볼리션RX(VNRX, VOLITIONRX LTD )은 600만 달러 규모의 공모주 및 주식 매수권 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 10일, 네바다.헨더슨 - 볼리션RX 리미티드(뉴욕증권거래소: VNRX)("볼리션" 또는 "회사")가 11,550,000주에 해당하는 보통주와 11,550,000주를 매수할 수 있는 주식 매수권을 포함한 공모주 발행 가격을 발표했다.보통주와 주식 매수권의 공모 가격은 각각 0.52달러로 책정되었으며, 주식 매수권의 행사가격은 0.60달러이다.주식 매수권은 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모와 관련하여 볼리션은 인수인에게 30일간 추가로 1,732,500주를 매수할 수 있는 옵션
세네틱바이오사이언스(XBIO, Xenetic Biosciences, Inc. )는 450만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 세네틱바이오사이언스가 2025년 10월 10일, 735,000주를 주당 6.12달러에 발행하는 공모주 발행 가격을 발표했다.이번 공모를 통해 약 450만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.모든 주식은 세네틱바이오사이언스가 발행하며, 이번 공모는 2025년 10월 14일경에 마감될 예정이다.인수인은 Canaccord Genuity가 단독으로 맡고 있다.세네틱바이오사이언스는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2024년 11월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록statement에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서 보충은 SEC 웹사이트에서 무료로 제공될 예정이다.최종 설명서 보충 및 동반 설명서의 사본은 Canaccord Genuity LLC를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않을 것이다.세네틱바이오사이언스는 면역 종양학 기술을 발전시키는 데 중점을 둔 생명공학 회사로, DNase 플랫폼을 통해 기존 치료의 결과를 개선하는 것을 목표로 하고 있다.현재 세네틱바이오사이언스는 췌장암 및 국소 진행성 또는 전이성 고형 종양에 대한 보조 요법으로서의 DNase 프로그램을 임상으로 발전시키는 데 집중하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알파코그니션(ACOG, Alpha Cognition Inc. )은 3,500만 달러 규모의 공모주 발행 가격을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 알파코그니션(증권코드: ACOG)은 2025년 9월 30일, 5,600,000주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)의 공모주 발행 가격을 주당 6.25달러로 결정했다.이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 3,500만 달러로, 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 제외한 금액이다.모든 증권은 회사가 직접 판매한다. 회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 상업적 출시 가속화에 사용할 계획이며, 판매 확대, 마케팅 투자, 지불자 커버리지 및 환급 인프라 강화에 중점을 두고 있다.이러한 투자는 단기 채택을 극대화하고 알츠하이머 치료 분야에서 장기적인 수익 성장과 지속 가능한 상업적 존재 기반을 마련하기 위해 설계되었다. 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 840,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 10월 2일경 마감될 예정이다. 알파코그니션은 캐나다 브리티시컬럼비아주에 본사를 둔 상업 단계의 생명공학 회사로, 알츠하이머병 및 경미한 외상성 뇌손상(mTBI)으로 고통받는 환자들을 위한 혁신적인 치료법 개발에 전념하고 있다.ZUNVEYL은 알츠하이머병 치료를 위한 새로운 세대의 아세틸콜린에스터라제 억제제로, 최소한의 위장 부작용이 예상된다. ZUNVEYL의 활성 대사물은 인지에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려진 알파-7 아형의 신경성 니코틴 수용체에 결합한다.ALPHA-1062는 중등도에서 중증 알츠하이머 치매 치료를 위해 memantine과 함께 개발되고 있으며, mTBI로 인한 인지 장애를 위한 비강 제형으로도 개발되고 있다. 이번 공모는 2025년 8월 22일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 8월 29일에 SEC에 의해 승인되었다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
프랙틸헬스(GUTS, FRACTYL HEALTH, INC. )는 6천만 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 프랙틸헬스(프랙틸헬스 주식회사, Nasdaq: GUTS)는 2025년 9월 26일, 6천만 주의 보통주를 주당 1.00달러에 발행하는 공모주 가격을 발표했다.이번 공모는 프랙틸헬스가 전량 발행하며, 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 6천만 달러로, 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.공모는 2025년 9월 29일경에 마감될 예정이다.BofA 증권과 Evercore ISI가 공동 주관사로 참여하며, Ladenburg Thalmann이 주관사로 활동한다.이번 공모와 관련된 유가증권에 대한 선반 등록 명세서는 2025년 3월 3일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 3월 18일에 효력이 발생했다.공모와 관련된 최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서의 사본은 BofA 증권 또는 Evercore Group L.L.C.에 요청하여 받을 수 있다.이 보도자료는 유가증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 유가증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 이루어질 수 없다.프랙틸헬스는 대사 질환 치료를 위한 혁신적인 접근 방식을 개발하는 대사 치료 회사로, 비만 및 제2형 당뇨병(T2D)의 근본 원인을 치료하는 데 중점을 두고 있다.프랙틸헬스는 33개의 미국 특허와 약 40개의 미국 출원 중인 특허를 포함한 강력하고 성장하는 지적 재산 포트폴리오를 보유하고 있다.이 회사는 매사추세츠주 벌링턴에 본사를 두고 있다.프랙틸헬스의 사업에 대한 위험은 SEC 제출 문서에 자세히 설명되어 있으며, 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K) 및 2025년 6월 30일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)
트랜스오션(RIG, Transocean Ltd. )은 공모주 가격을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 스위스 슈타인하우젠—2025년 9월 24일—트랜스오션(뉴욕증권거래소: RIG)이 오늘 1억 2,500만 주의 공모주 가격을 주당 3.05달러로 발표했다.이는 원래 제안된 1억 주에서 증가한 수치다.트랜스오션은 이번 공모를 통해 약 3억 8,125만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 모든 주식은 트랜스오션이 판매한다.또한, 트랜스오션은 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,875만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 9월 26일에 마감될 예정이다.시티그룹과 모건 스탠리가 공동 주관사로 참여하며, DNB 카네기, 골드만 삭스 & Co. LLC, 웰스 파고 증권도 공동 주관사로 활동한다.트랜스오션은 공모로 얻은 순수익을 2027년 2월 만기가 도래하는 8.00% 선순위 채권의 일부 상환에 사용할 계획이다.이 채권의 총 발행액은 6억 5,500만 달러다.트랜스오션은 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 주식을 제공하며, 이 명세서는 2024년 7월 1일에 자동으로 효력이 발생했다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 투자설명서와 투자설명서 보충서에 따라 진행된다.투자설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.트랜스오션은 해양 계약 시추 서비스의 국제적인 제공업체로, 초심해 및 혹독한 환경에서의 시추 서비스에 중점을 두고 있다.트랜스오션은 20개의 초심해 부유식 시추선과 7개의 혹독한 환경 부유식 시추선으로 구성된 27개의 이동식 해양 시추 장비를 운영하고 있다.트랜스오션의 주가 변동, 금융 시장의 상황, 공모 마감 관련 위험 등 여러 요인이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.트랜스오션의 최근 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 이러한 위험 요소에 대한 논의가 포함되어 있
패덤홀딩스(FTHM, Fathom Holdings Inc. )는 공모주 발행 가격을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 19일, 패덤홀딩스(증권코드: FTHM)는 3,000,000주를 주당 2.00달러에 발행하는 공모주 발행 가격을 발표했다.회사는 또한 인수인에게 45일 동안 추가로 15%의 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.인수 수수료와 예상 비용을 제외한 후, 회사는 약 540만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 전체 옵션 행사 시 포함되지 않는다.이번 공모는 2025년 9월 22일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.로스 캐피탈 파트너스가 이번 공모의 단독 관리자로 활동하고 있다.패덤홀딩스는 주식 발행과 관련된 선반 등록신청서를 증권거래위원회(SEC)에 제출했으며, 이는 유효하다.이번 공모와 관련된 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, 이용 가능할 경우 로스 캐피탈 파트너스 LLC를 통해 요청할 수 있다. 패덤홀딩스는 주거 중개, 모기지, 타이틀 및 SaaS 서비스를 통합하는 기술 기반의 부동산 서비스 플랫폼이다.회사의 브랜드에는 패덤 리얼티, 엔컴패스 렌딩, 인텔리제이전트, 라이브바이, 리얼 리절츠, 베루스 타이틀, 코너스톤이 포함된다.자세한 정보는 www.FathomInc.com을 방문하면 확인할 수 있다. 회사의 최신 10-K 양식 및 기타 SEC 제출 문서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.회사는 이 보도자료의 날짜 이후에 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사이더스스페이스(SIDU, Sidus Space Inc. )는 공모주 발행 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 플로리다.케이프 카내버럴 – 사이더스스페이스(나스닥: SIDU)는 정부, 방위, 정보 및 상업 기업에 유연하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 혁신적인 우주 및 방위 기술 회사로서, 최대 9,800,000주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주(주당 액면가 $0.0001)를 판매하기 위한 공모주 발행 계획을 발표했다.이번 공모는 최선의 노력을 다하는 방식으로 진행된다.모든 주식은 회사가 직접 판매한다.이번 공모의 순수익은 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.공모는 2025년 9월 16일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.ThinkEquity가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동한다.이번 증권은 2023년 7월 26일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-273430)에 따라 제공되며, 2023년 8월 14일에 효력이 발생했다.공모는 서면으로 작성된 설명서에 따라 진행된다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서 보충자료와 동반 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에 제출되었거나 제출될 예정이다.공모와 관련된 최종 설명서 보충자료 및 동반 설명서는 ThinkEquity 사무소(뉴욕주 뉴욕, 17 State Street, 41st Floor)에서 요청 시 제공될 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 주 또는 관할권에서 불법이 될 경우 이루어지지 않는다.사이더스스페이스에 대하여 사이더스스페이스(나스닥: SIDU)는 위성 제조, 기술 통합, AI 기반 데이터 솔루션, 임무 계획 및 관리, 고급 우주 및 방위 하드웨어 개발을 전문으로 하는 혁신적인 미국 우주 및 방위 기술 회사이다.'우주 접근 재구상'이
라포쎄라퓨틱스(RAPP, Rapport Therapeutics, Inc. )는 공모주 발행을 위한 인수계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 라포쎄라퓨틱스가 골드만삭스, 제프리스, TD 증권(미국) 및 스티펠, 니콜라우스와 함께 공모주 발행을 위한 인수계약을 체결했다.이번 공모는 9,615,385주(이하 '고정주')의 보통주를 주당 26.00달러에 발행하는 것으로, 인수자에게는 30일 이내에 추가로 1,442,307주를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.공모를 통해 예상되는 순수익은 약 2억 3,470만 달러로, 이는 인수 수수료 및 공모 관련 비용을 제외한 금액이다.회사는 이 자금을 RAP-219의 임상 시험 및 기타 연구 개발, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 9월 11일에 마감될 예정이다.인수계약에 따라 회사는 인수자에게 특정한 진술과 보증을 제공하고, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 인수자를 면책하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 7월 1일에 SEC에 제출된 선반 등록신청서에 따라 진행된다.또한, 법률 자문을 맡은 굿윈 프로크터 LLP는 발행되는 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태가 될 것이라는 의견서를 제출했다.이 의견서는 2025년 9월 10일에 SEC에 제출된 공모 보충 설명서와 함께 제공되었다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 자본을 확충하여 연구 개발을 지속할 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 공모주 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드다이어그노스틱스가 2025년 9월 10일, 2,500만 주의 보통주를 주당 1.00달러에 공모하는 언더라이팅 공모를 발표했다.이와 함께 회사는 언더라이터에게 추가로 375만 주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여했다.이번 공모에서 발생하는 총 수익은 약 2,500만 달러로 예상되며, 이는 언더라이팅 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 9월 11일경에 마감될 예정이다.이번 공모는 2022년 12월 6일에 미국 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록 statement에 따라 진행된다.공모와 관련된 예비 prospectus supplement는 SEC에 제출될 예정이며, 관련된 기본 prospectus와 함께 제공될 것이다.이 증권은 유효한 등록 statement의 일부로서 서면 prospectus를 통해서만 제공될 수 있다.공모와 관련된 prospectus supplement의 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, Canaccord Genuity LLC 및 BTIG, LLC를 통해서도 요청할 수 있다.이 보도자료는 보통주 매각 제안이나 매수 제안의 요청을 구성하지 않는다.루시드는 특정 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 매각이 불법인 경우, 주식의 매각을 하지 않을 것이라고 언더라이터에게 통보받았다.루시드다이어그노스틱스는 PAVmed Inc.의 자회사로, GERD(위식도 역류 질환) 환자들을 대상으로 하는 암 예방 의료 진단 회사이다.루시드의 EsoGuard® 식도 DNA 테스트는 비침습적인 사무실 절차로 수집된 샘플을 통해 수행되며, 식도 전암 및 암의 조기 발견을 목표로 하는 최초의 상업적으로 이용 가능한 도구이다.루시드에 대한
화이트파이버(WYFI, WhiteFiber, Inc. )는 공모주 추가 매입 옵션 전량을 행사했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 화이트파이버가 2025년 9월 3일에 발표한 바에 따르면, 회사의 이전에 완료된 공모주 발행의 주관사들이 추가로 1,406,250주를 주당 17.00달러에 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사했고, 이로 인해 약 2390만 달러의 추가 수익이 발생했다.추가 매입 옵션 행사를 반영한 결과, 화이트파이버의 공모주 총 판매 수량은 1,078,1250주로 증가했으며, 총 수익은 약 1억 8,330만 달러로 늘어났다.추가 매입 옵션의 행사는 2025년 9월 4일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.화이트파이버의 보통주는 2025년 8월 7일부터 나스닥 자본 시장에서 'WYFI'라는 기호로 거래를 시작했다.B. 라일리 증권과 니드햄 & 컴퍼니가 이번 공모의 공동 주관사로 활동했으며, 맥쿼리 캐피탈이 주관사로 참여했다.로스 캐피탈 파트너스가 주관사로, 크레이그-할럼과 클리어 스트리트가 공동 주관사로 활동했다.이 증권과 관련된 등록신청서는 2025년 8월 6일에 SEC에 제출되어 승인되었으며, 공모는 오직 투자설명서를 통해 이루어졌다.최종 투자설명서의 사본은 B. 라일리 증권 또는 니드햄 & 컴퍼니에서 요청할 수 있다.이 보도자료는 이 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이 증권의 판매가 이루어지지 않을 것임을 명시한다.화이트파이버는 인공지능(AI) 인프라 솔루션을 제공하는 회사로, 고성능 컴퓨팅 데이터 센터를 소유하고 있으며 고객에게 클라우드 서비스를 제공한다.화이트파이버는 비트 디지털에서 분리되어 현재 별도의 상장 회사로 운영되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
셀싸이(CVM, CEL SCI CORP )는 1천만 달러 규모의 공모주를 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 셀싸이(CEL-SCI Corporation)는 2025년 8월 29일, 1,111,200주 규모의 보통주 공모를 성공적으로 마감했다. 각 주식은 주당 9.00달러에 판매되었으며, 총 약 1천만 달러의 총 수익이 발생했다. 이 금액은 배치 에이전트 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.셀싸이는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 멀티카인(Multikine)의 지속적인 개발, 일반 기업 운영 및 운영 자본에 사용할 계획이다. 셀싸이는 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 ThinkEquity를 선정했다. 이번 공모는 2025년 8월 12일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 승인된 S-3 양식의 유효한 등록신청서에 따라 진행되었다. 공모는 서면으로 제공되는 설명서에 따라 이루어졌다.공모 조건을 설명하는 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에 제출되었으며, ThinkEquity의 사무실에서도 요청 시 제공될 예정이다. 셀싸이는 환자의 면역 체계를 수술, 방사선 치료 및 화학 요법으로 손상되기 전에 강화하는 것이 생존에 가장 큰 영향을 미칠 것이라고 믿고 있다. 멀티카인은 면역 체계가 상대적으로 온전할 때 종양을 '타겟'하도록 설계되었으며, 740명 이상의 환자에게 투여되었고, FDA로부터 두경부 편평세포암 환자에 대한 신약으로 지정받았다.이번 공모는 셀싸이의 재무 상태를 개선하고, 향후 연구 개발을 위한 자금을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다. 셀싸이는 버지니아주 비엔나와 메릴랜드주 볼티모어 근처에서 운영되고 있다. 이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주 또는 관할권에서 불법인 경우에는 이루어질 수 없다.셀싸이는 SEC에 제출된 문서에서 위험 요소를 포함한 다양한 요인에 대해 경고하고 있으며, 이러
피마시스(FEMY, FEMASYS INC )는 공모주를 발행하고 인수 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 피마시스가 JonesTrading Institutional Services LLC 및 Laidlaw & Company (UK) Ltd.와 함께 10,434,586주(주당 액면가 $0.001)의 보통주와 11,750,000주의 사전 자금 조달 워런트를 포함한 공모주 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 피마시스는 22,184,586주의 보통주를 구매할 수 있는 일반 워런트를 발행한다.보통주와 일반 워런트의 결합된 공모 가격은 주당 $0.36이며, 특정 임원에게 판매되는 87,363주의 보통주와 일반 워런트는 주당 $0.5151에 판매된다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 $0.3599이며, 각 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 $0.0001이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 모든 사전 자금 조달 워런트가 완전히 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.일반 워런트는 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모를 통해 피마시스는 약 800만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상업적 노력의 확장, 제품 개발 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.공모는 2025년 8월 27일에 마감될 예정이다.피마시스는 SEC에 등록된 S-1 양식에 따라 공모를 진행하며, 최종 투자 설명서는 2025년 8월 26일에 제출될 예정이다.계약서에는 피마시스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 인수자에게 일반적인 면책 권리가 제공된다.또한, 피마시스는 인수자에게 443,692주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.이 워런트는 공모 마감 후 6개월이 지나면 행사 가능하며, 2030년 8월 27일에 만료된다.피마시스는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 피마시스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자
어퀘스티브쎄라퓨틱스(AQST, Aquestive Therapeutics, Inc. )는 8,500만 달러 규모의 공모주 가격을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 어퀘스티브쎄라퓨틱스(증권코드: AQST)는 2,125만 주의 보통주를 주당 4.00달러에 공모하는 언더라이팅 계약을 체결했다.이번 공모를 통해 어퀘스티브가 예상하는 총 수익은 8,500만 달러로, 언더라이팅 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익과 기존 현금 및 현금성 자산을 활용하여, FDA 승인을 전제로 아나필락시스 치료를 위한 아나필름™(에피네프린) 설하 필름의 출시 및 상용화를 추진할 계획이다.또한, 운영 자본, 자본 지출 및 일반 기업 목적에도 사용할 예정이다.모든 주식은 회사가 판매할 예정이다.이번 공모는 2025년 8월 15일경 마감될 예정이다.이번 공모는 RTW Investments, LP가 주도하며, Samsara BioCapital, EcoR1 Capital, Perceptive Advisors, Sio Capital Management, ADAR1 Capital Management, Nantahala Capital이 참여한다.Leerink Partners, Cantor Fitzgerald & Co., Oppenheimer & Co.가 공동 주관사로 활동하며, H.C. Wainwright & Co.가 주관사로, Brookline Capital Markets가 공동 관리자로 참여한다.어퀘스티브는 2024년 4월 23일 SEC에 의해 승인된 S-3 양식의 유효한 선반 등록신청서를 통해 이번 공모를 진행하고 있다.최종 투자설명서 보충자료는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.최종 투자설명서 보충자료 및 관련 투자설명서는 Leerink Partners LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Oppenheimer & Co. Inc.를 통해 요청할 수 있다.이 보도자료는 판매
