린데(LIN, LINDE PLC )는 2027년 만기 유동금리채권을 발행했고, 2032년과 2038년 만기 채권도 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, 린데가 총 6억 유로 규모의 유동금리채권(2027년 만기), 6억 5천만 유로 규모의 3.125% 채권(2032년 만기), 5억 유로 규모의 3.750% 채권(2038년 만기)을 발행했다.이 채권들은 2025년 11월 18일에 체결된 구독 계약에 따라 발행되었으며, 린데와 함께 서명한 금융기관들이 주관사로 참여했다.발행된 채권의 조건은 첨부된 최종 조건서(Exhibit 4.1)에 명시되어 있다.이번 발행의 순수익은 약 17억 3천7백만 유로로, 주관사 수수료를 제외한 금액이다.순수익은 일반 기업 운영 목적으로 사용될 예정이다.2027년, 2032년, 2038년 만기 채권은 룩셈부르크 증권거래소의 공식 목록에 등록되었으며, 유로 MTF 시장에서 거래될 예정이다.이 채권들은 2020년 5월 11일에 설립된 유럽 채무 발행 프로그램에 따라 발행되었으며, 프로그램은 2025년 5월 8일에 마지막으로 업데이트되었다.현재의 기본 투자설명서는 2025년 5월 8일자로 작성되었으며, 2025년 8월 21일과 2025년 10월 31일에 각각 첫 번째 및 두 번째 보충서가 추가되었다.린데는 프로그램에 따라 무담보 채권을 발행할 수 있으며, 발행 시점에 린데와 구매자 간의 합의에 따라 조건이 결정된다.프로그램의 총 승인된 채권 발행 한도는 200억 유로이다.린데가 발행한 채권은 린데 GmbH와 린데 Inc.의 보증을 받으며, 이들 보증은 린데의 현재 보고서에 첨부되어 있다.2025년 5월 8일에 체결된 수정 및 재작성된 딜러 계약에 따라 린데는 딜러들에게 채권을 구독하고 지불하도록 위임했다.또한, 린데는 2025년 5월 8일자로 체결된 재정 대리인 계약에 따라 Citibank를 재정 대리인으로 임명했다.발행된 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보고서는 채
프록터&갬블(PG, PROCTER & GAMBLE Co )은 2억 5,889만 달러 규모의 유동금리채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 프록터&갬블이 2억 5,889만 달러 규모의 유동금리채권을 발행하며 공모를 마감했다.이 채권은 2075년 11월 4일 만기이며, 프록터&갬블의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-275071)에 따라 발행됐다.이와 관련된 법률 의견서는 본 문서의 부록(5)(a) 및 (5)(b)에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.법률 자문을 맡은 제니퍼 헨켈은 프록터&갬블의 유동금리채권이 적법하게 승인됐으며, 이 채권은 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다.헨켈은 프록터&갬블이 오하이오주 법률에 따라 적법하게 설립됐고, 채권이 적법하게 발행될 것이라고 언급했다.또한, 프록터&갬블의 법률 자문을 맡은 프리드, 프랭크, 해리스, 슈라이버 & 제이콥슨 LLP는 이 채권이 발행될 때 유효하고 구속력 있는 의무가 될 것이라고 밝혔다.이들은 채권 발행과 관련된 여러 법적 문서와 계약을 검토했으며, 모든 당사자가 적법하게 존재하고 권한이 있음을 전제로 하여 의견을 제시했다.프록터&갬블은 이 채권을 독일은행 신탁회사가 관리하는 신탁계약에 따라 발행하며, 이 계약은 2009년 9월 3일에 체결됐다.이 채권의 발행은 2025년 10월 30일에 체결된 가격 계약 및 인수 계약에 따라 이루어졌다.프록터&갬블의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.이 채권의 발행은 회사의 재무구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑슨모빌(XOM, EXXON MOBIL CORP )은 2025년 유동금리 채권 발행 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 엑슨모빌(엑슨 모빌 코퍼레이션)은 모건 스탠리, UBS 증권, RBC 캐피탈 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권과 함께 1억 9,280만 3천 달러 규모의 유동금리 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2075년 만기이며, 2014년 3월 20일에 체결된 기본 계약에 따라 발행된다.채권의 이자율은 복합 SOFR에서 0.450%를 차감한 금리로, 매년 3월 28일, 6월 28일, 9월 28일, 12월 28일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2025년 6월 28일이다.채권의 총 발행액은 1억 9,280만 3천 달러로, 인수 계약에 따라 인수자들은 채권의 99%에 해당하는 금액을 지불하고 인수하게 된다.또한, 엑슨모빌은 2025년 4월 1일에 발행될 채권의 조건을 명시한 임원 인증서를 제출했다.이 채권은 미국 증권거래위원회에 등록된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 발행된다.이 계약과 관련된 법률 자문은 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP와 엑슨모빌의 법률 고문인 팀othy Kim이 제공했다.이들은 채권이 유효하고 법적 구속력이 있는 의무를 구성한다.엑슨모빌은 뉴저지주에 본사를 두고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달할 예정이다.현재 엑슨모빌의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
