캔델쎄라퓨틱스(CADL, Candel Therapeutics, Inc. )는 8천만 달러 규모의 공모 제안을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 12일, 매사추세츠주 니드햄 - 캔델쎄라퓨틱스(Candel Therapeutics, Inc.) (나스닥: CADL)는 환자들이 암과 싸울 수 있도록 돕기 위해 다모드 생물학적 면역 요법 개발에 집중하는 임상 단계의 생물 제약 회사로서, 8천만 달러 규모의 자사 보통주 및 일부 투자자에게는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 제공하는 공모를 발표했다.이번 공모에서 판매될 모든 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 캔델이 제공한다. 캔델은 또한 인수인들에게 공모의 동일한 조건 하에 추가로 200만 주
4D몰레큘러쎄라퓨틱스(FDMT, 4D Molecular Therapeutics, Inc. )는 주식 교환 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 4D몰레큘러쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 RA Capital Healthcare Fund, L.P.(이하 'RA Capital')와 주식 교환 계약을 체결했고, RA Capital은 회사의 보통주 535,000주를 교환하여 회사의 보통주 535,000주를 인수할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 받았다.이 사전 자금 조달 워런트의 행사가격은 주당 0.0001달러이며, 완전히 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있고 만료되지 않는다. 사전 자금 조달 워런트를 행사하여 발행되는 회사의 보통주 수는 특정 주식 배당금 및 분배, 주식 분할, 주식
프로타라쎄라퓨틱스(TARA, Protara Therapeutics, Inc. )는 1억 달러 규모의 공모를 완료했다고 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로타라쎄라퓨틱스가 2024년 12월 11일에 1억 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 1,369만 주의 보통주를 주당 6.25달러에 발행하고, 232만 5,372주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 6.249달러에 발행하는 형태로 진행됐다.사전 자금 조달 워런트의 경우, 보통주에 대한 주당 0.001달러의 행사 가격을 차감한 가격이다.또한, 프로타라는 인수인에게 30일 동안 추가로 240만 2,305주의 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모에서 발생한 총 수익은
SRM엔터테인먼트(SRM, SRM Entertainment, Inc. )는 1,580,000주와 712,133개의 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, SRM엔터테인먼트(이하 '회사')는 기관 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 1,580,000주의 보통주와 712,133개의 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.보통주의 발행가는 주당 0.7385달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.7384달러에 발행된다.이로 인해 회사는 약 170만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이 계약은 2024년 9월 19일에 미국 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록stateme
플루언트(FLNT, Fluent, Inc. )는 5,750만 달러 등록 직접 공모와 2,750만 달러 동시 사모 공모를 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 뉴욕 (GLOBE NEWSWIRE) – 플루언트(Fluent, Inc.)(NASDAQ: FLNT)는 오늘 2,483,586주를 1주당 2.3152달러에 판매하는 등록 직접 공모(이하 '등록 직접 공모')에 대한 확정 계약을 체결했다.또한, 동시 사모 공모에서 플루언트는 1,187,802주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 사전 자금 조달 워런트를 발행할 예정이다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 2.3147달러이다.사전 자금 조달 워런트의 행사 가능성은 주주 승인에 따라 달라진다.주주 승인이 이루어질 경우, 사전 자금
레플리뮨그룹(REPL, Replimune Group, Inc. )은 6,923,000주 공모가 13달러로 가격이 확정됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 보스턴 - 레플리뮨그룹(Nasdaq: REPL)은 오늘 6,923,000주의 보통주를 주당 13달러에 공모하기로 가격을 확정했다. 또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 3,846,184주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 12.9999달러에 공모하기로 가격을 확정했다. 이는 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.0001달러를 차감한 금액이다.이번 공모의 총 매출액은 약 1억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 레플리뮨이 부담해야 할 공모 비용을 차감하기 전의
베리카파마슈티컬스(VRCA, Verrica Pharmaceuticals Inc. )는 4억 2천만 달러 규모의 공모가 확정됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 펜실베이니아주 웨스트체스터 – 2024년 11월 21일 (글로브 뉴스와이어) – 베리카파마슈티컬스(“베리카” 또는 “회사”) (나스닥: VRCA)는 44,964,045주(“주식”)의 보통주와, 특정 투자자에게 보통주 대신 제공되는 2,235,955주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(“사전 자금 조달 워런트”)를 포함한 공모가를 발표했다.또한, 보통주 2,360만 주를 구매할 수 있는 시리즈 A 워런트(“시리즈 A 워런트”)와 보통주 2,360만 주를 구매할 수 있는 시리즈 B 워런트(“시리즈 B 워런트”)
파인애플파이낸셜(PAPL, Pineapple Financial Inc. )은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 파인애플파이낸셜(이하 '회사')은 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 382,667주(이하 '주식')의 보통주를 주당 0.60달러에 발행 및 판매하기로 합의했다.또한, 회사는 1,284,000주의 보통주를 주당 0.5999달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행하기로 했다.이 증권은 2024년 10월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 이 등록 명세서는
백시넥스(VCNX, VACCINEX, INC. )는 215만 달러 규모의 증권 매각 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 백시넥스는 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 회사의 보통주 76,909주를 주당 3.25달러에 판매하며, 584,646주의 보통주를 주당 3.2499달러에 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.이 거래는 2024년 11월 14일에 완료되었으며, 회사는 약 215만 달러의 총 수익을 올렸다.사전 자금 조달 워런트는 주당 0.0001달러의 초기 행사 가격을 가지며 즉시 행사 가능하다.투자자들은 FCMI Parent Co.와 백시넥스(로체스터) LLC로, 각각의 투자자는 회사의 이사인 알버트 D. 프리드버그와 회사의 사
89바이오(ETNB, 89bio, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 공모를 진행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 89바이오가 골드만삭스, 리어링크 파트너스, 에버코어 그룹과 함께 공모 계약을 체결했고.이번 계약에 따라 89바이오는 1,145만 5,882주의 보통주를 주당 8.50달러에 발행하고 판매하며, 특정 투자자에게는 보통주 대신 325만 주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 주당 8.499달러에 제공한다.이는 보통주의 공모가에서 사전 자금 조달 워런트의 주당 행사 가격인 0.001달러를 차감한 가격이다.또한, 89바이오는 언더라이터들에게 30일 동안 추가로 220만 5,882주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다
카테터프리시젼(VTAK, Catheter Precision, Inc. )은 제인킨스 가족 자선 연구소와 면제 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 카테터프리시젼이 제인킨스 가족 자선 연구소와 면제 계약을 체결했다.이번 계약은 연구소가 보유한 사전 자금 조달 워런트의 유익한 소유권 제한이 면제되도록 하는 내용을 담고 있다.면제 계약 체결 이전, 연구소는 카테터프리시젼의 보통주를 9.99% 초과하여 보유할 수 없었기 때문에 사전 자금 조달 워런트를 전량 행사할 수 없었다.면제 이후, 연구소는 사전 자금 조달 워런트를 전량 행사하여 카테터프리시젼의 보통주 235,000주를 추가로 취득했다.이로 인해 연구소의 카테터프
