플루언트(FLNT, Fluent, Inc. )는 5,750만 달러 등록 직접 공모와 2,750만 달러 동시 사모 공모를 발표했다.

2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 29일, 뉴욕 (GLOBE NEWSWIRE) – 플루언트(Fluent, Inc.)(NASDAQ: FLNT)는 오늘 2,483,586주를 1주당 2.3152달러에 판매하는 등록 직접 공모(이하 '등록 직접 공모')에 대한 확정 계약을 체결했다.

또한, 동시 사모 공모에서 플루언트는 1,187,802주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 사전 자금 조달 워런트를 발행할 예정이다.사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 2.3147달러이다.사전 자금 조달 워런트의 행사 가능성은 주주 승인에 따라 달라진다.

주주 승인이 이루어질 경우, 사전 자금 조달 워런트는 행사 가격이 주당 0.0005달러로 설정되어 있으며, 모든 사전 자금 조달 워런트가 완전히 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.

등록 직접 공모의 마감은 2024년 12월 3일경에 이루어질 것으로 예상되며, 동시 사모 공모의 마감은 해당 공모와 관련된 증권 구매 계약의 날짜로부터 2영업일 이내에 이루어질 예정이다.

등록 직접 공모에서 플루언트가 예상하는 순수익은 약 530만 달러로, 이는 플래스먼트 에이전트 수수료 및 플루언트가 지급해야 할 공모 비용을 공제한 금액이다.

동시 사모 공모에서 플루언트가 예상하는 순수익은 약 270만 달러로, 이는 플루언트가 지급해야 할 공모 비용을 공제한 금액이다.플루언트는 공모의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.ThinkEquity는 등록 직접 공모의 플래스먼트 에이전트로 활동하고 있다.

등록 직접 공모에서 제공되는 보통주는 2024년 8월 28일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 '선반' 등록신청서(Form S-3)(파일 번호 333-281805)에 따라 제공되며, 2024년 9월 9일에 SEC에 의해 효력이 발생했다.

등록 직접 공모에서 보통주 제공은 효력이 발생한 등록신청서의 일부로 포함된 설명서에 따라 이루어진다.등록 직접 공모와 관련된 최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.

최종 설명서 보충 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

상기 사전 자금 조달 워런트는 1933년 증권법(Securities Act of 1933) 제4(a)(2)조에 따라 동시 사모 공모에서 발행되며, 사전 자금 조달 워런트 및 해당 사전 자금 조달 워런트에 따라 발행되는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았다.

따라서 사전 자금 조달 워런트 및 해당 보통주는 효력이 발생한 등록신청서 또는 증권법의 등록 요건에 해당하는 면제에 따라 제공되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

본 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 등록 또는 자격을 취득하기 전에 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀