대표사')와 함께 2025년 8월 21일에 만기가 도래하는 4.50% 전환 우선채권(이하 '채권')을 발행하고 판매하기 위한 계약을 체결했다.총 1억 4,500만 달러의 채권이 발행되며, 초기 구매자들은 추가로 2,175만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이 채권은 2031년까지 만기가 있으며, 회사의 클래스 A 보통주로 전환 가능하다.채권의 발행은 2025년 8월 21일에 이루어질 예정이다.회사는 이 채권을 통해 약 1억 6,120만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 2025년 만기 1.50% 전환 우선채권을 재매입하는 데 사용될 예정이다.또한, 회사는 클래스 A 보통주를 재매입하기 위해 약 4천만 달러를 사용할 계획이다.계약서에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.채권은 2025년 8월 21일에 발행될 예정이며, 이자율은 연 4.50%로 설정되어 있다.이자는 매년 2회 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 15일이다.회사는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장에 필요한 자금을 확보할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 4,600만 달러 규모의 공모주식 및 선불워런트를 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스(주)(NASDAQ: ONDS)("온다스" 또는 "회사")가 2025년 6월 11일, 27,200,000주(이 중 4,800,000주는 인수자가 전량 매도할 수 있는 옵션을 행사하여 판매된 주식)와 9,600,000주를 구매할 수 있는 선불워런트를 포함한 공모주식 발행을 완료했다.선불워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러이다.회사는 이번 공모를 통해 약 4,280만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 자본 지출 자금 조달 및 운영 자금 제공에 사용할 예정이다.오펜하이머 & 코(주)가 이번 공모의 단독 인수자로 활동했으며, 라덴버그 탈만(주), 레이크 스트리트 캐피탈 마켓(주), 노스랜드 캐피탈 마켓(주)가 온다스의 재무 자문사로 활동했다.2025년 4월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 공모주식에 대한 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-286642)는 2025년 4월 25일에 효력이 발생했다.공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서가 SEC에 제출되었다.최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 오펜하이머 & 코(주)에서 요청할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권이 판매되지 않을 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아노비스바이오(ANVS, Annovis Bio, Inc. )는 5천만 달러 규모의 주식 판매를 위한 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 11일, 아노비스바이오(이하 '회사')는 오펜하이머 & 코(이하 '오펜하이머')와 주식 배급 계약(이하 '배급 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 5천만 달러 규모의 보통주를 시장에서 판매할 수 있는 권한을 부여받았다.보통주의 액면가는 주당 0.0001 달러이며, 이 주식은 2024년 2월 12일에 발효된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.회사는 오펜하이머를 통해 주식을 판매할 수 있으며, 오펜하이머는 법적으로 허용된 방법으로 주식을 판매할 수 있다.회사는 오펜하이머에게 판
백블레이즈(BLZE, Backblaze, Inc. )는 3천만 달러 규모의 후속 공모 제안을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 샌마테오, 캘리포니아 (비즈니스 와이어) — 백블레이즈(증권 코드: BLZE), 전통적인 클라우드 제공업체에 대한 현대적인 대안을 제공하는 클라우드 스토리지 혁신 기업이 3천만 달러 규모의 클래스 A 보통주(이하 '보통주') 후속 공모를 발표했다.또한, 백블레이즈는 인수인들에게 공모가에서 인수 수수료를 제외한 가격으로 최대 450만 달러의 추가 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여할 예정이다.이번 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 공모가 완료 여부나 실제 규모 및 조
