투하버스인베스터즈(TWO-PA, TWO HARBORS INVESTMENT CORP. )는 1억 달러 규모의 9.375% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 투하버스인베스터즈가 2025년 5월 6일 모건 스탠리, 골드만 삭스, 파이퍼 샌들러, RBC 캐피탈 마켓, UBS 증권, 웰스 파고 증권과 함께 1억 달러 규모의 9.375% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 최소 25달러 단위로 발행된다.회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 5월 13일에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이며, 이는 부채 재융자, 목표 자산 구매, 자사 주식 매입 및 기타 자본 지출을 포함할 수 있다.또한, 2025년 5월 5일에는 제3차 보충 신탁 계약을 체결하여, U.S. Bank Trust Company를 시리즈 신탁으로 지정하고, 기존의 신탁 계약을 수정했다.이 계약은 2017년 1월 19일에 체결된 기본 신탁 계약을 보완하는 내용으로, 새로운 채권 시리즈 발행을 위한 신탁의 수탁자 지정 및 관리에 관한 사항을 포함하고 있다.이번 계약은 회사의 이사회 결의에 따라 승인되었으며, 신탁의 권리와 의무를 명확히 하고 있다.투하버스인베스터즈는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 투자 기회를 확대할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이퍼샌들러(PIPR, PIPER SANDLER COMPANIES )는 2025년 1분기 실적을 발표했고 분기 배당금을 선언했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 2일, 파이퍼샌들러가 2025년 3월 31일로 종료된 첫 번째 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.회사의 CEO인 채드 아브라함은 "2025년의 강력한 출발을 보고하게 되어 기쁘다. 자문 서비스가 기록적인 첫 분기 수익을 달성했다"고 말했다. 현재 시장 환경에서 고객과의 적극적인 협력을 통해 불확실성을 극복할 수 있도록 지원하고 있다.2025년 첫 분기 동안의 주요 재무 지표는 다음과 같다.- 순수익은 357.3백만 달러로, 2024년 4분기 대비 26% 감소했지만 2024년 1분기 대비 4% 증가했다.- 조정된 순수익은 383.3백만 달러로, 2024년 4분기 대비 23% 감소했지만 2024년 1분기 대비 15% 증가했다.- 자문 서비스 수익은 216.8백만 달러로, 2024년 4분기 대비 22% 감소했지만 2024년 1분기 대비 38% 증가했다.- 투자은행 수익은 278.9백만 달러로, 2024년 4분기 대비 25% 감소했지만 2024년 1분기 대비 21% 증가했다.- 순이익은 64.9백만 달러, 주당 순이익은 3.65달러로 집계됐다. 회사는 2025년 5월 2일, 보통주 1주당 0.65달러의 분기 배당금을 선언했으며, 이는 2025년 6월 13일에 지급될 예정이다.또한, 2025년 첫 분기 동안 총 151백만 달러를 주주에게 환원했으며, 이 중 81백만 달러는 약 266,000주를 재매입하는 데 사용됐다.2025년 첫 분기 동안 비이자 비용은 327.8백만 달러로, 2024년 4분기 대비 18% 감소했지만 2024년 1분기 대비 13% 증가했다.- 보상 비율은 69.5%로, 2024년 4분기 대비 증가했으며, 이는 순수익 감소와 비상장 주식의 투자 손실 증가에 기인한다.- 비보상 비용은 79.4백만 달러로, 2024년 4분기 대비 8% 감소했지만 2024년 1분기 대비 12% 증가
코다이어그노스틱스(CODX, Co-Diagnostics, Inc. )는 주식 판매를 위한 수정된 자본 분배 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 코다이어그노스틱스가 2025년 4월 25일 파이퍼 샌들러 및 클리어 스트리트 LLC와 수정된 자본 분배 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1,711만 1,650달러의 총 공모가로 자사의 보통주를 판매할 수 있다. 판매되는 보통주는 1,711만 1,650달러에 해당하는 주식으로 한정된다. 만약 회사가 이 금액을 초과하여 보통주를 판매하고자 할 경우, 추가적인 등록서 또는 보충서를 제출해야 한다.판매 대리인은 회사의 요청에 따라 보통주를 판매하며, 판매는 법률 및 규정에 따라 이루어진다. 회사는 판매 대리인에게 판매된 보통주에 대해 총 판매 가격의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다. 또한, 회사는 판매 대리인의 법률 자문에 대한 합리적인 비용을 상환할 예정이다. 이 비용은 125,000달러, 35,000달러, 54,000달러, 그리고 15,000달러로 한정된다.판매된 보통주에 대한 정산은 영업일에 이루어지며, 회사는 판매 대리인에게 순수익을 지급한다. 회사는 분기마다 판매된 보통주의 수와 순수익을 보고할 예정이다.판매 대리인은 향후 회사에 다양한 투자은행, 상업은행, 신탁 및 자문 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다. 이 계약에 따라 판매 대리인은 증권법의 의미에서 인수자로 간주되며, 회사가 지급하는 보상은 인수 수수료로 간주된다. 이 계약은 계약 종료 시까지 유효하며, 양측은 사전 서면 통지 후 언제든지 계약을 종료할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥타쎄라퓨틱스(NKTR, NEKTAR THERAPEUTICS )는 주식 배급 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 넥타쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 파이퍼 샌들러 & 코(이하 '파이퍼') 및 BTIG, LLC(이하 'BTIG')와 주식 배급 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 자사의 보통주(주당 액면가 $0.0001, 이하 '보통주')를 최대 75,000,000달러의 총 공모가로 제공하고 판매할 수 있는 권한을 가진다.보통주는 회사가 2025년 3월 28일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서(이하 '등록신청서')에 따라 제공되며, 등록신청서가 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 이후에 판매될 예정이다.보통주의 발행 및 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 내 제공' 방식으로 이루어질 수 있으며, 나스닥 자본 시장 또는 기존 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다. 회사는 보통주를 판매할 의무가 없으며, 파이퍼와 BTIG는 계약에 따라 특정 수량이나 금액의 보통주를 판매할 필요가 없다.회사와 파이퍼, BTIG는 보통주 제공을 중단하거나 종료할 수 있으며, 이 경우 사전 통지를 통해 진행된다. 회사가 보통주 판매를 요청할 경우, 파이퍼와 BTIG는 회사의 판매 대리인으로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 회사의 지시에 따라 보통주를 판매할 것이다.회사는 계약에 따라 파이퍼와 BTIG에게 판매된 보통주의 총 판매 가격의 3.0%를 수수료로 지급하며, 또한 파이퍼와 BTIG에게 관례적인 면책 및 기여 권리를 제공했다. 계약에 대한 위의 설명은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.이 현재 보고서(Form 8-K)는 여기서 논의된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주의 증권 법률에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 어떤 주에서도 증권의 제공, 요청 또는 판매가 이루어질 수 없다. 재무제표 및 부속서에 대한 항목 9.01에 따르면, 부속서는 다음과 같다.부속
엔터프라이즈뱅코프(EBTC, ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ )는 독립은행과의 합병 관련 추가 공시를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔터프라이즈뱅코프가 독립은행과의 합병에 관한 추가 공시를 발표했다.이 공시는 2025년 2월 19일자로 작성된 위임장/투자설명서에 대한 보충 내용으로, 해당 문서는 2025년 2월 19일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 2월 24일경 엔터프라이즈뱅코프 주주들에게 발송되었다.독립은행은 2025년 1월 27일에 SEC에 S-4 양식으로 등록신청서를 제출하였고, 2025년 2월 14일에 수정되었으며, 2025년 2월 19일에 SEC에 의해 효력이 발생하였다.이 보충 공시는 위임장/투자설명서의 내용을 함께 읽어야 하며, 여기서 제공된 정보가 위임장/투자설명서의 정보와 다르거나 업데이트된 경우, 본 문서의 정보가 우선한다.2025년 2월 3일부터 엔터프라이즈뱅코프는 개별 주주를 대리하는 변호사로부터 요구서를 받았다.요구서에는 엔터프라이즈뱅코프가 합병과 관련하여 SEC에 잘못된 위임장/투자설명서를 제출하였고, 주장과 함께 주주로서의 의무를 위반하였다는 내용이 포함되어 있다.엔터프라이즈뱅코프는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가 공시가 법적으로 필요하지 않다고 주장하고 있다.그러나 합병이 지연되거나 부정적인 영향을 미칠 위험을 피하기 위해, 엔터프라이즈뱅코프는 본 공시에서 설명된 대로 위임장/투자설명서를 보충하고 있다.엔터프라이즈뱅코프는 법률이나 의무를 위반한 적이 없다고 부인하며, 본 공시에서 제공된 정보의 법적 필요성이나 중요성을 인정하지 않는다.위임장/투자설명서의 '합병 - 합병 배경' 섹션은 다음과 같이 보충된다.2025년 2월 19일에 엔터프라이즈뱅코프의 직원들은 합병 계약 체결과 동시에 보존 계약을 체결하였다.보존 계약에 따르면, 엔터프라이즈뱅코프 직원들은 고용 종료 후 2년 동안 세 번에 걸쳐 지급되는 보존 보너스를 받게 된다.또한, 엔터프라이즈뱅코프의 직
RBB뱅코프(RBB, RBB Bancorp )는 투자자 프레젠테이션 자료를 공개했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, RBB뱅코프의 최고경영자(CEO)인 데이비드 모리스, 사장인 조니 리, 최고재무책임자(CFO)인 린 홉킨스가 캘리포니아 마리나 델 레이에서 열리는 파이퍼 샌들러 웨스턴 뱅크 포럼 컨퍼런스에 참석할 예정이다.이들은 2025년 3월 10일부터 11일까지 이 행사에 참여하며, 기관 투자자와의 미팅에서 사용될 투자자 프레젠테이션 자료는 회사 웹사이트인 www.royalbusinessbankusa.com에서 확인할 수 있다.이 프레젠테이션 자료는 본 문서의 부록 99.1로 제공되며, 여기서 언급된 특정 날짜에 대한 모든 정보가 포함되어 있다.회사는 제공된 정보의 업데이트 의무를 지지 않으며, 이에 대한 책임을 부인한다.본 보고서의 항목 7.01에 따라 제공된 정보는 증권 거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 회사의 증권법에 따른 등록신청서나 기타 제출물에 포함된 것으로 간주되지 않는다.또한, 부록 99.1의 내용은 2025년 3월 10일 기준으로 작성되었다.부록 99.1의 링크는 프레젠테이션 자료에 대한 접근을 제공한다.이와 함께, 2025년 3월 10일자로 서명된 보고서에는 RBB뱅코프의 등록자가 서명한 내용이 포함되어 있다.서명자는 린 홉킨스 CFO로, 이 문서의 서명란에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
커뮤니티웨스트뱅크셰어스(CWBC, Community West Bancshares )는 파이퍼 샌들러가 웨스턴 뱅크 포럼에 참여했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일부터 11일까지 커뮤니티웨스트뱅크셰어스의 경영진이 파이퍼 샌들러 웨스턴 뱅크 포럼에 참여할 예정이다.투자자 발표 자료의 사본은 본 보고서의 부록 99.1에 포함되어 있으며, 여기서 참조된다.2025년 3월 7일에 제출된 본 보고서의 내용은 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 1933년 증권법 또는 1934년 증권거래법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다. 커뮤니티웨스트뱅크셰어스의 투자자 관계 발표는 2025년 3월에 이루어질 예정이다.이 발표는 회사의 비전과 목표를 공유하고, 향후 전략을 설명하는 기회가 될 것이다.회사는 고객과의 관계를 강화하고 기대를 초과 달성하기 위해 팀을 고무하고 권한을 부여하는 것을 사명으로 삼고 있다.2024년 12월 31일 기준으로 커뮤니티웨스트뱅크셰어스의 총 자산은 3,520억 달러에 달하며, 순이익은 767만 달러로 보고됐다.희석 주당 순이익은 0.45 달러로, 순이자 마진은 3.76%에 달한다.자산 수익률(ROAA)은 0.24%, 자기자본 수익률(ROAE)은 2.42%로 나타났다.또한, 주당 현금 배당금은 0.48 달러로 유지되고 있다.2024년 12월 31일 기준으로 커뮤니티웨스트뱅크셰어스의 총 대출은 2,300억 달러에 달하며, 대출 수익률은 6.58%로 보고됐다.비수익 자산(NPA)은 총 자산의 0.18%로 나타났다.자본 비율은 9.17%로, 일반 자본 비율은 11.15%로 보고됐다.회사의 주가는 2024년 12월 31일 기준으로 367.5백만 달러의 시장 자본을 기록하고 있으며, 기관 소유 비율은 51%, 내부자 소유 비율은 12%로 나타났다.커뮤니티웨스트뱅크셰어스는 1980년에 설립되었으며, 현재 26개의 은행 센터를 운영하고 있다
파이퍼샌들러(PIPR, PIPER SANDLER COMPANIES )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했고, 주당 3.00달러 특별 배당금과 주당 0.65달러 분기 배당금을 선언했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 파이퍼샌들러는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했다.2024년 동안 15억 달러 이상의 순수익을 기록하며 강력한 4분기와 두 번째로 강력한 연도를 달성했다.차드 아브라함 회장은 "2024년 동안 우리는 각 사업 부문에서 수익을 성장시켜 수익성과 이익을 증가시켰다"고 말했다.2024년 4분기 실적은 순수익 4억 8,410만 달러로, 2023년 4분기 대비 3% 증가했으며, 2024년 연간 순수익은 15억 2,590만 달러로 13% 증가했다.4분기 조정 순수익은 4억 9,860만 달러로, 3분기 대비 42% 증가했다.2024년 동안 조정 순수익은 15억 4,672만 달러로 16% 증가했다.4분기 동안 자문 서비스 수익은 2억 7,960만 달러로, 3분기 대비 49% 증가했으며, 2024년 연간 자문 서비스 수익은 8억 8,740만 달러로 14% 증가했다.기업 금융 수익은 4분기 동안 5,280만 달러로, 3분기 대비 195% 증가했으며, 2024년 연간 기업 금융 수익은 1억 7,390만 달러로 33% 증가했다.4분기 동안 고정 수익 서비스 수익은 5,610만 달러로, 3분기 대비 16% 증가했다.2024년 연간 고정 수익 서비스 수익은 1억 8,620만 달러로 11% 증가했다.2024년 동안 주당 3.00달러의 특별 배당금과 주당 0.65달러의 분기 배당금을 선언했으며, 총 배당금은 5.50달러로 조정 순이익의 43%에 해당한다.2024년 동안 주주에게 1억 4천만 달러를 주식 매입 및 배당을 통해 반환했다.2024년 4분기 비이자 비용은 4억 1,978만 달러로, 3분기 대비 32% 증가했으며, 2024년 연간 비이자 비용은 13억 7,502만 달러로 7% 증가했다.4분기 동안 순
주라바이오(ZURA, Zura Bio Ltd )는 파이퍼 샌들이 제36회 연례 헬스케어 컨퍼런스에서 발표할 예정이다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 주라바이오가 2024년 11월 25일, 임상 단계의 자산 면역학 회사로서 자가면역 및 염증 질환을 위한 새로운 이중 경로 항체를 개발하고 있다고 발표했다.주라바이오는 2024년 12월 3일 화요일 오전 9시(동부 표준시)에 파이퍼 샌들러 제36회 연례 헬스케어 컨퍼런스에서 고위 경영진이 참여하는 화상 대화에 참석할 예정이며, 뉴욕에서 투자자 회의를 개최할 예정이다.발표의 생중계와 재생은 주라바이오 웹사이트의 투자자 섹션 내 '뉴스 및 이벤트' 페이지에서 확인할 수 있으며, 발표는 이벤트 이후 최
서던미주리뱅코프(SMBC, SOUTHERN MISSOURI BANCORP, INC. )는 2024년 투자자 발표 자료를 공개했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 서던미주리뱅코프가 2024년 11월 14일 목요일에 개최되는 2024년 파이퍼 샌들러 & 컴퍼니 동부 해안 금융 서비스 컨퍼런스에서 발표할 투자자 발표 자료를 포함한 내용이 공개되었다.이 발표 자료는 2024년 11월 14일자로 작성되었으며, NASDAQ: SMBC로 상장되어 있다.서던미주리뱅코프는 4개 주에서 52개 커뮤니티에 67개의 지점을 운영하고 있으며, 세인트루이스, 캔자스시티, 스프링필드, 포플러블러프, 케이프지라르도, 존스보로 지역을 포함한다.서던뱅크는 사람들의 기회를 포착하고, 커뮤니티를 구축하
인디펜던트뱅크(INDB, INDEPENDENT BANK CORP )는 2024년 11월 14일 파이퍼 샌들러 동부 금융 서비스 컨퍼런스에서 투자자 발표를 한다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 인디펜던트뱅크(증권코드: INDB)는 2024년 11월 14일에 개최되는 파이퍼 샌들러 동부 금융 서비스 컨퍼런스에서 사용될 투자자 발표 자료를 공개했다.이 발표는 인디펜던트뱅크의 CEO 제프 텐겔, CFO 마크 루기에로, 록랜드 트러스트의 사장 게리 나도우가 참석하여 진행될 예정이다.인디펜던트뱅크는 매사추세츠에 본사를 두고 있으며, 뉴잉글랜드 지역에 집중하고 있다.2024년 9월 30일 기준으로 총 자산은 194억 달러, 대출은 144억 달러, 예금은 154억 달러, 자산 관리
이스턴뱅크셰어스(EBC, Eastern Bankshares, Inc. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스턴뱅크셰어스의 최고경영자(CEO) 데니스 시한과 최고재무책임자(CFO) 데이비드 로사토는 2024년 11월 13일부터 15일까지 플로리다 네이플스에서 열리는 파이퍼 샌들러 2024 동부 금융 서비스 컨퍼런스에 참석할 예정이다.이와 관련하여 회사는 컨퍼런스에서 사용될 투자자 발표 자료를 첨부한 99.1호 문서로 제공했다. 또한, 이 발표 자료는 회사의 투자자 관계 웹사이트인 https://investor.easternbank.com에 게시되었다.2024년 3분기 이스턴뱅크셰어스의 실적은 다음과 같다. 총 수익은 203.4백만 달러로, 전 분기 대
미드펜뱅코프(MPB, MID PENN BANCORP INC )는 주식 공모가 완료됐다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 미드펜뱅코프가 2024년 11월 1일자로 스티븐스 주식회사 및 파이퍼 샌들러와 함께 주식 인수 계약을 체결했다. 이번 계약은 미드펜뱅코프의 보통주 2,375,000주를 주당 29.50달러에 공모하는 내용이다. 또한, 미드펜뱅코프는 인수인들에게 30일간 추가로 356,250주를 공모가에 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 2024년 11월 5일, 미드펜뱅코프와 인수인들은 옵션 행사에 따라 356,250주의 보통주를 발행 및 판매 완료했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
