브이투엑스(VVX, V2X, Inc. )는 200만 주 공모와 주식 매입 계약을 체결했다.
11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 8일, 브이투엑스(이하 '회사')는 Vertex Aerospace Holdco LLC(이하 '판매 주주') 및 RBC Capital Markets, LLC(이하 '인수인')와 함께 200만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
이 계약은 판매 주주가 보유한 보통주를 대상으로 하며, 주당 액면가 0.01달러의 보통주가 포함된다.
인수 계약에는 회사, 판매 주주 및 인수인의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무가 포함되어 있으며, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함된다.
이번 공모는 2022년 9월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 유효성이 선언된 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267223)에 따라 진행되며, 2025년 8월 8일자 관련 투자설명서가 포함된다.
공모는 2025년 8월 11일에 종료되었으며, 회사는 인수인으로부터 200,000주의 보통주를 인수 계약에 따라 인수했다.
회사는 이번 공모에서 어떠한 증권도 판매하지 않았으며, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.
공모 이후, 판매 주주 및 그 계열사는 공모의 효과를 반영하여 회사의 발행 보통주 10,167,286주, 즉 약 32.3%를 계속 보유하게 된다. 판매 주주 및 판매 주주의 특정 계열사(이하 '판매 주주 당사자')는 2022년 7월 5일자 주주 계약(이하 '주주 계약')의 당사자이다.
공모 종료 후, 판매 주주 당사자는 주주 계약의 목적에 따라 회사의 발행 보통주 9,791,866주, 즉 약 31.1%를 보유하게 된다.
이로 인해 판매 주주가 지정한 이사 2명이 회사의 이사회에서 사임해야 하며, 이는 2026년 주주 총회 이전에 이루어져야 한다.
또한, 판매 주주는 이사회 각 위원회에 한 명의 이사만을 지정할 수 있으며, 특정 중대한 기업 행동에 대한 동의 권한을 더 이상 가지지 않게 된다.
판매 주주가 동의하지 않는 한, 회사는 50백만 달러를 초과하는 자본 주식의 매입, 25백만 달러를 초과하는 배당금 지급, 50백만 달러를 초과하는 자본 지출에 대한 동의 권한을 행사할 수 없다.인수 계약 및 주주 계약의 내용은 전체 텍스트를 참조하여 확인할 수 있다.
인수 계약은 현재 보고서의 부록 1.1로 제출되었으며, 주주 계약은 2022년 7월 5일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서의 부록 4.1로 제출되었다.
인수 계약 및 위의 설명은 투자자 및 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었다.이들은 회사 또는 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도가 없다.
인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적 및 특정 날짜에만 해당되며, 인수 계약 당사자에게만 이익이 된다.
회사의 재무 상태는 현재 10,167,286주의 보통주를 보유하고 있으며, 이는 회사의 발행 보통주 중 약 32.3%에 해당한다.
또한, 판매 주주가 보유한 주식의 매각으로 인해 회사는 직접적인 수익을 얻지 못하고 있으며, 향후 주주 구조에 변화가 있을 것으로 예상된다.
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미국증권거래소 공시팀
