코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트(CDP, COPT DEFENSE PROPERTIES )는 4.500% 만기 2030년의 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트(증권 코드: CDP)는 운영 파트너십인 코퍼레이트오피스프로퍼티스트러스트, L.P.가 4억 달러 규모의 4.500% 선순위 채권(2030년 만기)의 공모가를 결정했다고 발표했다.회사는 운영 파트너십의 2030년 만기 채권에 대한 의무를 전적으로 보증할 예정이다.이번 공모는 2025년 10월 2일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 웰스파고증권, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권(미국), 그리고 키뱅크 캐피탈 마켓이 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있으며, M&T 증권이 공동 매니저로 참여하고 있다. 운영 파트너십은 이번 공모로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2026년 만기 2.250% 선순위 채권의 만기 상환 및 무담보 회전 신용 시설과 기존의 기간 대출 상환이 포함된다.이 사용이 이루어질 때까지 순수익은 이자 발생 계좌에 투자될 수 있다. 2030년 만기 채권은 SEC에 제출된 유효한 선반 등록 명세서의 일환으로 발행될 예정이다.공모와 관련된 서면 설명서 및 설명서 보충본은 다음의 연락처를 통해 요청할 수 있다: 웰스파고증권, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, 고객 서비스 담당자에게 전화 1-800-645-3751 또는 이메일 wfscustomerservice@wellsfargo.com; PNC 캐피탈 마켓, LLC, 300 Fifth Avenue, 10th Floor, Pittsburgh, PA 15222, 증권 정산 담당자에게 전화 1-855-881-0697 또는 이메일 pnccmprospectus@pnc.com; TD 증권(미국), 1 Vanderbilt Avenue, 1
게이밍앤레저프로퍼티즈(GLPI, Gaming & Leisure Properties, Inc. )는 2025년 8월 13일 채권 발행 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, GLP Capital, L.P. (이하 '운영 파트너십')와 GLP Financing II, Inc. (이하 '공동 발행자')는 웰스파고 증권, LLC, 시티즌스 JMP 증권, LLC, 피프스 서드 증권, Inc. 및 트루이스트 증권, Inc.와 함께 채권 발행 계약(이하 '발행 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 운영 파트너십과 공동 발행자는 총 6억 달러 규모의 5.250% 만기 2033년 채권(이하 '2033년 채권')과 7억 달러 규모의 5.750% 만기 2037년 채권(이하 '2037년 채권')을 발행하기로 합의했다.2033년 채권은 액면가의 99.642%로 가격이 책정되며, 2037년 채권은 액면가의 99.187%로 가격이 책정된다.두 채권 모두 회사에 의해 무담보로 완전 보증된다.이 채권의 발행은 2025년 8월 27일에 마감될 예정이다.발행 후 순수익은 약 12억 8천만 달러로 예상되며, 이는 발행 할인 및 수수료와 발행자가 부담해야 할 예상 비용을 차감한 금액이다.발행자는 이 순수익을 2026년 4월 15일 만기인 9억 7천5백만 달러 규모의 5.375% 무담보 채권의 전액 상환에 사용할 예정이다.나머지 수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.발행 계약에는 발행자와 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 채권 판매와 관련하여 발생하는 손실이나 손해에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 발행 및 판매는 2025년 5월 1일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어지며, 이 등록신청서는 2025년 5월 1일에 효력이 발생했다.이 보고서는 회사나 발행자의 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.또한, 이 보고서에는 2033년 및 2037년 채권의 발행과 관련된 여러 위험 요소가 포함되어 있
힐튼그랜드베케이션즈(HGV, Hilton Grand Vacations Inc. )는 700만 주를 공모했고 105만 주를 추가 매각 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 힐튼그랜드베케이션즈(이하 '회사')는 아폴로 글로벌 매니지먼트의 계열사가 관리하는 특정 법인(이하 '판매 주주')과 웰스파고 증권(이하 '대표자')과 함께 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이번 계약은 판매 주주가 회사의 보통주 700만 주(주당 액면가 0.01달러)를 제공하는 것과 관련이 있다.인수인들은 추가로 105만 주의 보통주를 구매할 수 있는 선택권을 행사할 수 있다.2024년 8월 13일, 인수인들은 이 선택권을 전량 행사했다.이번 공모와 주식 매입은 2025년 8월 14일에 마감될 예정이다. 회사는 이번 공모의 일환으로 인수인들로부터 보통주 933,488주를 매입할 예정이다.이 주식 매입은 회사 이사회에서 승인한 주식 매입 계획에 따라 진행된다.인수인들은 회사가 매입하는 주식에 대해 인수 수수료를 받지 않는다. 공모에서 판매되는 모든 보통주는 판매 주주가 판매하며, 회사는 판매 주주가 판매하는 보통주로부터 발생하는 수익을 받지 않는다. 이번 공모는 2025년 8월 12일에 미국 증권거래위원회에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-289538)에 따라 진행된다.인수 계약에는 회사와 판매 주주에 대한 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건, 마감 조건, 당사자의 면책권 및 의무, 종료 권리가 포함되어 있다.인수 계약의 세부 사항은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 이 문서에 참조되어 있다. 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 보통주 700만 주와 추가로 105만 주의 보통주를 판매할 예정이다.판매 주주 목록은 부록 I에 포함되어 있으며, 인수인 목록은 부록 II에 포함되어 있다.인수인들은 웰스파고 증권, 도이치 뱅크 증권, 바클레이스 캐피탈 등으로 구성되어 있다.인수 계약에 따라, 각 인수인은 판매 주주로
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 6.125% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 원메인홀딩스는 원메인파이낸스와 웰스파고증권 간의 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 원메인파이낸스가 2025년 8월 12일에 만기 2030년의 6.125% 선순위 채권을 발행하는 내용이다.총 발행 금액은 7억 5천만 달러로, 원메인홀딩스가 보증을 제공한다.인수 계약에는 원메인홀딩스와 원메인파이낸스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.원메인파이낸스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2029년 만기 9.000% 선순위 채권을 상환하는 데 사용할 계획이다.추가 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 보고서는 2025년 7월 30일에 제출되었으며, 원메인홀딩스의 재무 상태는 안정적이다.2025년 6월 30일 기준으로 원메인홀딩스의 자본금은 7억 5천만 달러로 예상되며, 이는 원메인홀딩스의 재무 건전성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
W.P.캐리(WPC, W. P. Carey Inc. )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 가격을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 뉴욕 -- W.P.캐리(NYSE: WPC, "회사")가 4억 달러 규모의 4.650% 선순위 무담보 채권(“채권”)의 공모 가격을 발표했다.채권은 원금의 99.088%에 제공된다.채권에 대한 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 공모는 2025년 7월 10일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.회사는 이번 공모로 얻은 순수익을 사용하여 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 포함한 특정 부채를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.웰스파고 증권, BofA 증권, 스코샤 캐피탈(USA)와 미즈호 증권이 채권 공모의 공동 주관사로 활동했다.채권과 관련된 등록신청서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 1933년 증권법에 따라 효력이 발생했다.공모는 보충 설명서와 설명서를 통해 이루어지며, 잠재 투자자는 채권에 대한 투자를 결정하기 전에 회사와 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 보충 설명서와 동반 설명서를 읽어야 한다.잠재 투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 이러한 문서를 무료로 얻을 수 있으며, 또는 웰스파고 증권, BofA 증권 또는 스코샤 캐피탈(USA)로 연락하여 요청할 수 있다.이 보도 자료는 채권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우에는 판매되지 않는다.채권의 모든 제안 또는 판매는 공모와 관련된 보충 설명서 및 동반 설명서에 의해 이루어진다.W.P.캐리는 내부 관리되는 다각화된 REIT로, 주로 미국 및 북부와 서부 유럽에 위치한 기업에 장기 임대된 상업용 부동산의 주요 소유자이다.회사의 수익의 대부분은 단일 임차인 산업, 창고 및 소매 시설
서버번프로판파트너스(SPH, SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP )는 1억 달러 규모의 주식 배급 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, 서버번프로판파트너스(L.P.)는 웰스파고증권, J.P.모건증권, BofA증권, 에버코어그룹과 주식 배급 계약을 체결했다.이 계약에 따라 서버번프로판파트너스는 최대 1억 달러 규모의 일반 주식을 발행하고 판매할 수 있다.판매 대행사들은 상장된 주식의 시장에서 판매를 진행하며, 판매 수수료는 주당 최대 1.5%로 설정된다.서버번프로판파트너스는 이 자금을 인수 및 일반 파트너십 목적에 사용할 계획이다.서버번프로판파트너스는 2025년 2월 20일에 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서는 같은 날 효력을 발휘했다.계약서에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 세부사항은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.판매 대행사들은 서버번프로판파트너스와 그 계열사에 다양한 투자은행, 상업은행 및 재무 자문 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다.서버번프로판파트너스는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 인수 및 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
