레졸루트(RZLT, Rezolute, Inc. )는 공모주 발행을 완료했다고 발표했다.
28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 레졸루트가 자사의 공모주 발행 완료를 발표했다.
이번 공모는 총 24,940,769주의 보통주를 주당 3.25달러에 발행하는 것으로, 여기에는 인수인들의 추가 주식 구매 옵션을 전량 행사한 4,153,846주가 포함된다.
또한, 특정 투자자에게는 보통주 대신 6,905,385주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 3.2490달러에 제공했다.
이는 보통주의 주당 발행가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.
이번 공모에서 예상되는 순수익은 약 9690만 달러로, 레졸루트는 이 자금을 연구 개발, 일반 기업 비용 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
이번 공모에는 새로운 투자자와 기존 투자자들이 참여했으며, 주요 투자자로는 Federated Hermes Kaufmann Funds, Blackstone Multi-Asset Investing, Great Point Partners, LLC, Marshall Wace, Woodline Partners LP, Nantahala Capital, Squadron Capital Management 및 일부 뮤추얼 펀드가 있다.
Guggenheim Securities는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동했으며, BTIG, H.C. Wainwright & Co., Jones가 주요 매니저로, Craig-Hallum과 Maxim Group LLC가 공동 매니저로 참여했다.WG Partners LLP는 재무 자문 역할을 맡았다.
또한, 일부 기존 투자자들은 별도의 사모 배치에서 동일한 발행가로 최대 420만 주의 보통주를 추가로 구매하기로 약속했다.이 사모 배치는 2025년 5월 7일경에 마감될 예정이다.
이번 공모와 관련된 증권에 대한 선반 등록 명세서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2023년 11월 29일에 효력이 발생했다.공모는 등록 명세서의 일부인 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서에 따라 진행되었다.
최종 투자설명서 보충서 및 동반 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, Guggenheim Securities, LLC에 연락하여 사본을 요청할 수 있다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용이다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격이 없기 전에 이러한 증권의 판매가 불법이 될 수 있다.
레졸루트는 저혈당증을 유발하는 고인슐린혈증(HI) 환자들의 결과를 크게 개선하는 데 집중하는 후기 단계의 희귀 질환 회사이다.
회사의 항체 치료제인 ersodetug는 모든 형태의 HI를 치료하기 위해 설계되었으며, 선천성 HI 및 종양 HI 치료에 있어 임상 시험 및 실제 사용에서 상당한 이점을 보여주었다.
이 보도자료에 포함된 회사의 미래 기대, 계획 및 전망에 대한 모든 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 안전한 항구 조항의 목적을 위한 미래 예측 진술이다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 전략, 미래 운영 및 기대, 계획 및 전망에 대한 진술을 포함하며, '예상하다', '믿다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '목표', '할 수 있다', '계획하다', '예측하다', '프로젝트하다', '목표하다', '잠재적', '할 것이다', '할 수 있다', '해야 한다', '계속하다'와 유사한 표현을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 회사의 개발 프로그램, 미래 결과, 성과 또는 성취가 이러한 진술에 의해 표현되거나 암시된 것과 크게 다를 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험과 불확실성에는 시장 및 기타 재무 조건, 사모 배치의 완료 또는 그 규모나 조건, 사모 배치와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족 및 SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충서의 '위험 요소' 섹션에 논의된 기타 요인이 포함된다.
모든 미래 예측 진술은 이 보도자료 날짜 기준으로 회사의 견해를 나타내며, 이후 사건 및 발전이 회사의 견해를 변경할 것으로 예상된다.
회사는 향후 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 수 있지만, 법률에 의해 요구되지 않는 한 이를 할 의무는 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
미국증권거래소 공시팀
