SRM엔터테인먼트(SRM, SRM Entertainment, Inc. )는 1,580,000주와 712,133개의 사전 자금 조달 워런트를 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, SRM엔터테인먼트(이하 '회사')는 기관 투자자들과의 증권 구매 계약을 체결했다.

이 계약에 따라 회사는 등록된 직접 공모를 통해 총 1,580,000주의 보통주와 712,133개의 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.

보통주의 발행가는 주당 0.7385달러이며, 사전 자금 조달 워런트는 주당 0.7384달러에 발행된다.이로 인해 회사는 약 170만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.

이 계약은 2024년 9월 19일에 미국 증권거래위원회에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 선반 등록statement에 따라 이루어졌다.

계약서에는 회사와 구매자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 회사는 공모 종료 후 60일 동안 보통주 또는 보통주와 동등한 주식의 발행을 금지하기로 했다.또한, 회사의 이사 및 임원들은 공모 종료 후 30일 동안 잠금 계약에 동의했다.공모는 2024년 12월 6일에 종료될 예정이다.

회사는 D. Boral Capital LLC를 단독 배치 대리인으로 지정하고, 배치 대리인에게 총 수익의 8%에 해당하는 현금 수수료를 지급하기로 했다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.

회사는 또한 Lucosky Brookman LLP의 법률 자문을 통해 발행되는 주식과 사전 자금 조달 워런트의 유효성에 대한 의견서를 제출했다.

이 계약은 회사와 구매자 간의 법적 구속력이 있는 계약으로, 모든 조건이 충족되면 공모가 완료된다.

회사는 2024년 12월 5일에 체결된 배치 대리인 계약에 따라 D. Boral Capital LLC와 협력하여 이 공모를 진행하고 있으며, 이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.

회사는 1억 7천만 달러의 자본을 조달할 계획이며, 이는 회사의 성장과 운영에 필요한 자금으로 사용될 예정이다.

또한, 회사는 2024년 9월 19일에 효력이 발생한 S-3 양식의 등록statement에 따라 보통주와 사전 자금 조달 워런트를 발행할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀