마이크로봇메디컬(MBOT, Microbot Medical Inc. )은 1,300만 달러 규모의 등록 직접 공모가 마감됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 마이크로봇메디컬이 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 6,103,289주를 1주당 2.13달러에 매각하는 등록 직접 공모를 마감했다.또한, 동시 진행된 사모 배치에서 마이크로봇메디컬은 등록되지 않은 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션을 발행했다.이 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션은 12,206,578주를 구매할 수 있는 권리를 제공하며, 행사 가격은 1주당 2.13달러로 설정되어 있으며, 주주 승인 후 회사의 승인된 보통주 수 증가의 유효일 또는 시리즈 I 우선 투자 옵션의 발행 및 행사 가능한 주식의 주주 승인 유효일 중 늦은 날로부터 2년 동안 행사할 수 있다.H.C. Wainwright & Co.는 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동했다.회사는 이번 공모를 통해 약 1,300만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 LIBERTY® 로봇 시스템의 지속적인 개발, 상용화 및 규제 활동, 기존 지적 재산 포트폴리오에서 파생된 추가 응용 프로그램의 확장 및 개발, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.위에서 설명한 보통주는 증권거래위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-275634)에 따라 제공되었으며, 2023년 12월 4일 SEC에 의해 승인되었다.보통주 공모는 유효한 등록 명세서의 일부로서의 투자 설명서 및 투자 설명서 보충서를 통해서만 이루어졌다.단기 시리즈 I 우선 투자 옵션은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 동시 사모 배치에서 발행되었으며, 해당 옵션 및 그에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 단기 시리즈 I 우선 투자 옵션 및 그에 따른 보통주는 유효한 등
도미나리홀딩스(DOMH, Dominari Holdings Inc. )는 1억 3천 5백만 달러 규모의 등록 직접 및 사모 배치를 발표했고 특별 현금 배당을 선언했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 도미나리홀딩스가 2025년 2월 11일에 발표한 바에 따르면, 회사는 특정 투자자들과 1,439,467주에 해당하는 보통주, 1,439,467주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(이하 '시리즈 A 워런트') 및 1,439,467주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(이하 '시리즈 B 워런트', 시리즈 A 워런트와 함께 '워런트')를 포함한 증권 구매 계약을 체결했다.이 거래는 주당 3.47달러의 가격으로 진행되며, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 제공의 일환이다.또한, 도미나리는 사모 배치에서 2,436,587주를 추가로 발행하고 판매하기로 합의했으며, 이 또한 등록 직접 제공과 동일한 가격으로 진행된다.시리즈 A 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 3.72달러로 5년 후 만료된다.시리즈 B 워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 4.22달러로 5년 후 만료된다.등록 직접 제공 및 사모 배치의 마감은 2025년 2월 12일로 예상된다. 또한, 회사의 이사회는 2025년 2월 24일 기준 주주에게 총 400만 달러의 특별 현금 배당을 선언했다.회사는 이번 제공을 통해 약 1억 3천 5백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 수수료 및 기타 제공 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 제공의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적, 그리고 위에서 언급한 현금 배당 지급에 사용할 계획이다. 등록 직접 제공에서 발행되는 보통주(사모 배치에서 발행된 워런트 및 워런트에 따라 발행되는 보통주는 제외됨)는 2024년 12월 13일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-283804)에 따라 제공된다.이러한 증권은 유효한 등록 명세서에 포함된 설명서, 즉
랜드브리지(LB, LandBridge Co LLC )는 델라웨어 분지에서 약 46,000 에이커를 인수했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 랜드브리지 회사(뉴욕증권거래소: LB)가 델라웨어 분지에서 VTX 에너지 파트너스 LLC의 자회사로부터 약 46,000 에이커의 대지인 울프 본 랜치를 인수했다.이번 인수로 랜드브리지의 보유 면적은 약 273,000 에이커로 증가하며, 2024년 4분기에만 약 53,000 에이커를 추가로 인수했다.랜드브리지는 2025년 가이던스를 재확인했다.울프 본 랜치 인수는 텍사스 리브스 및 페코스 카운티에서의 랜드브리지의 입지를 전략적으로 확장하며, 이 지역은 석유 및 천연가스 생산에 중요한 지역이다.이 땅은 기존 제3자 운영으로부터 상당한 현금 흐름을 창출하며, 재생 에너지 프로젝트, 상업용 부동산 및 디지털 인프라 개발의 잠재적 미래 성장 기회를 포착할 수 있는 전략적 위치에 있다.인수의 일환으로 랜드브리지는 VTX 에너지 및 그 계열사로부터 향후 5년간 매년 최소 2,500만 달러의 수익을 보장받았다.랜드브리지는 인수 대금을 사모 배치에서 발생한 1억 9천만 달러와 부채 시설에서 차입한 5천5백만 달러로 조달했다.랜드브리지는 최근 증가된 2025년 조정 EBITDA 가이던스를 1억 7천만 달러에서 1억 9천만 달러로 재확인했으며, 이는 울프 본 랜치 인수로 인한 예상 수익 증가를 포함한다.인수와 동시에 랜드브리지는 특정 기관 및 인증된 투자자에게 주당 60.03달러에 클래스 A 주식을 발행하는 사모 배치를 완료했다.사모 배치에서 발생한 약 1억 5천만 달러의 수익은 랜드브리지의 재무 후원자인 파이브 포인트 에너지의 계열사인 랜드브리지 홀딩스 LLC가 보유한 DBR 랜드 홀딩스 LLC의 회원 지분을 구매하는 데 사용되었다.랜드브리지 홀딩스 LLC가 보유한 클래스 B 주식의 해당 수량도 동시에 취소되었다.랜드브리지의 주주들은 랜드브리지 홀딩스 LLC로부터의 OpCo 유닛 매입에 대해 희석되지 않는다.사모 배치에서 제공된 증권은
마커쎄라퓨틱스(MRKR, Marker Therapeutics, Inc. )는 2024년 12월 19일 유가증권 매매 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 마커쎄라퓨틱스가 2024년 12월 19일에 여러 투자자들과 유가증권 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 1,783,805주의 보통주와 5,031,250주의 보통주를 인수할 수 있는 시리즈 A 워런트를 발행하기로 했다. 또한 3,248,445주의 추가 보통주를 인수할 수 있는 부분 선불 워런트도 발행하기로 했다.이 사모 배치는 2024년 12월 23일에 마감되었으며, 회사는 약 1,610만 달러의 총 수익을 올렸다. 회사는 이 자금을 일반 기업 목적과 운영 자본으로 사용할 계획이다.계약에 따라 회사는 주주 승인
랜드브리지(LB, LandBridge Co LLC )는 46,000 에이커 규모의 남부 델라웨어 분지 인수 계약을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 랜드브리지는 2024년 11월 18일, 텍사스주 리브스 카운티에 위치한 약 46,000 에이커의 표면 토지를 인수하기 위한 구매 및 판매 계약을 체결했다.인수 가격은 총 2억 4,500만 달러로, VTX 에너지 파트너스 LLC의 자회사로부터 현금으로 지급된다.이 계약은 일반적인 구매 가격 조정 및 마감 조건에 따라 진행된다.랜드브리지는 이번 인수를 통해 보유 면적을 약 272,000 에이커로 늘리며, 이는 최근 발표된 거래를 포함한 수치이다.인수한 토지는 기존의 수자원 인프라를 지원하며, 현재 하루 약 300 배
HCW바이오로직스(HCWB, HCW Biologics Inc. )는 690만 달러 등록 직접 공모와 동시 사모 배치 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 HCW바이오로직스가 2024년 11월 18일에 단일 기관 투자자와 함께 6,717,000주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)를 등록된 직접 공모로 판매하기 위한 증권 구매 계약을 체결했다.이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격 이상으로 가격이 책정됐다.동시 사모 배치에서는 회사가 최대 6,717,000주에 대한 비등록 워런트를 발행하기로 합의했다.각 보통주(또는 이에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 동반되는 워런트의 총 유효 공모 가격은 주당 1.03달러다.워런트는 주당 1.03달러의
큐리스(CRIS, CURIS INC )는 1,210만 달러 규모의 등록 직접 공모 및 동시 사모 배치를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐리스가 2024년 10월 29일에 2,398,414주를 등록 직접 공모로 판매하기로 한 계약을 체결했다.이 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었으며, 동시 사모 배치에서는 등록 직접 공모에 참여한 투자자들에게 2,398,414주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 4.92달러이며, 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년 후에 만료된다.주식 한 주와 관련된 워런트의 총 구매 가격은 5.045달러이다.큐리스는 이번 공모를 통해 약 1,210만 달러의 총 수익을
