캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 4억 달러 규모의 7.000% 선순위 채권을 발행했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 8일, 캘리포니아리소시즈가 2034년 만기 7.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.

채권의 조건은 2025년 10월 8일자로 체결된 신탁계약(이하 '계약')에 따라 규정된다.

채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 이자는 2025년 10월 8일부터 발생하여 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.

채권은 캘리포니아리소시즈의 기존 자회사들이 보증하며, 향후 자회사들에 의해서도 보증될 예정이다.

캘리포니아리소시즈는 베리 코퍼레이션과의 사업 결합(이하 '베리 합병')이 완료된 후, 모든 보증인들이 채권을 보증하게 된다.

채권과 그 보증은 무담보로, 캘리포니아리소시즈와 보증인들의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 기존 및 미래의 모든 후순위 채무보다 우선한다.

채권은 특별 의무 상환 조건이 있으며, 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 이루어지지 않거나, 캘리포니아리소시즈가 서면으로 신탁자에게 통지할 경우, 채권의 초기 발행 가격의 100%와 발생한 이자를 포함한 금액으로 상환된다.

또한, 캘리포니아리소시즈는 2029년 1월 15일 이후에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 계약에 명시된 상환 가격에 따라 상환된다.채권의 발행과 관련된 모든 정보는 SEC에 등록될 예정이다.투자자들은 베리 합병과 관련된 모든 문서를 SEC의 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.

현재 캘리포니아리소시즈의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀