블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 2024년 4분기 재무 결과와 포트폴리오 업데이트를 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 블루아울캐피탈(증권코드: OBDC)은 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 예비 재무 결과를 발표하고 포트폴리오 업데이트를 제공했다.이 결과는 2025년 1월 13일 블루아울캐피탈 III(OBDE)와의 합병 종료와 관련하여 제공되었다.블루아울캐피탈의 최고경영자(Craig W. Packer)는 "OBDC와 OBDE의 독립적인 4분기 실적은 우리의 포트폴리오의 일관된 강점과 2025년으로의 긍정적인 모멘텀을 반영한다"고 언급했다.이어 "합병의 성공적인 종료는 모든 주주에게 매력적인 위험 조정 수익을 제공할 수 있는 능력을 더욱 향상시킨다. 결합된 회사의 규모 증가는 OBDC가 유동성 프로필을 개선하고 자금 조달 비용을 낮추며 즉각적인 운영 효율성을 창출할 수 있는 위치에 놓이게 한다"고 덧붙였다.선택된 재무 결과에 따르면, 2024년 12월 31일로 종료된 3개월 동안 OBDC의 주당 총 투자 수익은 1.01달러, 순 투자 수익은 0.47달러로 나타났다. OBDE의 경우 주당 총 투자 수익은 1.05달러, 순 투자 수익은 0.43달러였다. OBDC의 주당 수익은 0.39달러, OBDE는 0.35달러로 집계되었다. OBDC의 자기자본 수익률은 12.3%로, OBDE는 11.3%였다.2024년 12월 31일 기준으로 OBDC의 현금 및 현금성 자산은 514백만 달러, 총 자산은 13,852백만 달러로 집계되었다. 총 부채는 7,579백만 달러, 총 순 자산은 5,953백만 달러로 나타났다. OBDC의 주당 순 자산 가치는 15.26달러였다.포트폴리오 하이라이트에 따르면, OBDC는 236개의 포트폴리오 회사에 총 17,417백만 달러의 공정 가치를 가진 투자를 보유하고 있다. OBDC는 1940년 투자회사법에 따라 사업 개발 회사로 규제를 받기로 선택하였다.블루아울캐피탈은 현
블루아울캐피탈III(OBDE, Blue Owl Capital Corp III )는 합병이 완료됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 블루아울캐피탈(뉴욕증권거래소: OBDC)은 블루아울캐피탈III(이하 'OBDE')와의 합병을 완료했다.이번 합병으로 OBDC는 총 자산 기준으로 두 번째로 큰 외부 관리형 상장 BDC가 되었으며, 2024년 9월 30일 기준으로 186억 달러의 공정 가치 자산과 232개의 포트폴리오 기업에 대한 투자를 보유하게 됐다.합병된 회사는 블루아울캐피탈로 운영되며, 뉴욕증권거래소에서 'OBDC'라는 티커로 계속 거래된다.OBDC의 최고경영자(Craig W. Packer)는 "이번 합병은 OBDC의 시장 선도적 위치를 더욱 강화하고, 통합된 포트폴리오의 다양성을 증가시키며, 강력한 신용 품질을 유지하는 데 기여한다"고 말했다.합병 완료 시 OBDE 주주들은 OBDE 주식 1주당 OBDC 보통주 0.9779주를 받았으며, 소수 주식에 대한 현금 지급도 포함됐다.최종 교환 비율은 2025년 1월 10일 기준 OBDC와 OBDE의 주당 순자산 가치를 기반으로 결정됐다.합병 결과, 기존 OBDC 주주와 OBDE 주주는 각각 통합 회사의 약 76%와 24%를 소유하게 됐다.합병을 지원하기 위해 OBDC의 자문사인 블루아울크레딧어드바이저스 LLC는 합병과 관련된 수수료 및 비용 중 425만 달러를 환급하기로 합의했다.OBDC의 주요 재무 자문사는 BofA 증권과 Truist 증권이며, ING 금융 시장 LLC와 MUFG 은행도 공동 재무 자문사로 활동했다.OBDE의 주요 재무 자문사는 Keefe, Bruyette & Woods이며, SMBC도 공동 재무 자문사로 활동했다.OBDC와 OBDE의 투자 자문사 법률 자문은 Kirkland & Ellis LLP가 맡았다.블루아울캐피탈은 미국 중소기업에 대한 대출에 집중하는 전문 금융 회사로, 2024년 9월 30일 기준으로 219개의 포트폴리오 기업에 대한 134억 달러의 공정 가치
블루아울캐피탈III(OBDE, Blue Owl Capital Corp III )는 주주가 승인해서 합병을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 블루아울캐피탈과 블루아울캐피탈III가 2025년 1월 8일 뉴욕에서 각각의 주주 총회를 통해 합병 관련 모든 제안에 대한 주주 승인을 받았다.OBDC의 투표에서 97% 이상, OBDE의 투표에서 거의 100%가 합병 제안에 찬성했다.이번 거래는 2025년 1월 13일경에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.OBDC와 OBDE의 CEO인 크레이그 W. 패커는 "이번 합병에 대한 주주 승인은 블루아울에게 중요한 이정표이며, 두 회사의 주주들에게 강력한 지지에 감사드린다. 이번 거래는 더 다양화된 BDC를 창출하고, 규모와 신용 품질을 강화할 것"이라고 말했다.합병 마감에 따라 OBDE는 2025년 1월 9일과 10일에 각각 주당 0.52달러의 특별 배당금과 주당 0.35달러의 분기 배당금을 지급할 예정이다.특별 배당금은 합병 마감 시점에 남아 있을 것으로 예상되는 OBDE의 미분배 과세 소득과 관련이 있으며, 2024년 1월 상장과 관련하여 이전에 선언된 미지급 특별 배당금을 포함한다.블루아울캐피탈은 미국 중소기업에 대출하는 전문 금융 회사로, 2024년 9월 30일 기준으로 219개 포트폴리오 회사에 총 134억 달러의 공정 가치를 가진 투자를 보유하고 있다.블루아울캐피탈III는 미국 중소기업에 대출하는 전문 금융 회사로, 2024년 9월 30일 기준으로 185개 포트폴리오 회사에 총 42억 달러의 공정 가치를 가진 투자를 보유하고 있다.이번 보도자료에 포함된 일부 진술은 미래 사건이나 성과에 대한 예측을 포함하고 있으며, 합병의 마감 시점이나 가능성, 예상 시너지 및 절감 효과, 합병의 이점 실현 가능성 등과 관련된 위험과 불확실성을 포함한다.OBDC와 OBDE는 SEC에 제출된 문서에서 합병 및 관련 사항에 대한 중요한 정보를 포함한 공동 위임장 및 등록신청서를 제출했다.주주들은 이러
블루아울캐피탈(OBDC, Blue Owl Capital Corp )은 OBDC와 OBDE 간의 합병에 대해 주주들에게 찬성 투표를 권장했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 블루아울캐피탈(증권코드: OBDC)과 블루아울캐피탈 III(증권코드: OBDE)는 주요 독립적인 의결권 자문 회사인 ISS와 Glass Lewis가 OBDE 주주들에게 OBDC와 OBDE 간의 합병에 대해 "찬성" 투표를 권장했다고 발표했다.또한 OBDC 주주들에게도 합병과 관련된 두 가지 제안에 대해 찬성 투표를 하도록 권장했다.ISS는 2025년 1월 2일자 보고서에서 "합병의 전략적 근거는 타당해 보인다. 특히, 결합된 회사는 거래 역학을 개선하고 운영 시너지로 인한 장기 비용 절감 효과를 가져올 수 있는 규모의 증가를 경험할 것"이라고 밝혔다.Glass Lewis는 2024년 12월 24일자 보고서에서 "두 BDC의 투자 지침, 포트폴리오 전략 및 위험-수익 프로필이 대체로 유사하므로, 이 두 BDC의 합병은 비교적 간단하게 실행될 것이라고 믿는다"라고 언급했다.OBDC와 OBDE의 CEO인 Craig W. Packer는 "ISS와 Glass Lewis가 주주들에게 합병에 찬성 투표를 하도록 권장하는 우리의 이사회 일치된 추천을 지지해 주셔서 기쁘다. 이번 합병은 OBDC의 규모와 다각화를 크게 향상시킬 것으로 예상되며, 이는 총 자산 기준으로 두 번째로 큰 상장 BDC가 될 것"이라고 말했다.2025년 1월 8일에 예정된 특별 회의가 다가오면서 OBDC와 OBDE는 주주들에게 자신이 보유한 주식 수에 관계없이 투표가 매우 중요하다는 점을 상기시키고, 2025년 1월 7일 동부 표준시 기준으로 오후 11시 59분 이전에 의결권 위임서에 설명된 방법 중 하나로 투표할 것을 촉구했다.제안된 합병에 대한 추가 정보는 www.proxyvote.com에서 확인할 수 있으며, 합병 관련 질문이 있는 주주들은 OBDC 주주를 위한 1-866-584-0652 및 OBDE 주
블루아울캐피탈III(OBDE, Blue Owl Capital Corp III )는 OBDC와 OBDE 간의 합병에 대해 ISS와 Glass Lewis가 지지를 확보했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 블루아울캐피탈III(증권코드: OBDE)와 블루아울캐피탈(증권코드: OBDC)은 독립적인 주요 위임 대리인인 ISS와 Glass Lewis가 OBDE 주주들에게 OBDC와 OBDE 간의 합병에 대해 "찬성" 투표를 하도록 권장했다고 발표했다.또한 OBDC 주주들에게도 합병과 관련된 두 가지 제안에 대해 찬성 투표를 하도록 권장했다.ISS는 2025년 1월 2일자 보고서에서 "합병의 전략적 근거는 타당해 보인다. 특히, 결합된 회사는 거래 역학을 개선하고 운영 시너지로 인한 장기 비용 절감 효과를 가져올 수 있는 규모의 경제를 갖게 될 것"이라고 밝혔다.Glass Lewis는 2024년 12월 24일자 보고서에서 "두 BDC의 투자 지침, 포트폴리오 전략 및 위험-수익 프로필이 대체로 유사하므로, 이 두 BDC의 합병은 비교적 간단하게 실행될 것이라고 믿는다"라고 언급했다.OBDC와 OBDE의 CEO인 크레이그 W. 패커는 "ISS와 Glass Lewis가 주주들에게 합병에 찬성 투표를 하도록 권장하는 이사회의 만장일치 권고를 지지해 주셔서 기쁘다. 이번 합병은 OBDC의 규모와 다각화를 크게 향상시킬 것으로 예상되며, 이는 총 자산 기준으로 두 번째로 큰 상장 BDC가 될 것"이라고 말했다.2025년 1월 8일에 예정된 특별 회의가 다가오고 있는 가운데, OBDC와 OBDE는 주주들에게 자신이 보유한 주식 수에 관계없이 투표가 매우 중요하다는 점을 상기시키고, 2025년 1월 7일 동부 표준시 기준으로 오후 11시 59분 이전에 위임장에 설명된 방법 중 하나로 투표할 것을 촉구했다.제안된 합병에 대한 추가 정보는 www.proxyvote.com에서 확인할 수 있으며, 합병에 대한 질문이 있는 주주들은 OBDC 주주를 위한 1-866-584
블루아울캐피탈III(OBDE, Blue Owl Capital Corp III )는 합병 계약을 체결했고 주주 요구에 대응했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 블루아울캐피탈 주식회사(OBDC)는 블루아울캐피탈III(OBDE), 카디널 머저 서브 주식회사(머저 서브), 블루아울 크레딧 어드바이저 LLC(BOCA), 블루아울 다이버시파이드 크레딧 어드바이저 LLC(BODCA)와 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따르면, 머저 서브는 OBDE와 합병하여 OBDC의 완전 자회사로 남게 되며, 이후 OBDE는 OBDC와 합병하여 OBDC가 생존 회사로 남게 된다.현재 OBDC와 OBDE의 이사회는 OBDC의 주주와 OBDE의 주주를 자처하는 이들로부터 요구서를 받았다. 이들은 OBDC가 2024년 8월 16일에 증권거래위원회에 제출한 N-14 양식의 등록서가 합병에 대한 중대한 오해를 불러일으키고 있다고 주장했다.OBDC와 OBDE는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 했다. 믿고 있지만, 소송의 비용과 위험을 줄이기 위해 자발적으로 공동 위임장에 대한 보충 정보를 제공하기로 결정했다. 이들은 추가적인 공시가 법적으로 필요하다고 생각하지 않으며, 주주 요구서의 모든 주장을 부인한다.보충 공시의 정보는 공동 위임장에 포함된 정보와 다르며, 경우에 따라 보충 공시의 정보가 우선한다. OBDE 이사회는 독립 이사들로 구성된 위원회의 추천에 따라 OBDE의 주주들에게 합병 제안에 대해 찬성 투표를 권장하고 있다. 보충 공시는 OBDE의 주주가 합병과 관련하여 받을 대가에 영향을 미치지 않는다.보충 공시에는 OBDE 주주들에게 배당금이 지급될 것이라는 내용이 포함되어 있으며, 2024년 6월 30일 기준으로 OBDE 주주들은 미지급 특별 배당금으로 주당 0.24달러를 받을 것으로 예상된다. 2024년 12월 16일, OBDE 이사회는 주당 0.52달러의 특별 배당금을 선언했다.OBDC 이사회는 OBDE의 합병 제안이 모든 OBDC 주주에게 공정하고 최선의
