페트로스파마슈티컬스(PTPI, Petros Pharmaceuticals, Inc. )는 960만 달러 규모의 공모주 및 워런트 발행 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 뉴욕 - 페트로스파마슈티컬스(나스닥: PTPI)("페트로스" 또는 "회사")는 자사의 일반 주식(“보통주”) 약 4천만 주와 함께 발행되는 워런트의 공모 가격을 발표했다.각 보통주(또는 사전 자금 지원 워런트)에는 (i) 0.25주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트와 (ii) 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트가 포함된다.각 보통주와 함께 제공되는 시리즈 A 워런트 및 시리즈 B 워런트의 공모 가격은 0.24달러이며, 사전 자금 지원 워런트와 함께 제공되는 시리즈 A 워런트 및 시리즈 B 워런트의 공모 가격은 0.2399달러이다.공모는 2025년 2월 19일에 종료될 예정이다.이번 공모의 총 수익은 약 960만 달러로 예상되며, 회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이번 공모는 2025년 1월 24일에 최초로 제출된 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행되며, 2025년 2월 14일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.이번 보도자료는 이러한 증권의 판매를 제안하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 주식이 등록 또는 자격을 갖추지 않은 주에서 판매되는 것은 불법이다.페트로스파마슈티컬스는 OTC 약물 개발 프로그램을 통해 소비자들이 약물에 접근할 수 있도록 확대하는 데 주력하고 있다.현재 회사는 FDA 기준을 충족하기 위해 제약 회사들이 OTC 전환을 지원하는 독점 SaaS 플랫폼을 개발 중이다.이 보도자료에는 2025년 2월 18일 기준으로 페트로스파마슈티컬스의 경영진의 가정, 기대, 계획 및 신념에 기반한 미래 사건에 대한 예측이 포함되어 있다.이러한 예측은 위험과 불확실성에 따라 실제 결과와 다를 수 있다.투자자 문의: CORE IR, ir@petrospharma.com미디어 문의: Jules Abr
리쉐이프라이프사이언시스(RSLS, ReShape Lifesciences Inc. )는 600만 달러 규모 공모가 확정됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 15일, 리쉐이프라이프사이언시스(이하 '회사')는 2,575,107개의 유닛을 주당 2.33달러에 공모하는 가격을 발표했다.각 유닛은 하나의 보통주(또는 보통주 구매를 위한 사전 자금 조달 워런트)와 하나의 보통주 구매 워런트로 구성된다.워런트는 주주 승인 후에만 행사 가능하며, 초기 행사 가격은 주당 5.83달러로 설정되며, 배당금, 주식 분할 및 유사 사건에 대한 표준 조정이 적용된다.또한, 워런트는 대체 현금 없는 방식으로 행사할 수 있으며, 이 경우 보유자는 현금 행사 시 받을 수 있는 보통주 수의 1.2배에 해당하는 수의 보통주를 받을 수 있다.워런트는 주주 승인 통지가 제공된 후 행사 가능해지며, 주주 승인일로부터 12일 후 또는 회사의 Vyome Therapeutics, Inc.와의 합병 거래 종료일 전 60일 이내에 만료된다.회사는 이번 공모를 통해 약 600만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 2025년 2월 18일에 거래가 종료될 예정이다.이번 공모의 단독 배치 대행사는 Maxim Group LLC이다.회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-1, 파일 번호 333-284362)가 2025년 2월 14일에 효력이 발생했다.이번 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다.리쉐이프라이프사이언시스는 비만 및 대사 질환을 관리하고 치료하기 위한 통합 포트폴리오를 제공하는 미국의 선도적인 체중 감소 및 대사 건강 솔루션 회사이다.FDA 승인된 Lap-Band® 및 Lap-Band® 2.0 Flex 시스템은 비만의 최소 침습적 장기
레노바로바이오사이언시스(RENB, RENOVARO INC. )는 이전 재무제표에 대한 신뢰성을 부인했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 레노바로바이오사이언시스의 감사위원회는 회사 경영진의 권고에 따라 독립 등록 공인 회계법인과 상담한 후, 2024년 3월 31일 종료된 분기의 분기보고서인 10-Q 양식에 포함된 이전에 발행된 감사받지 않은 간략화된 연결 재무제표, 2024년 6월 30일 종료된 연간보고서인 10-K 양식에 포함된 이전에 발행된 감사받은 연결 재무제표, 그리고 2024년 9월 30일 종료된 분기의 분기보고서인 10-Q 양식에 포함된 이전에 발행된 감사받지 않은 간략화된 연결 재무제표가 특정 워런트와 관련된 중대한 잘
마이아바이오테크놀로지(MAIA, MAIA Biotechnology, Inc. )는 2,715,000달러 규모의 사모펀드 조달을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 시카고 - 마이아바이오테크놀로지(증권코드: MAIA)는 1,810,000주를 주당 1.50달러에 발행하는 사모펀드 거래를 체결했다.각 보통주는 주당 1.87달러의 행사가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공된다.이 가격은 계약 체결일 기준으로 주식의 장부가 또는 시장가치 중 더 높은 가격을 나타내며, 워런트는 발행일로부터 1년 후부터 행사 가능하고, 최초 발행일로부터 6년의 유효기간을 가진다.이 거래에 참여하는 이사들에게 발행되는 증권은 회사의 2021년 주식 인센티브 계획에 따라 발행된다.사모펀드 거래는 2025년 2월 20일경에 마무리될 예정이다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2,715,000달러로, 회사가 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다.회사는 사모펀드에서 받은 순수익을 THIO-101의 2상 시험 C파트 시작 비용과 운영 자금으로 사용할 계획이다. 위에서 설명한 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및/또는 그에 따라 제정된 규정 D에 따라 사모펀드로 제공되며, 워런트와 그에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서, 이러한 증권은 유효한 등록신청서 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 이루어지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
디지털앨리(DGLY, DIGITAL ALLY, INC. )는 1,500만 달러 규모의 공모주를 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 캔자스주 레넥사 - 디지털앨리(Digital Ally, Inc., 나스닥: DGLY)는 법 집행, 긴급 관리, 차량 안전 및 이벤트 보안 등 다양한 산업 및 조직 기능을 위한 고급 비디오 녹화 제품 및 기타 중요한 안전 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사로, 이전에 발표한 공모주 발행이 완료됐음을 발표했다.회사는 약 1,500만 달러의 총 수익을 올렸으며, 이는 인수 수수료 및 기타 발행 비용을 공제하기 전의 금액이다.이 공모는 2025년 2월 14일에 마감됐다.이번 공모는 1억 주의 일반 단위(또는 사전 자금 조달 단위)로 구성되며, 각 단위는 (i) 회사의 보통주 1주 또는 사전 자금 조달 워런트 1개, (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A 등록 보통 워런트(“시리즈 A 워런트”) 1개(주당 행사 가격 0.1875달러) 및 (iii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B 등록 보통 워런트(“시리즈 B 워런트”) 1개(주당 행사 가격 0.30달러)로 구성된다.일반 단위의 공모 가격은 0.15달러이며, 사전 자금 조달 단위의 공모 가격은 0.149달러로, 이는 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격 0.001달러를 공모 가격에서 차감한 금액이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.사전 자금 조달 단위가 판매될 경우, 일반 단위의 수는 1대 1 비율로 감소한다.시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.1875달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하며, 5년 후 만료된다.시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.30달러이며, 대체 현금 없는 행사 옵션에 따라 행사 가능하다.시리즈 B 워런트에 따라 발행 가능한 증권의 수는 본 발행과 관련하여 제출될 8-K 양식 보고서에서 자세히 설명된다. 회사는 추가 매각을
로직마크(LGMK, LogicMark, Inc. )는 1,440만 달러 규모의 공모가 확정했고 주주총회 일정을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 로직마크가 2025년 2월 18일에 1,440만 달러 규모의 공모가 확정되었다고 발표했다.이번 공모는 2,260,000개의 유닛과 22,146,750개의 사전 자금 조달 유닛으로 구성되며, 각 유닛은 1주식의 보통주, 1개의 시리즈 C 워런트, 1개의 시리즈 D 워런트를 포함한다.공모가는 유닛당 0.59달러로 책정되었으며, 총 수익은 약 1,440만 달러에 이를 것으로 예상된다.로직마크는 이번 공모로 얻은 자금을 기존 및 신제품의 판매 및 마케팅 지원, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.또한, 로직마크는 2025년 3월 24일에 특별 주주총회를 개최할 예정이며, 이 회의에서는 보통주 및 시리즈 C 우선주에 대한 주식 분할, 공모와 관련하여 20% 이상의 보통주 발행 승인, 자본금의 승인된 주식 수 증가 등의 안건이 논의될 예정이다.주주총회에 참석할 수 있는 주주는 2025년 2월 18일 기준으로 주주명부에 등록된 주주들이다.주주총회는 뉴욕주 맨해튼에 위치한 설리반 & 워스터 LLP 사무실에서 개최된다.구체적인 시간은 추후 공지될 예정이다.모든 보도자료, SEC 제출 문서 및 웹캐스트 재생은 로직마크의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있다.로직마크는 개인 안전 및 응급 대응 시스템, 건강 통신 장치 및 성장하는 돌봄 경제를 위한 기술을 제공하는 기업이다.로직마크의 PERS 기술은 미국 재향군인 관리국, 딜러, 유통업체 및 직접 소비자에게 판매된다.로직마크는 연방, 주 및 지방 정부에 제품을 배포할 수 있는 계약을 체결했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그린레인홀딩스(GNLN, Greenlane Holdings, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 프라이빗 플래이시먼트를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 플로리다 보카 라톤 - 그린레인홀딩스(나스닥: GNLN)(이하 '회사')는 기관 투자자들과 약 2억 5천만 달러 규모의 보통주 및 투자자 워런트 매매를 위한 확정 계약을 체결했다.이번 거래는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다. 이번 공모는 보통주(또는 사전 자금 조달 유닛)의 판매로 구성되며, 각 유닛은 (i) 보통주 1주 또는 사전 자금 조달 워런트 1개, (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 A PIPE 워런트 1개(행사 가격: 1.4875달러), (iii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 시리즈 B PIPE 워런트 1개(행사 가격: 2.975달러)로 구성된다.공모 가격은 보통주당 1.19달러다.시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 1.4875달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 5년 후 만료된다.시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 2.975달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 2.5년 후 만료된다. 회사는 이번 거래를 통해 약 2억 5천만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 거래는 2025년 2월 19일경에 마감될 예정이다.회사는 이번 공모의 순수익을 기존 부채 상환, 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 계획이다. Aegis Capital Corp.는 이번 프라이빗 플래이시먼트의 독점 배급 대행사로 활동하고 있으며, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 회사의 법률 자문을 맡고 있다.Kaufman & Canoles, P.C.는 Aegis Capital Corp.의 법률 자문을 맡고 있다. 이번에 설명된 증권은 공공 제공이 아닌 프라이빗 플래이시먼트 거래로 판매되며, 1933년 증권법(“증권법”) 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.따라서 이 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증
아이반호일렉트릭(IE, Ivanhoe Electric Inc. )은 1,179만 4,872 유닛을 공모했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 아이반호일렉트릭이 1,179만 4,872 유닛의 공모를 완료했다.각 유닛은 회사의 보통주 1주와 보통주를 구매할 수 있는 워런트 1개로 구성되며, 공모가는 유닛당 5.85달러이다.이번 공모는 2025년 2월 12일에 체결된 인수계약에 따라 진행되었고, BMO 캐피탈 마켓이 단독 인수인으로 참여했다.공모를 통해 발생한 순수익은 약 6,600만 달러로, 이는 인수인이 추가 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사한 결과 포함된 금액이다.각 워런트는 2026년 2월 14일까지 보통주 1주를 구매할 수 있으며, 행사가는 주당 7.00달러이다.또한, 아이반호일렉트릭은 공모와 관련하여 컴퓨터쉐어와 워런트 에이전트 계약을 체결했다.이 계약은 워런트의 등록, 이전 및 행사 절차, 특정 사건 발생 시 워런트 조정 절차, 계약 수정 절차 및 회사의 워런트 에이전트에 대한 면책 조건을 명시하고 있다.워런트의 조건에 대한 설명은 2025년 2월 12일자 최종 투자설명서의 '증권 설명 - 이번 공모에서 발행될 워런트' 항목에 포함되어 있다.아이반호일렉트릭의 이사회 의장인 로버트 프리드랜드는 이번 공모에서 816,667 유닛을 공모가로 구매했다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 이 보고서는 아래 서명된 자에 의해 적법하게 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행 관련 수정 사항을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 스코피우스홀딩스는 두 명의 기관 투자자와 함께 9% 선순위 담보 전환사채에 대한 수정 계약(이하 '노트 수정안')을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2024년 12월 6일에 발행한 총 1,338만 8,889달러 규모의 전환사채의 전환 가격을 0.50달러에서 0.25달러로 인하했다.노트 수정안에 따라, 만약 전환사채가 완전히 회사의 보통주로 전환된다면, 회사는 5,355만 5,556주의 보통주를 발행하게 된다. 또한, 이자 및 메이크홀드 금액이 보통주로 전환될 경우 추가로 1,446만 주의 보통주가 발행된다.같은 날, 회사는 투자자들과 함께 보통주 매입권에 대한 수정 계약(이하 '워런트 수정안')도 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 2024년 12월 6일에 발행한 1,338만 8,889주의 보통주 매입권의 행사 가격을 0.50달러에서 0.25달러로 인하했다.워런트 수정안에 따라, 보통주 매입권의 행사로 발행될 주식 수는 1,338만 8,889주로 유지된다. 노트 수정안과 워런트 수정안의 전체 내용은 각각 부록 4.1 및 4.2에 첨부되어 있으며, 이 문서에 통합되어 있다.또한, 2025년 2월 13일 기준으로 NYSE 아메리칸은 전환사채 및 워런트의 행사로 발행될 수 있는 보통주 4,739만 6,667주만을 승인했으며, 추가적인 보통주 발행을 위해서는 추가적인 보충 상장 신청이 승인되어야 한다. 이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 적용된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
와이사테크놀로지스(WISA, WISA TECHNOLOGIES, INC. )는 증권 구매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 와이사테크놀로지스(이하 '회사')는 특정 투자자들과 증권 구매 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 제공 방식으로 투자자들에게 총 4,757,126주(이하 '주식')의 보통주와 보통주 구매권(이하 '워런트')을 발행하고 판매하기로 했다.주식의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 워런트는 주당 1.14달러의 행사 가격으로 최대 4,757,126주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 제공한다.이 거래를 통해 회사는 약 540만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이 거래를 위해 Maxim Group LLC와 배치 에이전시 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 회사는 총 수익의 7%에 해당하는 수수료를 지급하고, 최대 75,000달러의 비용을 보상하기로 했다.또한, 회사는 배치 에이전트에게 판매된 증권의 5%에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하기로 했다.이 거래는 2025년 2월 14일에 마감될 예정이다.계약의 세부 사항은 본 계약서 및 관련 문서에 명시되어 있으며, 모든 조건이 충족되면 거래가 완료될 예정이다.회사는 계약에 따라 특정 의무를 이행하기로 했으며, 30일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매하지 않기로 했다.또한, 회사는 4개월 동안 변동 금리 거래를 구성하는 특정 증권을 발행하지 않기로 했다.회사는 SEC에 등록된 S-3 양식에 따라 발행된 증권을 제공하며, 이 등록은 2022년 9월 1일에 제출되어 2022년 9월 13일에 효력이 발생했다.회사는 또한 SEC에 제출된 모든 보고서와 문서가 정확하며, 모든 법적 요구 사항을 준수하고 있음을 보장했다.회사는 SEC 보고서에 명시된 대로 모든 자산과 부채에 대한 적절한 회계 처리를 하고 있으며, 모든 주식은 유효하게 발
디지털앨리(DGLY, DIGITAL ALLY, INC. )는 1,500만 달러 규모의 공모가 확정됐다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 디지털앨리(증권코드: DGLY)는 공모가를 확정했다.이번 공모는 약 1,500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감하기 전의 금액이다.이번 공모는 100,000,000개의 일반 유닛(또는 사전 자금 유닛)으로 구성되며, 각 유닛은 (i) 하나의 보통주 또는 하나의 사전 자금 워런트, (ii) 하나의 A 시리즈 등록 보통 워런트로 구성된다.A 시리즈 워런트는 주당 0.1875 달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있으며, (iii) 하나의 B 시리즈 등록 보통 워런트로 구성된다.B 시리즈 워런트는 주당 0.300 달러의 행사 가격으로 보통주를 구매할 수 있다.일반 유닛의 공모가는 0.15 달러이며, 사전 자금 유닛의 공모가는 0.149 달러이다.사전 자금 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.A 시리즈 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.1875 달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 5년 후 만료된다.B 시리즈 워런트의 초기 행사 가격은 보통주 1주당 0.300 달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 2.5년 후 만료된다.이번 공모의 총 수익은 약 1,500만 달러로 예상되며, 거래는 2025년 2월 14일경에 마감될 예정이다.디지털앨리는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.Aegis Capital Corp.는 이번 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동하며, Sullivan & Worcester LLP는 회사의 법률 자문을 맡고 있다.이번 공모는 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 최종 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.디지털앨리는 비디오 솔루션 기술, 인체 및 동물 건강 보호 제품, 의료 수익 주기 관리 등 다양한 분야에서 활동하고
싸이엔지엔(CYN, Cyngn Inc. )은 모든 미결제 현금 없는 워런트를 완전히 행사했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 싸이엔지엔(증권코드: CYN)은 2025년 2월 12일, 모든 미결제 Series B 현금 없는 워런트가 완전히 행사됐다.이 워런트는 2024년 12월 23일에 종료된 공모와 관련하여 처음 발행됐다.해당 거래의 일환으로 회사는 3,076,006주(주당 액면가 $0.00001)의 보통주와 9,346,354주의 Pre-Funded 워런트를 판매하는 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.구매 계약에 따라 싸이엔지엔은 Series A 워런트와 Series B 워런트를 발행했다.2025년 1월 30일, 주주 특별 회의에서 싸이엔지엔의 주주들은 Nasdaq 상장 규정 5635(d)에 따라 Series A 및 Series B 워런트, 해당 워런트에 기초한 보통주 발행을 승인했다.주주 승인 후, Series A 및 Series B 워런트의 행사 가격은 $0.322로 조정됐고, 워런트에 기초한 주식 수는 최대 77,639,749주로 증가했다.Series B 워런트에는 대체 현금 없는 행사 조항이 포함되어 있어, Series B 워런트에 따라 발행 가능한 주식 수가 총 약 232,919,249주로 증가했다.10명의 기관 투자자가 이전에 모든 Series B 워런트를 보유하고 있었으며, 2025년 2월 11일 기준으로 마지막 Series B 워런트가 행사되어 싸이엔지엔의 자본 구조에서 제거됐다.Series B 워런트의 행사 완료 후, 회사는 262,773,516주의 보통주를 발행했다.싸이엔지엔은 산업 조직을 위한 차별화된 자율주행 차량 기술을 개발하고 배포하는 회사로, 자사의 자율주행 솔루션은 기존 인력이 생산성과 효율성을 높일 수 있도록 지원한다.회사는 노동력 부족, 비용이 많이 드는 안전 사고, 전자상거래에 대한 소비자 수요 증가와 같은 산업 조직이 직면한 주요 문제를 해결하고 있다.싸이엔지엔의 DriveMod 키트는 새로운 산업 차량에
아이반호일렉트릭(IE, Ivanhoe Electric Inc. )은 공모주 발행을 위한 주요 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이반호일렉트릭이 2025년 2월 12일 BMO 캐피탈 마켓과 단독 인수 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 회사는 10,256,411개의 유닛을 공모가 5.85달러에 발행할 예정이다.각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 보통주 1주와 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트 1개로 구성된다.워런트의 행사 가격은 7.00달러이며, 발행일로부터 12개월 이내에 행사할 수 있다.또한, 회사는 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,538,461개의 유닛을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모를 통해 예상되는 순수익은 약 5700만 달러이며, 인수인이 옵션을 전량 행사할 경우 약 6600만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 자금을 산타크루즈 프로젝트의 초기 타당성 조사, 토지 매입, 시추 및 탐사 활동, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.공모는 2025년 2월 14일에 마감될 예정이다.아이반호일렉트릭은 인수 계약에 따라 회사와 등록 명세서에 대한 여러 가지 진술과 보증을 제공했으며, 1933년 증권법에 따른 특정 책임에 대해 인수인을 면책하기로 합의했다.이번 공모는 2023년 7월 10일에 미국 증권 거래 위원회에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 진행된다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 계약서와 의견서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
