캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 7.000% 선순위 채권을 발행했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 8일, 캘리포니아리소시즈가 2034년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.채권의 조건은 2025년 10월 8일자로 체결된 신탁계약(이하 '계약')에 따라 규정된다.채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 이자는 2025년 10월 8일부터 발생하여 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.채권은 캘리포니아리소시즈의 기존 자회사들이 보증하며, 향후 자회사들에 의해서도 보증될 예정이다.캘리포니아리소시즈는 베리 코퍼레이션과의 사업 결합(이하 '베리 합병')이 완료된 후, 모든 보증인들이 채권을 보증하게 된다.채권과 그 보증은 무담보로, 캘리포니아리소시즈와 보증인들의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존 및 미래의 모든 후순위 채무보다 우선한다.채권은 특별 의무 상환 조건이 있으며, 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 이루어지지 않거나, 캘리포니아리소시즈가 서면으로 신탁자에게 통지할 경우, 채권의 초기 발행 가격의 100%와 발생한 이자를 포함한 금액으로 상환된다.또한, 캘리포니아리소시즈는 2029년 1월 15일 이후에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 계약에 명시된 상환 가격에 따라 상환된다.채권의 발행과 관련된 모든 정보는 SEC에 등록될 예정이다.투자자들은 베리 합병과 관련된 모든 문서를 SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.현재 캘리포니아리소시즈의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 캘리포니아리소시즈(증권 코드: CRC)는 2034년 만기 7.000% 선순위 무담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 4억 달러로 발표했다.이 채권은 회사의 기존 자회사(및 특정 미래 자회사)들이 보증하며, 이들은 회사의 회전 신용 시설, 2026년 만기 7.125% 선순위 무담보 채권 및 2029년 만기 8.250% 선순위 무담보 채권을 보증한다.이번 발행은 2025년 10월 8일에 마감될 예정이다.회사는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 3억 9,400만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 비용을 차감한 금액이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 현금 및 회전 신용 시설 차입금과 함께 사용하여 베리 코퍼레이션(증권 코드: bry)의 기존 부채를 상환하고, 베리와의 사업 결합(이하 '베리 합병')과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.만약 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 완료되지 않거나, 회사가 서면으로 신탁자에게 베리 합병과 관련된 합병 계약이 종료되었음을 통지하거나, 베리 합병이 완료될 수 없다면, 채권은 특별 의무 상환 대상이 되며, 상환 가격은 채권의 초기 발행 가격의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액이 된다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 요건을 충족하지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 거래될 예정이다.이 보도 자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.또한, 베리 합병과 관련된 추가 정보는 SEC에 제출될 등록 명세서 및 proxy statement/prospectus에서 확인할 수 있다
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행할 계획을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 캘리포니아리소시즈(증권 코드: CRC)는 시장 및 기타 조건에 따라 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2034년 만기이며, 회사의 기존 자회사들이 보증할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 베리 코퍼레이션(Berry Corporation, 증권 코드: bry)의 기존 부채를 상환하고, 베리와의 사업 결합(베리 합병)과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.만약 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 완료되지 않거나, 회사가 합병 계약이 종료되었음을 통지할 경우, 채권은 특별 의무 상환 조건에 따라 상환될 수 있다.이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 베리의 자회사를 보증인으로 추가할 경우, 자회사가 회사의 총 자산의 약 7%를 차지할 것으로 예상하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로는 약 11%의 평균 일일 순 생산량을 차지할 것으로 보인다.2025년 6월 30일 기준으로, 캘리포니아리소시즈의 총 운영 수익은 1,890백만 달러였으며, 운영 비용은 1,437백만 달러로 나타났다.이로 인해 운영 소득은 453백만 달러에 달했다.2024년 12월 31일 기준으로는 총 운영 수익이 3,198백만 달러, 운영 비용이 2,589백만 달러로, 운영 소득은 609백만 달러였다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 728백만 달러의 총 유동 자산과 928백만 달러의 총 유동 부채를 보유하고 있으며, 5,560백만 달러의 순 자산을 기록하고 있다.또한, 2024년 12월 31일 기준으로는 6,712백만 달러의 총 자산과 3,407백만 달러의 주주 자본을 보유하고 있다.회사는 베리 합병과 관련하여 증
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 합병 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 14일, 캘리포니아리소시즈(이하 '부모' 또는 'CRC')는 델라웨어 주 법인인 베리 코퍼레이션(증권 코드: bry) 및 부모의 직접적이고 전액 소유 자회사인 도르노크 머저 서브 LLC(이하 '합병 자회사')와 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.합병 계약에 따르면, 합병 자회사는 회사와 합병하여 회사가 부모의 직접적이고 전액 소유 자회사로 남게 된다. 합병의 유효 시점(이하 '유효 시점')에, 회사의 보통주(주당 액면가 $0.001) 각각은 자동으로 부모의 보통주(주당 액면가 $0.01) 0.0718주로 전환된다.제외 주식
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 베리 코퍼레이션과 전환 합병을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아리소시즈(뉴욕증권거래소: CRC)와 베리 코퍼레이션(나스닥: BRY)은 2025년 9월 15일, 약 7억 1,700만 달러 규모의 전환 합병 계약을 체결했다.이번 합병은 베리의 순부채를 포함한 금액으로, 합병이 완료되면 기존 CRC 주주가 약 94%의 지분을 보유하게 된다.CRC와 베리는 2025년 9월 15일 오전 9시(동부 표준시)부터 투자자 전화 회의를 개최할 예정이다. 이 회의에 대한 자세한 내용은 보도자료에 포함되어 있다.CRC의 프란시스코 레온 사장은 "CRC와 베리의 결합은 더 강력하고 효율적인 캘리포니
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아리소시즈가 2025년 6월 30일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 1,890백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 95% 증가한 수치다.이 중 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 판매에서 1,516백만 달러의 매출을 올렸고, 이는 841백만 달러에서 증가한 것이다.또한, 상품 파생상품에서의 순익은 163백만 달러로, 전년 동기에는 66백만 달러의 손실을 기록했던 것과 대조적이다.전기 매출은 80백만 달러로, 지난해 같은 기간의 51백만 달러에서 증가했다.운영 비용은 1,437백만 달러로, 이는 전년 동기 대비 53% 증가한 수치다.에너지 운영 비용은 181백만 달러로, Aera 인수 이후 증가한 에너지 비용이 반영됐다.일반 관리 비용은 151백만 달러로, Aera 인수와 관련된 추가 비용이 포함됐다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 83,679,985주의 보통주를 발행했으며, 주가는 45.73달러로 보고됐다.회사는 2025년 8월 5일에 주당 0.3875달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 9월 12일에 지급될 예정이다.또한, 주식 매입 프로그램을 통해 1억 35백만 달러의 자사주 매입을 승인했으며, 2025년 6월 30일 기준으로 2억 5백만 달러의 주식 매입 여력이 남아 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, Aera 인수로 인해 생산량이 증가하고 있으며, 향후에도 긍정적인 실적을 기대할 수 있는 상황이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아리소시즈가 2025년 1분기 실적을 발표했다.보고서에 따르면, 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산은 6,827백만 달러로, 2024년 12월 31일의 7,135백만 달러에서 감소했다.현재 자산은 799백만 달러로, 1,024백만 달러에서 줄어들었다.현금 및 현금성 자산은 214백만 달러로, 372백만 달러에서 감소했다.부채는 1,010백만 달러로, 1,132백만 달러에서 줄어들었다.주주 지분은 3,516백만 달러로, 3,538백만 달러에서 감소했다.2025년 1분기 동안 캘리포니아리소시즈의 매출은 912백만 달러로, 2024년 1분기의 454백만 달러에서 크게 증가했다.이 중 석유, 천연가스 및 천연가스 액체 판매는 814백만 달러로, 429백만 달러에서 증가했다.또한, 파생상품에서의 순익은 6백만 달러로, 71백만 달러의 손실에서 개선되었다.전기 매출은 22백만 달러로, 15백만 달러에서 증가했다.운영 비용은 726백만 달러로, 464백만 달러에서 증가했다.이 중 운영 비용은 316백만 달러로, 176백만 달러에서 증가했다.일반 및 관리 비용은 72백만 달러로, 57백만 달러에서 증가했다.감가상각비는 131백만 달러로, 53백만 달러에서 증가했다.2025년 1분기 순이익은 115백만 달러로, 2024년 1분기의 10백만 달러에서 증가했다.주당 순이익은 기본 기준으로 1.27달러, 희석 기준으로 1.26달러로 보고되었다.캘리포니아리소시즈는 2025년 1분기 동안 55백만 달러의 자본 투자를 기록했으며, 2025년 자본 프로그램은 285백만 달러에서 335백만 달러 사이로 예상하고 있다.이 중 250백만 달러에서 280백만 달러는 석유 및 천연가스 부문에, 20백만 달러에서 30백만 달러는 탄소 관리 부문에, 15백만 달러에서 25백만 달러는 기업 및 기타 활동에 할당될 예정이다.현재 캘리포니아리소시즈의
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 2025년 1분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아리소시즈가 2025년 1분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.2025년 5월 6일, 캘리포니아리소시즈는 2025년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 재무 상태와 운영 결과를 발표하는 보도자료를 발행했다. 이 보도자료는 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 참조된다.2025년 1분기 동안 회사는 1억 1천 5백만 달러의 순이익을 기록했으며, 조정된 순이익은 9천 8백만 달러, 조정된 EBITDAX는 3억 2천 8백만 달러에 달했다. 운영 활동에서 제공된 순 현금은 1억 8천 6백만 달러였으며, 운영 자산 및 부채의 순변동 전 운영 현금 흐름은 2억 5천 2백만 달러였다. 또한, 1억 3천 1백만 달러의 자유 현금 흐름을 생성했다.평균 순 생산량은 하루 14만 1천 배럴의 석유 등가물(MBoe/d)로, 이 중 79%가 석유였다. 2025년 1분기 동안 회사는 주주에게 2억 5천 8백만 달러를 반환했으며, 이 중 1억 달러는 자사주 매입, 3천 5백만 달러는 배당금, 1억 2천 3백만 달러는 부채 매입에 사용되었다.Aera 관련 합병 시너지로 1억 7천 3백만 달러를 실현했으며, 2025년 말까지 1억 8천 5백만 달러를 실현할 예정이다. 2025년 3월 31일 기준으로 회사는 1억 9천 9백만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 9억 8천 3백만 달러의 차입 가능성을 가지고 있다.2025년 말까지 캘리포니아리소시즈의 Elk Hills Cryogenic Gas Plant에서 CO₂ 주입을 목표로 하고 있다. 캘리포니아리소시즈의 프란시스코 레온 CEO는 "2025년의 강력한 출발을 보여주었으며, 변동성이 큰 거시 환경 속에서도 주주에게 기록적인 자본을 반환할 수 있는 비즈니스 계획을 실행하고 있다"고 말했다.2025년 2분기 및 연간 재무 및 운영 가이던스에 따르면, 회사는 2025년 2분기 동
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 2024년 4분기 및 연간 재무 및 운영 결과를 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 캘리포니아리소시즈가 2024년 4분기 및 연간 재무 및 운영 결과를 발표했다. 회사는 2025년 가이던스도 함께 발표했다.2024년 4분기 동안 운영 활동으로부터 제공된 순 현금 흐름은 2억 6천만 달러였으며, 운영 자산 및 부채의 변동을 제외한 운영 현금 흐름은 2억 5천8백만 달러였다. 자유 현금 흐름은 1억 1천8백만 달러로 보고되었다.순이익은 3천3백만 달러, 조정된 순이익은 8천4백만 달러, 조정된 EBITDAX는 3억 1천6백만 달러였다. 평균 순 생산량은 하루 14만 1천 배럴의 석유 등가물(MBoe/d)로, 이 중 79%가 석유였다. 2024년 말에는 총 생산량이 16만 3천 MBoe/d에 달했다.주주에게는 9천2백만 달러가 반환되었으며, 이는 4분기 자유 현금 흐름의 약 78%에 해당한다. 캘리포니아의 첫 번째 환경 보호국(EPA) Class VI 우물 허가를 받아 지하 이산화탄소(CO2) 주입 및 저장을 위한 26R 저수지에 대한 작업을 시작했다.2024년 전체적으로는 운영 활동으로부터 제공된 순 현금 흐름이 6억 1천만 달러였으며, 조정된 순이익은 3억 1천7백만 달러, 조정된 EBITDAX는 10억 6천만 달러에 달했다. 평균 순 생산량은 하루 11만 배럴의 석유 등가물로, 이 중 73%가 석유였다. 2024년 말에는 3억 5천4백만 달러의 현금이 남아 있었고, 9억 8천3백만 달러의 대출 가능성이 있었다.2025년에는 2억 8천5백만 달러에서 3억 3천5백만 달러의 자본 투자가 예상되며, 순 생산량은 13만 2천에서 13만 8천 MBoe/d로 예상된다. 2024년 동안 주주에게는 약 3억 3백만 달러가 반환되었으며, 2025년 3월 2일에는 주당 0.3875달러의 분기 배당금이 선언되었다.2024년 말 기준으로 캘리포니아리소시즈의 총 입증된 매장량
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아리소시즈가 2024년 9월 30일로 종료된 분기 동안의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 23억 2,100만 달러를 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간의 20억 7,500만 달러에 비해 증가한 수치다.이 중 석유, 천연가스 및 NGL 판매는 17억 1,100만 달러로, 지난해 16억 7,200만 달러에서 소폭 증가했다.또한, 파생상품에서의 순익은 2억 9,000만 달러로, 지난해 같은 기간의 1억 3,100만 달러의 손실에서 크게 개선됐다.회사는 Aera Energy LLC와의 합병을 통해 추가적인 생산량을 확보했으며, 이로 인해
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 2024년 3분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 캘리포니아리소시즈(NYSE: CRC)는 2024년 3분기 재무 및 운영 결과를 발표했다.회사는 2024년 11월 6일 수요일 오후 1시(동부 표준시)와 오전 10시(태평양 표준시)에 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최할 예정이다.참여 세부사항은 이 보도자료에 포함되어 있으며, 보충 슬라이드는 CRC의 웹사이트 www.crc.com에서 확인할 수 있다.주요 내용으로는 3분기 순이익 345백만 달러, 조정된 순이익 137백만 달러, 조정된 EBITDAX 402백만 달러를 기록했다.운영 활동으로부터 제공된 순현금은 220백
