블루아울캐피탈III(OBDE, Blue Owl Capital Corp III )는 합병 계약을 체결했고 주주 요구에 대응했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 블루아울캐피탈 주식회사(OBDC)는 블루아울캐피탈III(OBDE), 카디널 머저 서브 주식회사(머저 서브), 블루아울 크레딧 어드바이저 LLC(BOCA), 블루아울 다이버시파이드 크레딧 어드바이저 LLC(BODCA)와 합병 계약을 체결했다.

이 계약에 따르면, 머저 서브는 OBDE와 합병하여 OBDC의 완전 자회사로 남게 되며, 이후 OBDE는 OBDC와 합병하여 OBDC가 생존 회사로 남게 된다.

현재 OBDC와 OBDE의 이사회는 OBDC의 주주와 OBDE의 주주를 자처하는 이들로부터 요구서를 받았다. 이들은 OBDC가 2024년 8월 16일에 증권거래위원회에 제출한 N-14 양식의 등록서가 합병에 대한 중대한 오해를 불러일으키고 있다고 주장했다.

OBDC와 OBDE는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 했다. 믿고 있지만, 소송의 비용과 위험을 줄이기 위해 자발적으로 공동 위임장에 대한 보충 정보를 제공하기로 결정했다. 이들은 추가적인 공시가 법적으로 필요하다고 생각하지 않으며, 주주 요구서의 모든 주장을 부인한다.

보충 공시의 정보는 공동 위임장에 포함된 정보와 다르며, 경우에 따라 보충 공시의 정보가 우선한다. OBDE 이사회는 독립 이사들로 구성된 위원회의 추천에 따라 OBDE의 주주들에게 합병 제안에 대해 찬성 투표를 권장하고 있다. 보충 공시는 OBDE의 주주가 합병과 관련하여 받을 대가에 영향을 미치지 않는다.

보충 공시에는 OBDE 주주들에게 배당금이 지급될 것이라는 내용이 포함되어 있으며, 2024년 6월 30일 기준으로 OBDE 주주들은 미지급 특별 배당금으로 주당 0.24달러를 받을 것으로 예상된다. 2024년 12월 16일, OBDE 이사회는 주당 0.52달러의 특별 배당금을 선언했다.

OBDC 이사회는 OBDE의 합병 제안이 모든 OBDC 주주에게 공정하고 최선의 이익이 되는지를 분석하기 위해 특별 위원회를 구성했다. 이 위원회는 합병의 조건을 검토하고, OBDC 이사회에 합병을 승인할 것을 권장할 수 있는 권한을 부여받았다.

BofA 증권은 OBDE의 배당 할인 분석을 수행하여 OBDE의 주당 자본 가치를 추정했다. 이 분석에서 BofA 증권은 2025년 12월 31일까지의 예상 배당금과 OBDE의 예상 자산 가치를 기반으로 하여 주당 13.26달러에서 16.24달러의 범위를 제시했다. OBDC에 대한 배당 할인 분석도 수행되었으며, OBDC의 주당 자본 가치는 약 13.90달러에서 16.99달러로 추정되었다.

마지막으로, OBDC와 OBDE는 합병과 관련하여 SEC에 등록서를 제출하고 있으며, 주주들에게 공동 위임장을 발송할 예정이다. 이 문서들은 OBDC와 OBDE의 합병 및 관련 사항에 대한 중요한 정보를 포함하고 있다. 투자자들은 SEC 웹사이트에서 무료로 이 문서들을 확인할 수 있다. 현재 OBDC와 OBDE의 재무 상태는 안정적이며, 합병을 통해 더 큰 시너지를 기대할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀