이뮤니어링(IMRX, Immuneering Corp )은 1,895만 주의 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 이뮤니어링이 리어링크 파트너스 LLC 및 오펜하이머 & 코. 인크와 함께 1,895만 9,914주의 클래스 A 보통주를 공모가 9.23달러에 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 이뮤니어링은 인수인에게 30일 이내에 추가로 284만 3,987주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.모든 주식은 이뮤니어링이 판매한다.

또한, 이뮤니어링은 같은 날 아벤트 Inc.와 2,500만 달러 규모의 주식 매매 계약을 체결했으며, 이는 최소 7,500만 달러의 공모를 통해 이루어질 예정이다.

이 계약에 따라 이뮤니어링은 2,708,559주의 클래스 A 보통주를 아벤트에 발행할 예정이다.이 공모와 사모의 마감은 2025년 9월 26일에 동시에 이루어질 예정이다.

이뮤니어링은 공모를 통해 약 1억 6,410만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 사모를 통해 약 2,330만 달러의 순수익을 기대하고 있다.이 자금은 제품 후보의 전임상 및 임상 개발과 운영 자금으로 사용될 예정이다.

이뮤니어링은 현재의 사업 계획에 따라 2029년까지 개발 활동과 운영을 지속할 수 있을 것으로 보인다.

인수 계약에는 이뮤니어링의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 계약의 내용은 투자자에게 제공된다.이 계약의 전체 내용은 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀